股票简称：盛美上海 股票代码：688082 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 ACM Research（Shanghai）, Inc. （中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢） 2 0 2 4 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十一月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投 ...

北京市金杜律师事务所 关于 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 2024 年 11 月 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 13 | | 五、 | 发行人的独立性 14 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 14 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 16 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 17 | | 十、 | 发行人的主要财产 18 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十二、 | 发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务 26 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27 | ...

海通证券股份有限公司 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 浴道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十一月 声 明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 目 录 | 一、发行人基本情况. | | --- | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………… ...

海通证券股份有限公司 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 保荐机构(主承销商) 油道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二四年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | --- | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况…………………………………………………………… ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10020 号 6-1-1 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-96 | 6-1-2 审 计 报 告 一、 审计意见 | 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | | --- | 我们审计了盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称盛 美上海）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母 ...

股票简称：盛美上海 股票代码：688082 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 ACM Research（Shanghai）, Inc. （中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢） 2 0 2 4 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十一月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投 ...

北京市金杜律师事务所 向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 2024 年 11 月 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 13 | | 五、 | 发行人的独立性 14 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 14 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 16 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 17 | | 十、 | 发行人的主要财产 18 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十二、 | 发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务 26 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27 | | 十八、 | 发行人募集资金的运用 2 ...

Investment Rating - The report assigns a "Trading Buy" rating, indicating a potential upside of 5% to 15% in the stock price [4][6]. Core Insights - The company has raised its full-year revenue guidance to RMB 56-58.8 billion, with the lower end increased by approximately RMB 3 billion, clarifying its performance outlook [4][5]. - The company is transitioning from cleaning equipment to a broader range of semiconductor equipment, including coating, developing, and wet etching, supported by recent order receipts that validate its R&D and manufacturing capabilities [4][6]. - The stock is currently trading at P/E ratios of 44x, 34x, and 27x for 2024, 2025, and 2026, respectively, suggesting a favorable valuation for long-term investment after the release of lock-up risks [4][6]. Revenue and Profitability - For Q3 2024, the company reported a revenue of RMB 16 billion, a year-on-year increase of 38%, and a net profit of RMB 3 billion, up 35% year-on-year [5]. - The company’s R&D expenses increased by 36% year-on-year to RMB 540 million, reflecting a strong commitment to innovation [5]. - The net profit forecast for 2024-2026 is projected to be RMB 1.13 billion, RMB 1.46 billion, and RMB 1.81 billion, with year-on-year growth rates of 24%, 30%, and 24% respectively [6]. Shareholder Information - The major shareholder is ACM Research, Inc., holding 82.01% of the shares [4]. - A total of 360 million shares (82% of the total) will be unlocked on November 18, which may temporarily affect market sentiment [4][5]. Market Performance - The stock price as of November 7, 2024, is RMB 112.60, with a 12-month high of RMB 139.99 and a low of RMB 68.34 [4]. - Over the past month, the stock has decreased by 7.6%, but it has increased by 17.9% over the past three months [4].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company achieved a record high revenue of 1.6 billion yuan in Q3 2024, driven by strong domestic demand for semiconductor equipment and successful expansion into new markets and clients [2][3] - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 4 billion yuan, a year-on-year increase of 45%, and a net profit attributable to shareholders of 800 million yuan, up 13% year-on-year [2] - The company is expanding its product offerings from cleaning equipment to PECVD and other areas, enhancing its product portfolio [2][3] - The company is expected to achieve net profits of 1.214 billion yuan, 1.544 billion yuan, and 1.977 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 2.78 yuan, 3.54 yuan, and 4.53 yuan [2][3] Financial Summary - In Q3 2024, the company reported a revenue of 1.6 billion yuan, a quarter-on-quarter increase of 6% and a year-on-year increase of 38% [2] - The company's gross margin is projected to be 50.8% in 2024, 51.0% in 2025, and 50.1% in 2026 [3][6] - The company’s total revenue is forecasted to reach 3.888 billion yuan in 2024, 5.545 billion yuan in 2025, and 7.088 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 42.6%, 27.8%, and 25.0% respectively [3][5] - The company’s return on equity (ROE) is expected to improve from 15.4% in 2024 to 17.3% in 2026 [3][6]

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-075 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于自愿披露 2024 年度经营业绩预测调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 10日披露了《关于自愿披露2023年度经营业绩及2024年度经营业绩预测的公告》 （公告编号：2024-001），预计2024年全年的营业收入将在人民币50.00亿至58.00 亿之间。随后于2024年8月8日披露了《关于自愿披露2024年度经营业绩预测调整 的公告》（公告编号：2024-047），将2024年全年的营业收入预测区间调整为人 民币53.00亿至58.80亿之间。现公司基于最新经营状况和市场情况，决定再次将 2024年度的经营业绩预测区间调整为人民币56.00亿至58.80亿之间，有关情况公 告如下： 一、2024年经营业绩预测调整情况 原公告中公司预计2024年全年的营业收入将在人民币53.00亿至58.80亿之 间，现公司将202 ...