截止本公告披露日，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为 16,500 万元，暂时补充流动资金余额 83,500 万元暂未归还。公司将在规定到期 日之前悉数归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于归还募集资金及继续使 用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将"福 22 转债"暂时闲置募 集资金中的不超过人民币 100,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会、保荐机构分 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 "福 22 转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 关于 浙江天册律师事务所 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1576 号 法律意见书 简称"《证券法律业务管理办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等规定，针对本法律意见书出具 日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任； 3、 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回售所必备的法定文件随同其 他材料一起上报；本所律师同意公司在其为本次回售所制作的法定文件中自行引用 或根据审核机关的要求引用本法律意见书中的相关内容，但公司作上 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"福 22 转 债"募集资金净额中计人民币 30,000 万元对公司全资子公司福斯特材料科学（泰 国）有限公司（以下简称"泰国福斯特"）进行增资。本次增资事项不构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特 应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福斯特"）获准向社会公开发行 可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 ...

●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》及《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议 规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表 决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会 议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 ●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2024 年第一次债券持有人大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 三、律师出具的法律意见 （一）本次债 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 使用募集资金向子公司增资之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，保荐机构 对福斯特拟使用"福22转债"募集资金向子公司增资事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，福斯特获准向 社会公开发行可转换公司债券3,030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币303,000.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 302,382.97万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346号文同意，公司本 次可转换公司债券于2022年12月22日起挂 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计 90,000 元"福 22 转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 1,928 股，占本次可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股前公司已发行股份总额的 0.00010%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 3,029,904,000 元，占可转债发行总量的 99.9970%。 ● 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有 1,000 元"福 22 转债"转换成公司股票，转股数量为 30 股，占本次可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.000002%。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 2 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1574 号 法律意见书 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2024 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果的合法有效 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 829 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,916,196,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5303% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating to "Buy" with a target price of 20.0 CNY per share [5]. Core Views - Foster is a leading player in photovoltaic packaging materials, with a market share of around 50% in photovoltaic film products. The company is also expanding into other new material industries, establishing a second growth curve through its electrical materials and film materials [2][20]. - The company's revenue for the first half of 2024 is 10.764 billion CNY, a year-on-year increase of 1.39%, while the net profit attributable to shareholders is 928 million CNY, up 4.95% year-on-year, indicating steady performance [2][28]. - The demand for photovoltaic films is expected to grow steadily, driven by the increase in global photovoltaic installations and component production, with projected global demand for photovoltaic films reaching 6.067 billion, 7.142 billion, and 7.517 billion square meters from 2024 to 2026 [2][12]. Summary by Sections 1. Leading Position in Photovoltaic Packaging Materials - Foster has maintained a leading market share in photovoltaic films and is rapidly developing its electrical materials and film materials to create a second growth curve [2][20]. - The company has achieved significant revenue growth, with a compound annual growth rate of 37.18% from 2019 to 2023 [28]. 2. Benefits from Technological Iteration and Competitive Landscape - The company benefits from technological advancements in photovoltaic films, which are essential for component packaging, enhancing efficiency and lifespan [2][39]. - The competitive landscape is characterized by a "one strong, many strong" scenario, where Foster is expected to increase its market share due to the financial pressures faced by smaller competitors [2][12]. 3. Multi-Dimensional Advantages - Foster's financial strength is highlighted by its cash reserves of 5.341 billion CNY and a low debt ratio of 27.65%, allowing for business expansion even in challenging market conditions [2][12]. - The company has a significant scale advantage, with a market share of approximately 46.18% in domestic photovoltaic film shipments, which enhances its bargaining power in the supply chain [2][12]. - Technological advantages are evident in the company's continuous investment in R&D, leading to a diverse product matrix that meets various customer needs [2][12]. 4. Development of Electrical Materials and Film Materials - The company has successfully introduced photosensitive dry film and aluminum-plastic film, with significant growth expected in these segments, projecting revenue growth rates of 41.38%, 30.83%, and 27.15% from 2024 to 2026 [2][12]. - The aluminum-plastic film segment is entering a rapid growth phase, with sales expected to reach 10.063 million square meters in 2023, a year-on-year increase of 67.82% [2][12]. 5. Profit Forecast and Investment Recommendations - The report maintains profit forecasts for 2024-2026, estimating net profits of 2.092 billion, 2.968 billion, and 3.566 billion CNY, with corresponding EPS of 0.80, 1.14, and 1.37 CNY [7][8]. - The company is expected to enjoy a higher valuation due to its leading position in the photovoltaic film market, with a target PE of 25 times for 2024 [7].

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 10 月 8 日 2024 年第四次临时股东大会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 10 月 8 日至2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 四、股东大会议案 | | | 议案一：《关于公司部分募投项目变更的议案》 | 7 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:00 ...