关于天风证券股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 天风证券股份有限公司： 你公司报来的《关于天风证券股份有限公司股票交易异 常波动有关事项的问询函》已收悉，本公司作为你公司的控 股股东，现就有关情况回复如下： 你公司《关于天风证券股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》已收悉,现就有关问题回复如下: 一、除你公司已披露事项以外,截止目前,我公司不存 在涉及你公司应披露而未披露的事项,不存在筹划涉及你公 司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在你公司此次股票交易异常波动期间(2024年9月 6 日、9月9日）,我公司未买卖你公司股票。 特此函复。 特此函复。 湖北宏泰集团有限公司 2024 年 9 月 9 日 关于天风证券股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的回函 天风证券股份有限公司: 本公司认购你公司向特定对象发行 A 股股票事项已在上 交所网站发布了相关公告，除此之外，本公司及相关方不存 在影响你公司股票交易异常波动的重大事项；本公司及相关 方不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥722,336,024.55, a decrease of 66.56% compared to ¥2,160,128,155.26 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -¥323,979,942.87, representing a decline of 158.71% from ¥551,805,663.13 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was -¥337,968,179.05, down 173.39% from ¥460,498,153.97 year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥3,926,818,761.26, a decrease of 53.79% compared to ¥8,497,247,498.52 in the same period last year[18]. - Total comprehensive income for the first half of 2024 was RMB -460,270,446.27, indicating a significant loss compared to the previous period[140]. - The company reported a net loss of RMB 394,058,902.58 for the first half of 2024, a significant decline from a net profit of RMB 701,993,122.18 in the same period of 2023[133]. - The total comprehensive income was a loss of CNY 539.05 million, compared to a profit of CNY 356.92 million in the previous period, reflecting a 251.03% decline[34]. Capital and Assets - The registered capital of Tianfeng Securities is RMB 8,665,757,464.00, unchanged from the previous year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥94,522,080,082.26, down 5.05% from ¥99,548,020,111.63 at the end of the previous year[18]. - Total liabilities decreased by 6.09% to ¥70,396,345,655.92 from ¥74,962,015,239.02 at the end of the previous year[18]. - Equity attributable to shareholders of the parent company was ¥23,336,733,492.55, a decrease of 1.29% from ¥23,641,580,789.52 at the end of the previous year[18]. - Total equity decreased by 1.87% to ¥24,125,734,426.34 from ¥24,586,004,872.61 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities decreased to RMB 24,884,175,796.59, down from RMB 24,586,004,872.61[143]. Revenue Sources - Brokerage business revenue reached CNY 605 million, with a total client asset scale of CNY 165.32 billion and a cumulative trading volume of CNY 708.24 billion[33]. - Investment banking revenue was CNY 263 million, with a bond underwriting scale of CNY 54.31 billion, ranking first in corporate bond underwriting[34]. - Proprietary trading revenue amounted to CNY 599 million, focusing on low-valuation, high-dividend blue-chip stocks and technology growth sectors[35]. - The company reported a significant decrease in investment income, which fell by 68.58% to 374,505,220.91 from 1,192,049,878.31 year-over-year[26]. Risk Management - The company faces various risks including market risk, credit risk, operational risk, and liquidity risk[59]. - The company has established a comprehensive risk management framework aligned with its business strategy and risk appetite, covering all operational areas[60]. - Market risk management involves capital allocation based on risk-return profiles, with daily monitoring and reporting of risk metrics to management[62]. - Credit risk management emphasizes maintaining a balance between safety, liquidity, and profitability, with strict entry requirements for counterparties and securities[63]. - Operational risk management includes a structured system for identifying and assessing operational risks, with regular monitoring of key risk indicators[63]. Compliance and Governance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report, with no significant omissions[2]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company guarantees that all transactions with related parties will adhere to market principles, ensuring fairness and protecting the interests of shareholders[81]. - The company has a dedicated risk management team in each business unit to ensure effective risk mitigation strategies are implemented[62]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes green finance and has implemented measures for low-carbon operations, including issuing green bonds to support green industry development[75]. - The company has established a climate change management system to identify and manage climate risks and opportunities[75]. - The company has engaged in various green initiatives, including tree planting activities and promoting environmental knowledge[76]. - The company has committed to maintaining independent operations, ensuring that its management and financial systems are separate from its controlling shareholders[80]. Shareholder Information - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were passed without any rejections[68]. - The largest shareholder, Hubei Hongtai Group Co., Ltd., holds 1,285,006,520 shares, accounting for 14.83% of the total shares[100]. - The company has not reported any changes in share capital structure during the reporting period[98]. - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 217,536[99]. Debt and Financing - The company issued corporate bonds totaling 500 million RMB, with a guarantee amount of 500 million RMB[97]. - The company's interest-bearing debt decreased from 576.57 billion CNY at the beginning of the reporting period to 535.56 billion CNY at the end[118]. - The balance of corporate bonds at the end of the reporting period was 323.29 billion RMB, with 77.35 billion RMB maturing or redeemable between September and December 2024[119]. - The company's cash flow from operating activities decreased, contributing to a decline in the cash interest coverage ratio, which fell by 54.12%[125]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[151]. - The company adheres to the accounting policies and estimates as per the enterprise accounting standards[152]. - The company recognizes expected liabilities when there is a present obligation likely to result in an outflow of economic benefits, measured at the best estimate of required expenditure[198]. - The company applies the expected credit loss model to debt investments and other receivables, ensuring consistent accounting treatment across financial instruments[177].

