关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 中信证券股份有限公司 之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 | 声明 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 7 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 19 | | 五、保荐人承诺事项 20 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 21 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理 | | 由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 22 | | 八、保荐人对发行人持续督导工作的安排 24 | | 九、保荐人对本次股票上市的推荐结论 24 | 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 企业名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913100007030116706 | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-013 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益被动稀释的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A 股股票导致持股 5%以上股东持股比例被动稀释比例超过 1%且 触及 1%的整数倍，且部分持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下，不触及 要约收购。 本次权益变动后，山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"潞 安集团"）持有上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 52,007,550 股，持股比例从 8.91%被动稀释至 7.21%；山西科技创新城投资开发 有限公司（以下简称"山西科创城投"）持有公司股份 40,139,958 股，持股比 例从 6.88%被动稀释至 5.57%；HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.（以 下简称"HBM"）持有公司股份 35,621, ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-011 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量及价格 预计上市时间 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凯赛生物"或 "发行人"）本次发行新增股份 137,911,755 股已于 2025 年 3 月 31 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增 股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起 在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。 资产过户情况 1、发行数量：137,911,755 股 2、发行价格：42.97 元/股 3、募集资金总额：人民币 5,926,068,112.35 元 4、募集资金净额：人民币 5,914,724,993.63 元 Industrial Biotech Ltd.（以下简称"CIB" ...

Group 1 - The stock of Kaisa Bio (688065) has a comprehensive score of 59.88, indicating a strong performance [1] - The main cost analysis shows the following prices: current main cost at 50.60 yuan, 5-day main cost at 49.77 yuan, 20-day main cost at 44.93 yuan [1] - There have been no instances of the stock hitting the upper or lower limits in the past year [1] Group 2 - The short-term pressure level is at 50.81 yuan, while the short-term support level is at 48.25 yuan [2] - The current short-term trend is unclear, awaiting direction from main funds [2] - On April 1, 2025, the net inflow of main funds was 15.2994 million yuan, accounting for 12% of the total transaction amount [2]

上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：凯赛生物 股票代码：688065 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二五年三月 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： XIUCAI LIU （刘修才） 臧慧卿 Joachim Friedrich Rudolf William Robert Keller 吕发钦 张冰 吴向阳 全体监事签名： 除董事以外的全体高级管理人员签名： 上海凯赛生物技术股份有限公司 年 月 日 张国华 潘丽 刘馨 张红光 杜宜军 侯本良 杨晨 左骏 2 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 4 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 3 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 等相关文件。 特此公告。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-010 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 1 上海凯赛生物技术股份有限公司 ...

目 录 | 、验资报告 …………………………………………………………………………………… 第 1―2 页 | | --- | | 二、附件 … | | --- | | (一)注册资本及实收股本变更前后对照表 …………………………………第3页 | | (二)验资事项说明 ………………………………………………………… 第 4—5 页 | | (三)本所营业执照复印件 ·································································第 6 页 | | (四) 本所执业证书复印件 ……………………………………………… 第 7 页 | | (五) 执业注册会计师资格证书复印件 …………………………………第 8-9 页 | 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.orx.cn）" #乐谷电 台 (http://acc 验 资 报 告 贵公司原注册资本为人民币 583,378,039.00元,实收股本为人民币 583,378,039.00元。根据贵公司第二届董事会第九次会议、2023年第二次临时 股东大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 01F20232671-07 致：上海凯赛生物技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯赛生物技术股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"凯赛生物"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《法律服务协议》，作为发行人本次向特定对象发行 A 股股票 事项（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令第 206 号，以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 ...

中信证券股份有限公司 与 发行过程和认购对象合规性的报告 招商证券股份有限公司 联合保荐人（主承销商） 关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、招商证券股份有限公司 （以下简称"招商证券"、与中信证券合称"联合保荐人（联席主承销商）"） 作为凯赛生物本次发行的联合保荐人（联席主承销商），对发行人本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为凯赛生物本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等有关法规和规范性文件的规定，凯赛生物有关本次发行的股东大 会、董事会决议以及已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《上海 凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下 简称"发 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-009 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于审议<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》等规定，公司编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司市值 管理制度》。 上海凯赛生物技术股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在 公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议由董事长 Xiucai Liu（刘 修才）主持，会议以 ...