2021 年 8 月，淮河能源根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规章制度以及上市公司《章程》《信息披露 管理办法》等规定，制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经上市公司第七届 四次董事会审议通过。 在本次重组涉及的交易各方接触、协商、签订协议过程中，为避免参与人员 泄露本次交易有关信息，淮南矿业、上市公司积极控制内幕信息知情人范围，减 少内幕信息的传播，本次交易参与商讨的知情人员仅限于交易各方的必要核心人 员和中介机构相关人员。 为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次重组产生不利影响，淮 南矿业、上市公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制 度，具体情况如下： （1）高度重视内幕信息管理，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要且 充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，减少内幕信息的传播； （2）严格控制内幕信息知情人的范围，按照相关法律法规要求安排本次重 组相关各方填写《内幕信息知情人登记表》及《重大资产重组事项交易进程备忘 录》； 中信证券股份有限公司关于 公司内 ...

2、公司严格控制内幕信息知情人的范围并及时制作《内幕信息知情人登记 表》及《交易进程备忘录》，并经相关人员签字确认； 淮河能源（集团）股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。 为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下： 1、公司高度重视内幕信息管理，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要 且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，减少内幕信息的传播； （以下无正文） 1 （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司关于本次交易采取的保密措 施及保密制度的说明》的签署页） 淮河能源（集团）股份有限公司（盖章） 2023 年 9 月 1 日 2 3、本次交易有关方签署了《保密协议》或《保密 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 淮河能源(集团)股份有限公司拟收购淮河能源电力集团 有限责任公司持有的淮浙煤电有限责任公司 50. 43%股权 涉及的淮浙煤电有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 皖中联国信评报字(2023)第 199 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二三年八月三十日 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3434020001202300148 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG01024A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 皖中联国信评报字(2023)第199号 | | 报告名称: | 淮河能源(集团)股份有限公司拟收购淮河能源电 力集团 有限责任公司持有的淮浙煤电有限责任公 司50.43%股权 涉及的淮浙煤电有限责任公司股东 | | | 全部权益价值 | | 评估结论: | 4,962,628,394.41元 | | 评估报告日: | 2023年08月30日 | | 评估机构名称: | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 周典安 (资产评估师) ...

淮河能源（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）的控股子公 司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）持有的淮河能源淮 南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股权、淮浙煤电有 限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（以 下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，潘 集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司 （潘集发电、淮浙煤电、淮浙电力以下合称"标的公司"）。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《淮河能源（集团）股份有限公 司章程》（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于淮河能源（集团）股份有限公司股票价格波动的核查意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟收 购淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司 持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公 司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，就本次交易在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情况进行核 查并出具核查意见如下： 上市公司于 2023 年 6 月 2 日发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》，该公告系本次交易首次公告。公司本次交易首次公告日前 1 个交易 日（2023 年 6 月 1 日）股票的收盘价为 2.71 元/股，首次公告日前第 21 个交易 日（2023 年 5 月 4 日）的收盘价为 2.47 元/股，本次交易首次公告日前 20 个交 易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 9.72%。 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，上证指数（000001 ...

关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易中相关 主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管〉第十二条规定情形的说明》的签署页） 淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章） 2023 年 9 月 1 日 2 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律、法规、部门规章及规范性 文件的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形说明如下： ...

股票代码：600575 股票简称：淮河能源 上市地点：上海证券交易所 淮河能源（集团）股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 淮河能源电力集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 上市公司作出如下承诺： "本公司将及时提供本次交易所需的信息、文件及资料，保证所提供的有 关信息、文件及资料真实、准确和完整，同时承诺所提供纸质版和电子版资料 均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件 上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署 该等文件，并保证所提供的有关信息、文件及资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对所提供信息、文件及资料的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。如因提供的信息、文件及资料存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会 和上海证券交易所的有关规定， ...

中信证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页） 独立财务顾问主办人： 康昊昱 吴 鹏 王 楚 郭修武 吴力健 陈可均 易 萌 张城硕 关于淮河能源（集团）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"）拟收 购淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司 持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公 司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）作为本次交易 的独立财务顾问，对上市公司最近 12 个月内购买、出售资产情况的进行了核查， 具体情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-037 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购公司控股股东 淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持 有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股 权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有 限责任公司（以下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司， 淮浙电力将成为公司的参股公司（潘集发电、淮浙煤电、淮浙电力以下合称"标 的公司"）。 一、本次重组进展情况 1、公司于2023年6月2日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划 重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2023-020）。 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-038 淮河能源（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组进展情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购公司控股股东 淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持 有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股 权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有 限责任公司（以下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"、"本 次重大资产重组"或"本次重组"）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将 成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司（潘集发电、淮浙煤电、 淮浙电力以下合称"标的公司"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 根据上海 ...