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-038号 天风证券股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于2024年8月20日向全体监事发出书面通知，于2024年8月30日以通讯方式完成 表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过以下议案： 天风证券股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 一、审议通过《2024年半年度报告》 监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出 公司2024年半年度的经营结果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议 的人员有泄密、违规行为。 本议案具体内容详见公司于 ...

天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十二次会议 于2024年8月20日向全体董事发出书面通知，于2024年8月30日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-037号 表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。 三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》 本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。 一、审议通过《2024年半年度报告》 公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-033号 天风证券股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 20 日，天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四 届董事会第四十一次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"预 案修订稿"）及相关议案，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了 修订。 公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2023 年度向特定 对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《2023 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文件已于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其 他补偿的情形。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-035号 天风证券股份有限公司关于本次向特定对象发行A股 股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届 董事会第四十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，现就本次向 特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-032号 天风证券股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024年8月15日向全体监事发出书面通知，于2024年8月20日以通讯方式完成表决 并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本 次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 的议案》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股 股票预案（修订稿）披露的提示性公告》等相关文件。 表决结果：关联监事韩辉回避表决，赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】 人。 二、审议通过《关于公司2023年度 ...

天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：601162 证券简称：天风证券 天风证券股份有限公司 Tianfeng Securities Co.,Ltd （注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号 天风证券大厦 20 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年八月 天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效 ...

天风证券股份有限公司 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 近年来，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，2022 年以来我国 资本市场改革力度明显加大，随着全面注册制改革的政策发布及落地实施，未来 证券行业将有着巨大的发展空间。证券公司作为资本市场的核心参与主体，服务 实体经济、优化资源配置既是新时代背景下的历史使命，也是难得的战略发展机 遇。然而，机遇往往与挑战并存，一方面，行业分化整合提速，行业集中度进一 步提升；另一方面，外资证券公司正全面进入中国市场，中国本土证券公司将面 临更多的外资金融机构竞争。在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资 本实力依然是证券公司增强竞争优势的关键要素之一。 公司作为一家中型证券公司，需通过适当补充资本，推动业务全面发展，提 升业务质量，才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。与此同时，公司拟 通过本次发行夯实风险抵御能力，聚焦主业发展。作为湖北省属法人券商，控股 股东将通过此次发行加大对公司的投入与支持，帮助公司增强资金实力，把握市 1 场机会，在持续提升服务实体经济能力和综合服务能力的同时，为全体股东带来 更为丰厚的回报。 2023 年度向特定对 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-031号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】 人；反对【0】人；弃权【0】人。 三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）的议案》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】 人；反对【0】人；弃权【0】人。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会议 于2024年8月15日向全体董事发出书面通知，于2024年8月20日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过以下议 ...