国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖 智造股份有限公司（原名"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对湘油泵使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文核准，公司于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 5,773,900 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税） 后的募集资 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入募投项目的自筹资金 86,302,818.28 元。 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规 定，内容及程序合法合规。监事会同意使用募集资金置换预先投入募 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.40 元 3. 分配方案： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘 油泵"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 57,739.00 万元可转换公司债券（债券简称：湘泵转债，债券代码：113684）并于 2024 年 4 月 29 日上市。根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款的规定，在本次发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调 整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 27 日以专 人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司以自有资金 2,000 万美元（按人民币 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于拟以现金方式收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简 称"湘油泵"、"公司"或"本公司"）为推动产业链上下游资源整合，拟以自有 资金 2,000 万美元（按人民币兑美元汇率 1 美元=7.3 人民币计算，约合人民币 14,600 万元）收购 NST SUZHOU,LLC（以下简称"NST 苏州"或"交易对方"） 持有的苏州莱特复合材料有限公司（以下简称"苏州莱特"或"标的公司"）100% 的股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，本次交易以及 连续 12 个月内对外投资的累计交易金额均在公司董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 风险提示：本 ...

公司前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"； "湘泵转债"信用等级为"AA-"。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 4 月 7 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《2024 年湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为 AA-，评级展望为 稳定；"湘泵转债"的信用等级为 AA-。本次评级结果较前次没有变化。本次信 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"； "湘泵转债"信用等级为"AA-"。 本次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"； "湘泵转债"信用等级为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于主体及"湘泵转债"2024年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

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湖南机油泵股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》相 应条款完成工商登记的公告 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 法定代表人：许仲秋 注册资本：贰亿零捌佰零肆万叁仟零陆拾贰元整 成立日期：1994-07-04 住所：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 营业范围：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、 摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术 咨询服务；汽车零部件再制造；物业管理；房屋租赁；自营和代理各类商品和技 术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南机油泵股份有限公司（现"湖南美湖智造股份有限公司"）（以下简称"公 司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南机油泵股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 委托理财受托方：国投证券股份有限公司 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 8,000.00 万元 委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证 委托理财期限：181 天；302 天 履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次 会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 3 亿 ...