证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-057 上海水星家用纺织品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 $$\Xi=0\Xi\Xi\pounds\pounds+\Xi\pounds$$ 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及 上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 2 | 释义 4 ...

股票代码：603365 股票简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水星家纺"或"公司"）是 上海证券交易所主板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）、《〈上市 公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟选择向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-061 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月26日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所可 转换公司债券交易实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上 海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海水星家用纺织品股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债 券"），债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可 转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 上海水星家用纺织品股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海水星 家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海水星家用纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-058 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证 券监督管理委员会"证监许可[2017]1920 号"《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）向社会公众发行人民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为每股 16.00 元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人 民币 118,777,700.00 元 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 （2023 年修订） 二○二三年十二月 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 目 录 第一节 通知 第 1 页 共 39 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 39 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 上 ...

二、会议审议情况 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-056 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年11月28日以微信、飞书等方式通知全体监事，并于 2023年12月07日以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本 次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书和财务总监列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海水星家用纺 织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有 效。 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券资格和条件的规定，公 司监事会对公司的实际情 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《上海水星家用纺 织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为上海 水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于客观、独立的判断立场，对公司第五届董事会第十一次会议的 议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立 意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际运营情况，我们认为公司符合现行法 律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定 和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。对该议案事项， 我们发表同意的独立意见。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见 我们认 ...