中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购江西铜业股份有限公司 2023 年度的持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收购 人"）豁免要约收购江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从江西铜业公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18日至2023年12月31日）。 2024年3月28日，江西铜业披露了2023年年度报告。结合上述2023年年度报告及 日常沟通，中金公司出具了2023年度（从2023年1月1日至2023年12月31日，以下 简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据 的文件、书面资料等由收购人与江西铜业提供，收购人与江西铜业保证对其真实 性、准确性和完整性承担 ...

[Table_Title] 主营产品产量提升 2023 年业绩平稳增长 [Table_ReportDate] 江西铜业(600362)公司简评报告 | 2024.04.12 [评Ta级ble：_R an买k]入 核心观点 [ Table_Authors] [Tabl e_Summary] 吴轩 ⚫ 事件：2023年公司实现营业收入5218.93亿元，同比8.74%；归母净利 有色行业首席分析师 润65.05亿元，同比8.53%；扣非后归母净利润53.74亿元，同比-0.80%。 SAC执证编号：S0110521120001 其中，Q4实现营业收入1223.37亿元，同比9.44%，环比-7.34%；归母 wuxuan123@sczq.com.cn 净利润15.62亿元，同比23.44%，环比-1.35%；扣非后归母净利润12.33 刘崇娜 亿元，同比-20.74%，环比-14.12%。 有色行业研究助理 ⚫ 2023年产量整体显著提升。公司2023年生产阴极铜209.73万吨，同比 liuchongna@sczq.com.cn 增长14.02%；自产铜精矿含铜20.2万吨，同比-1.17%；生产黄金112.6 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-017 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已于 2024 年 3 月 28 日 发布了公司 2023 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司决定召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司参加人员包括：董事长郑高清先生；副董事长、总经理周少 兵先生；执行董事、副总经理刘方云先生；董事会秘书、副总经理涂 东阳先生；公司会计机构负责人、财务管理部总经理鲍啸鸣先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-016 2024年3月26日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份356,600股， 已回购股份占公司当前 A 股总股本的比例为 0.017%（占 A+H 股总股本比例为 0.01%），购买的最高成交价为 22.40 元/股，最低成交价为 22.19 元/股，已支付的 总金额为 7,960,648 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关 法律法规及公司回购股份方案。 截至 2024 年 4 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份数量为 3,031,900 股，已回购股份占公司当前 A 股总股本的比例为 0.15%（占 A+H 股总股 本比例为 0.09%），购买的最高成交价为 24.31 元/股，最低成交价为 21.85 元/股， 已支付的总金额为 69,099,580 元。（不含印花税、交易佣金等交易费用） | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 元~300,000,000 元 150, ...

江西铜业（600362.SH）2023年年报点评 减值拖累业绩，矿端保持稳定 2024年03月28日 ➢ 事件：公司发布2023年年报。2023年，公司实现营业收入5218.93亿元， 推荐 上调评级 同比增长 8.74%，归母净利润 65.05 亿元，同比增长 8.53%，扣非归母净利润 53.74亿元，同比减少0.80%。单季度来看，2023Q4，公司实现营业收入1223.37 当前价格： 22.50元 亿元，环比减少7.34%，同比增长9.44%；实现归母净利润15.62亿元，环比减 少 1.35%，同比增长 23.44%；实现扣非归母净利润 12.33 亿元，环比减少 [Table_Author] 14.12%，同比20.74%。 ➢ 量： 2023年公司新建成项目快速释放产能，公司各产品产量基本都达到年 初产量指引目标，产量同比快速提升。2023 年，公司自产铜精矿产量约 20.20 万吨，同比减少 1.17%；阴极铜产量 209.73 万吨，同比增长 14.02%；黄金产 量112.64吨，同比增长26.85%；白银产量1351.54吨，同比增长9.64%；硫 酸产量595.79万吨，同比增长10 ...

2023年12月31日 江西铜业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70013329 B03号 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司董事会: 我们审计了江西铜业股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70013329 B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求,江西铜业股份有限公司编制了后附的2023年度涉及江西铜业集团财 务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是江西铜业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江西铜业股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对江西铜业股份有限公司2023年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我 ...

