| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可 转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"友发转债"，转债代码"113058"。 （三）可转债转股价格情况 根据《上海证券交易所股票上市 ...

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见 德恒01F20211430-07号 致：天津友发钢管集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受天津友发钢管集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章、规范性 文件以及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《天津友发 ...

东兴证券股份有限公司 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")2022年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换公 司债券》等法律法规和业务规则的要求,对友发集团可转换公司债券(以下简 称"友发转债",债券代码:113058)回售有关事项进行了核查,并出具核查意 见如下: 一、友发转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328 号)核准,公司公开发行 面值总额人民币20亿元可转换公司债券,扣除发行费用后募集资金净额为人民 币 198,244.42 万元,上述募集资金已于 2022年 4 月 7 日全部到位,立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 4 月 7 日对公司 ...

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 北京德恒律师事务所 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有 1 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 德恒01F20211430-08号 致：天津友发钢管集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受天津友发钢管集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》（以下简称《自律监管指引第 12号》）等有关法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-193 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 22 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司"）召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,300.00 万元的公开发行 可转换公司债券（债券简称"友发转债"）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-196 | | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于"友发转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"友发转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 日 | | | 113058 | 友发转债 | 可转债转股停牌 | 2025/1/8 | | 2025/1/14 | 2025/1/15 | "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.7781 元/张（含当期利息）卖出持有 的"友发转 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-195 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会 议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》《关于提 请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年 第一次债券持有人会议。 公司已于 2024 年 12 月 30 日召开本次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议召开的 相关情况公告如下： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00 3、会议地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年三季度利润分配方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 公司 2024 年 12 月 14 日发布的 2024 年三季度利润分配方案已经 2024 年第六次临时股 东大会审议通过，公司拟于 2025 年 1 月 25 日之前完成权益分派工作，具体日期敬请广大投 资者关注公司后期发布的权益分派实施公告。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-197 债券代码：113058 转债简称：友发转债 一、利润分配方案内容 2024 年 12 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于 2024 年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-181），经董事会决议，公司 2024 年三季 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金 红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 截至 2024 年 12 月 27 日，公司总股本 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-194 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 415 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,035,420,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1251 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20210030-19号 致：天津友发钢管集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 根据天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）对北 京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席了公司召开 的2024年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与 表决结果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、 ...