海通证券股份有限公司关于主动终止上市的方案 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券""公司""本公司"）（以下简称"本次合 并"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关事项已经公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别 股东会分别审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公 司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有 限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限 公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》 （证监许可〔2025〕96号）。根据本次合并的方案，海通证券符合《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）规定的主动终止上市情形，公 司主动终止上市具体方案如下： 一、主动终止上市的方式 本次合并完成后，海通证券将不再具有独立主体资格并将被注销，属于《上交 所上市规则》第9.7.1条第一款 ...

海通证券股份有限公司关于异议股东保护的专项说明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）（以下简称"本次合并"） 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关事项已经公司 2024 年 第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类 别股东会分别审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国 泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、 核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管 理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、 海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕 96 号）。 本次合并完成后，海通证券将不再具有独立主体资格并将被注销，属于《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款第（六）项规定的"公司因新设 合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销"的情形，可以向上海证券 交易所（以下简称"上交所"）申请主动终止上市。 为充分保护海通证券 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-020 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 A 股异议股东现金选择权实施提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）已于 2025 年 1 月 22 日披露《海通证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合 并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 A 股异议股东现金选择权 实施公告》（公告编号：临 2025-012）。 公司本次 A 股现金选择权行权价格为 9.28 元/股，成功申报现金选择权的 A 股异议股东将以 9.28 元/股的行权价格获得现金对价。2025 年 2 月 5 日，公司 A 股股票收盘价为 10.41 元/股，相较 9.28 元/股溢价 12.18%，若公司 A 股异议股东 行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请 A 股异议股东注意风险。 本公告仅对公司 A ...

截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海通證券股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06837 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- ...

Core Viewpoint - Haitong Securities has officially ended its 17-year and 6-month journey on the A-share market as of February 5, 2025, due to its merger with Guotai Junan Securities [1][6]. Group 1: Company History - Haitong Securities was established in 1988 in Shanghai and was one of the first three securities companies in the city [3]. - The company underwent several capital increases, with registered capital reaching 87.34 billion yuan by the end of 2002 [3]. - Haitong Securities was listed on the Shanghai Stock Exchange on July 31, 2007, marking the beginning of its long listing journey [4]. Group 2: Financial Performance - Haitong Securities achieved a peak net profit of 158.39 billion yuan in 2015, but its profitability has significantly declined in recent years [7]. - In 2023, the net profit dropped by 80%, amounting to only 10.08 billion yuan, with projections for a loss of approximately 34 billion yuan in 2024 [7]. - The decline in profitability is attributed to a significant decrease in the valuation of overseas financial assets and reduced investment income [7]. Group 3: Merger and Delisting - The merger with Guotai Junan Securities was initiated on September 5, 2024, and received approval from the Hong Kong Stock Exchange on January 20, 2025 [5]. - Following the merger, Haitong Securities will cease to exist as an independent entity, with its assets and liabilities being absorbed by Guotai Junan [8]. - The A-share stock of Haitong Securities will be suspended from trading starting February 6, 2025, and will enter a cash option exercise and liquidation phase [6][8]. Group 4: Shareholder Options - Shareholders of Haitong Securities have the option to either sell their shares before February 5, 2025, or participate in the share exchange with Guotai Junan [9]. - The exchange ratio for the shares has been set, with the cash option exercise price for Haitong Securities shares at 9.28 yuan per share [9].

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-019 海通证券股份有限公司关于公司 股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有关换股事项请广大投资者参阅重组报告书的相关内容，特别提醒关注的是， 公司股东换股取得的国泰君安股票应当为整数，如其所持有的公司股票数量乘以 换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依 次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致；如遇尾数相同者多于剩余股 数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致， 提请广大投资者注意前述规则可能对公司股东换股结果的影响。 2025 年 2 月 5 日为公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）拟通过向海通证券股份有 限公司（以下简称海通证券或公司）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通 证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券（以下简 ...

文/梧桐晓编 1月27日晚，深交所公布对海通证券股份有限公司的监管函、对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的监管函、对申报创业板IPO的广东优巨新材料股份有限公司 及相关当事人（实际控制人兼董事长总经理王贤文、财务总监颜一琼）给予通报批评处分的决定、对保代林增进、李敬谱给予通报批评处分的决定、对签字注册 会计师李萍、刘亚仕给予通报批评处分的决定。广东优巨创业板IPO已于2024年4月19日被终止审核。监管函及处分决定显示，该IPO项目的各种违规行为都是深交 所现场督导发现的。 | • 关于对致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 的监管函 | 2025-01-27 | | --- | --- | | 。 关于对海通证券股份有限公司的监管函 | 2025-01-27 | | · 关于对签字注册会计师李萍、刘亚仕给予通报批评处分的决定 | 2025-01-27 | | 。 关于对保荐代表人林增进、李敬谱给予通报批评处分的决定 | 2025-01-27 | | . 关于对广东优巨先进新材料股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定 | 2025-01-27 | 2022 年 6 月 24 日，深交所受理了广东优巨创业 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-018 海通证券股份有限公司关于公司 股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 网站发布的公告。 现金选择权实施完成及公司终止上市后，公司股东持有的公司 A 股股票、H 股股票将按照公司于 2025 年 1 月 20 日发布的《国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称 重组报告书）中确定的换股比例分别转换为国泰君安为本次换股吸收合并所发行 的 A 股股票、H 股股票，并分别在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上 市流通。 有关换股事项请广大投资者参阅重组报告书的相关内容，特别提醒关注的是， 公司股东换股取得的国泰君安股票应当为整数，如其所持有的公司股票数量乘以 换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依 次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致；如遇尾数相同者多于剩余股 数时则采取计 ...

重要内容提示： 公司股票将自 2025 年 2 月 6 日（即异议股东现金选择权申报日）开市起连续 停牌，不再交易。2025 年 2 月 5 日为公司股票最后一个交易日。敬请广大投资者 注意。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）拟通过向海通证券股份有 限公司（以下简称海通证券或公司）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通 证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券（以下简称 本次换股吸收合并）并发行 A 股股票募集配套资金。 公司已于 2025 年 1 月 22 日发布《海通证券股份有限公司关于国泰君安证券 股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 A 股异议股东现金选择权实施公告》（公告编号：临 2025-012），公司将通过网 下申报的方式向全体 A 股异议股东实施其所持 A 股异议股份的现金选择权。有关 公司 H 股现金选择权的实施及指示性时间安排，请参阅公司于香港联合交易所有 限公司网站发布的公告。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-017 海通证券股份有限公司关于公司 股票连续停牌直至终止上市 ...

Group 1 - The company Haitong Securities (600837) announced that its stock will be suspended from trading starting February 6, 2025, which is the date for dissenting shareholders to declare their cash option [1] - The last trading day for the company's stock will be February 5, 2025 [1] - Upon completion of the cash option implementation and the company's delisting, shareholders will have their A-shares and H-shares converted into A-shares and H-shares issued by Guotai Junan as part of the share exchange merger [1]