江西铜业股份有限公司 关于公司控股子公司江西铜业集团财务有限 公司的风险持续评估报告 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）公司根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号交易与关联交易》的要求，查验并审阅了江 西铜业集团财务有限公司（以下简称财务公司）的《营业执照》《金融许 可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司名称：江西铜业集团财务有限公司 单位：万元 | 股东名称 | 出资金额 | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 江西铜业股份有限公司 | 256,958.00 | 98.83 | | 江西铜业铜材有限公司 | 3,042.00 | 1.67 | | 合计 | 260,000.00 | 100 | 1 注：江西铜业铜材有限公司为本公司全资子公司 二、财务公司合规性管理和风险控制的基本情况 （一）控制环境 （二）法定代表人：何军 （三）注册资本：人民币 260,000 万元 （四）公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥521.89 billion, an increase of 8.74% compared to ¥479.94 billion in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥6.51 billion, reflecting an 8.53% increase from ¥5.99 billion in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.88, up 8.53% from ¥1.73 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities amounted to ¥10.93 billion, a 2.72% increase from ¥10.64 billion in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥168.15 billion, a slight increase of 0.49% from ¥167.33 billion in 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 8.29% to ¥67.42 billion from ¥73.52 billion in 2022[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.23%, an increase of 0.87 percentage points from 8.36% in 2022[23]. - The company's consolidated revenue for 2023 reached RMB 521.89 billion, an increase of RMB 41.95 billion or 8.74% compared to 2022[55]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 6.51 billion, up RMB 511.14 million or 8.53% year-on-year[55]. Production and Operations - The production of cathode copper reached 2.0973 million tons in 2023, representing a 14.02% increase from 1.8394 million tons in 2022[34]. - Gold production increased by 26.85% to 112.64 tons in 2023, up from 88.80 tons in the previous year[34]. - The company successfully launched several new projects, including an 180,000-ton/year cathode copper energy-saving project and a 100,000-ton/year new energy electromagnetic wire project[38]. - The company reported a significant increase in the production of molybdenum concentrate, which rose by 23.41% to 10,006 tons in 2023 from 8,108 tons in 2022[37]. - The company processed over 1.8 million tons of copper products annually, making it the largest copper processing manufacturer in China[53]. Environmental Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental responsibility and sustainable practices in its operations[5]. - The company reported a power saving of over 23.5 million kWh in 2023 at the Guixi Smelter, contributing to a total power saving of over 100 million kWh in the past three years[42]. - The company’s environmental initiatives have resulted in significant reductions in carbon emissions and energy consumption, aligning with national sustainability goals[42]. - The company has achieved compliance with industrial pollutant discharge standards across multiple metrics, including COD and ammonia nitrogen levels[154]. - The company has actively invested in environmental protection, with multiple ecological restoration and environmental governance projects implemented during the reporting period[157]. Risk Management - The company is focused on risk prevention, implementing a comprehensive safety production strategy and introducing advanced equipment to enhance operational safety[41]. - The company is committed to risk management, focusing on safety production and the implementation of new technologies to mitigate risks[103]. - The company faces risks related to safety production and exchange rate fluctuations, with strategies in place to manage these risks effectively[104][105]. - The company is exposed to commodity price risks due to the volatility of copper, gold, and silver prices in the international market[92]. - The company employs hedging strategies using futures contracts and options to mitigate commodity price risks[93]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure to enhance decision-making and risk management across subsidiaries[147]. - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,698.21 million[116]. - The company has maintained a stable leadership structure with no significant changes in shareholding among executives[116]. - The company’s remuneration committee is responsible for formulating remuneration proposals for directors and senior management, which are then submitted to the board for approval[123]. - The company held 8 board meetings during the year, with 6 conducted in person and 2 combining in-person and communication methods[129]. Future Outlook - The company anticipates continued economic recovery in China in 2024, driven by investment and consumption measures[95]. - The company plans to produce 200,000 tons of copper concentrate, 2.32 million tons of cathode copper, and 128 tons of gold in 2024, with capital expenditure set at RMB 13.51 billion[99]. - The company aims to enhance its existing industries through technological upgrades and management improvements, focusing on energy efficiency and resource recovery[100]. - The company plans to expand its mining operations and increase production capacity by 2026[86]. - The company has identified new exploration areas that could enhance its resource base significantly[86]. Financial Management - The company reported a significant decrease in financial expenses by 40.09%, attributed to increased interest income[56]. - The company has established a financial service agreement with its major shareholder, which includes provisions for loan and deposit management[192]. - The company’s financial activities are primarily focused on credit and loan services, with significant transactions involving its controlling shareholder[195]. - The company has not provided any guarantees to shareholders or related parties, nor to any entities with a debt ratio exceeding 70%[200]. - The company reported a total loan amount of RMB 20,915,987, with a beginning balance of RMB 20,883,879[194].

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-011 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十 五次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司办公所在地南昌会议室召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会召 集人查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经全体 5 名监事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案将提呈 2023 年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于监事会换届的 议案》。 由股东代表出任监事和职工代表出任监事组成的第九届监 事会任期即将届满，持有本公司 5％以上 ...

江西铜业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，江西铜业股份有限公司独立董事 于 2024 年 3 月 21 日召开专门会议，审核意见如下： 我们审议了《关于提请延长股东大会授权董事会及董事会授权 人士办理公司分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至 创业板上市相关事宜有效期的议案》，认为本次延长授权有效期有助 有保证公司本次分拆后续工作持续、有效、顺利地进行，符合公司的 整体安排及股东利益。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二 十九次会议审议，并同意待董事会审议通过后将该议案提交公司 2023 年股东周年大会审议。 签署： 朱星文 柳习科 王丰 李水弟 2024 年 3 月 21 日 ...