证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-047 四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第 一次会议和第二届职工代表大会第二次会议，审议并通过《关于选举第六届董事 会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举职工代 表董事的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任 高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：邓文先生 第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 3 年，个人简历附 后。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 （一）董事会战略委员会： ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-044 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、公司董事会秘书何昌军先生、财务总监汪悦先生出席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 749,355,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5080 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先 生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-046 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。会议通知于 4 月 22 日以微信方 式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董 事邓文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举邓文先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二） 审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 同意选举唐璐女士为公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三） ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其 他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 经本所律师核查，2025 年 3 月 27 日，公司召开 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Overview - The conference call was held by Guangfa Securities, focusing on Tianwei Foods and its performance in the food industry for the year 2024 [1][2]. Key Points and Arguments Financial Performance - Tianwei Foods achieved a perfect score in 2023, exceeding initial revenue and profit targets, with a double-digit growth rate [2]. - The company faced challenges in the consumer market but managed to grow through both internal and external strategies [2]. Market Recovery - Both C-end (consumer) and B-end (business) markets did not meet expectations, while the small B-end showed promising growth due to its advanced model [3]. - The first quarter of 2024 was impacted by the timing of the Spring Festival, affecting inventory and sales [4]. Channel Transformation - The company is actively transforming its sales channels, focusing on online and e-commerce strategies to adapt to market changes [5][6]. - Significant investments have been made to enhance online sales competitiveness [7]. Product Development and Strategy - The company is focusing on developing new products, particularly in the hot pot and Chinese seasoning categories, to capture market share [17][18]. - There is a strategic emphasis on maintaining a strong presence in the market with key products like fresh fish and lobster seasonings [17]. Competitive Landscape - The overall market growth is slowing, but Tianwei Foods continues to maintain a strong growth trajectory compared to competitors [10][11]. - The company is observing an increase in market concentration, with leading brands like Tianwei showing resilience [11]. Acquisitions and Growth Targets - Recent acquisitions, such as Shihui and Jiadian, are expected to contribute to high growth rates, with a target of over 17% for 2025 [21][22]. - The integration of these brands is seen as a way to enhance market presence and product offerings [20]. Cost Management and Pricing Strategy - The company is monitoring raw material prices closely due to geopolitical factors affecting costs [23][24]. - Efforts are being made to optimize procurement strategies to manage cost fluctuations effectively [25]. Sales and Marketing Expenses - Sales expenses are being controlled, with a focus on maintaining a sales expense ratio similar to the previous year [26][27]. - Adjustments have been made to the way expenses are allocated to distributors to alleviate financial pressure [26]. Future Outlook - The company is optimistic about achieving its growth targets despite the challenges faced in the first quarter of 2024 [13][14]. - There is a commitment to maintaining a high dividend payout ratio, reflecting confidence in future profitability [30]. Other Important Information - The company has a strong focus on product quality and market adaptability, aiming to meet diverse consumer needs [8][9]. - The management emphasized the importance of continuous improvement and strategic planning to navigate the evolving market landscape [31]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting Tianwei Foods' performance, strategies, and outlook in the food industry.

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the food and beverage industry, particularly highlighting the white wine sector as it is expected to clear and stabilize, with gradual improvements in the mass market [1]. Core Insights - The white wine sector is currently in a clearing and bottoming phase, with expectations for marginal improvement in the second half of the year. The industry has seen risks transition from off-balance sheet channels to on-balance sheet for most listed companies, leading to a slight slowdown in payment and delivery progress in Q1. However, leading companies have largely completed their initial targets for the year [4][9]. - In the mass market, beer shows signs of marginal improvement, with standout performance in the snack category, particularly for konjac products. The dairy sector is expected to rebound in Q2 after a period of adjustment [19][25]. Summary by Sections White Wine Sector - The white wine sector is in a clearing and bottoming phase, with expectations for improvement in the second half of the year. Q1 saw a slowdown in payment and delivery, but leading companies have met their initial targets [4][9]. - High-end brands like Moutai and Wuliangye are expected to see revenue and profit growth of approximately 9% and 10%, and 4% and 3% respectively in Q1 [10][12]. - The mid-range segment is experiencing varied performance, with brands like Fenjiu and Gujing showing growth, while others like Yanghe are facing challenges [10][12]. Mass Market - The beer sector is showing signs of recovery, with leading brands like Qingdao and Yanjing achieving revenue growth of 4% and 6% respectively in Q1 [26][29]. - The snack segment, particularly konjac products, is performing well, with brands like Salted and Wei Long seeing significant growth [19][25]. - The dairy sector is expected to improve as inventory levels stabilize, with companies like Yili and Mengniu showing resilience [25]. Investment Recommendations - The report suggests bottom-fishing in the white wine sector, with a focus on brands like Moutai, Wuliangye, and Fenjiu, while also recommending attention to the mass market for potential turning points in beer and dairy [5][19].

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-043 四川天味食品集团股份有限公司关于2024年年度股东会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2.原股东会召开日期：2025年4月22日 3.原股东会股权登记日： 应回避表决的关联股东名称：董事、监事薪酬方案涉及的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 ■ 二、补充事项涉及的具体内容和原因 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2024年 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035），并于2025年4月10日披露了《关于2024年年度股东会 增加临时提案的公告》（公告编号：2025-039）。现将前次股东会通知中的所有议案合并列示，对本次 股东会通知内容补充如下： 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■■■ ...

Group 1 - Tianwei Food has experienced a decline for three consecutive trading days, with a cumulative drop of -3.43% [1] - Sichuan Tianwei Food Group Co., Ltd. (stock code: 603317) focuses on the research, production, and sales of compound seasonings and is recognized as a national key leading enterprise in agricultural industrialization, a national green factory, and a national intelligent manufacturing demonstration factory [1] - The company currently operates two industry-leading intelligent factories and four modern bases [1] Group 2 - In the fourth quarter of last year, Invesco Great Wall Fund's Invesco Great Wall Emerging Growth Mixed A reduced its holdings in Tianwei Food and has a year-to-date return of 0.06%, ranking 1748 out of 4590 in its category [1] - The fund manager, Liu Yanchun, has a master's degree in management and has extensive experience in the investment industry, having worked in various research and management roles since 2002 [4][5] - Liu Yanchun is currently the assistant general manager and head of research at Invesco Great Wall Fund Management Co., Ltd., managing multiple funds including Invesco Great Wall Emerging Growth Mixed Fund [4][5]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-043 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 原股东会召开日期：2025 年 4 月 22 日 3. 原股东会股权登记日： 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024 年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603317 | 天味食品 | 2025/4/16 | 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-035），并于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于 2024 年年度股东会增加 临时提案的公告》 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 证券代码：603317 二〇二五年四月二十二日 0 | 一、2024 | 年年度股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会议程 3 | | | 三、股东会会议议案 | | 议案 | 1、2024 年度董事会工作报告 5 | | 议案 | 2、2024 年度监事会工作报告 10 | | 议案 | 3、2024 年度财务决算报告 14 | | 议案 | 4、2025 年度财务预算报告 16 | | 议案 | 5、2024 年年度报告及其摘要 17 | | 议案 | 6、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 18 | | 议案 | 7、关于《2024 年度利润分配预案》的议案 19 | | 议案 | 8、关于 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 20 2024 | | 议案 | 9、关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案 30 | | 议案 | 10、关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案 31 | | 议案 | 11、关于 年度日 ...