晶科能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募 集资金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集 资金为 977,000.00 万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月以内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 第一章 总则 晶科能源股份有限公司 第一条 为完善晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德国证券交 易法》《法兰克福证券交易所上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 股东大会议事规则（草案） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及全球存托凭证（以下简称"GDR"）上市地证券监管机构和证券交易 所相 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债 券》等相关规定，现就晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9月累计新增借款情况公告如下： 四、其他说明 一、主要财务数据概括 截至 2023 年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 3,436,018.79 万元，2024 年 1-9 月公司累计新增借款金额为 993,219.29 万元，占 2023 年末归 属于上市公司股东的净资产的 28.91%。 二、新增借款的类型 公司 2024 年 1-9 月累计新增借款分类明细如下： 单位：万元 | 类别 | 新增借款金额 | | 新增借款占 2023 年末归属于上市 | | | --- | --- | --- ...

晶科能源 20241008 摘要 • 光伏行业正经历从无序扩张向供需平衡过渡的阶段，资本市场收紧，地方 政府补贴力度减弱，行业竞争加剧，龙头企业控量保利润，而部分企业采 取激进排产策略，导致经营差距拉大。 • 降息周期带来的项目需求将逐渐显现，但更多体现在明年或明年下半年。 国内需求增长不及预期，但全球需求仍在稳步释放。预计今年国内装机量 在 220-240GW 之间，未来几年将在 200-250GW 之间波动。 • 欧洲市场需求快速增长后进入降库存周期，但长期来看，碳关税等政策门 槛提高，有望限制过度竞争。美国市场价格维持高位，但整体需求未显著 反弹。 • 组件价格大幅下降可能导致某些新兴市场光伏评价爆发，例如中东地区。 • 光伏组件价格处于历史低位，短期内难以大幅反弹，需要依赖政策限制和 非市场化调节手段来实现价格反弹。 • 光伏行业面临产能问题，部分企业关停产能，头部企业聚焦先进产能，未 来可能形成进一步分化，海外布局增加，先进生产模式提升效率。 • 光伏行业发展周期与政策密切相关，未来需要建立相对合理的价格形成机 制，并对产品性能、技术及企业可持续经营提出更多要求。 Q&A 当前光伏行业的供需情况如何 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年9月30日，"晶能转债"累计有人民币81,000 元已转换为晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计转股数量为 5,880股，占"晶能转债"转股前公司已发行股份总额的0.000059%。 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，"晶能转债"尚未转股的可转 债金额为人民币9,999,919,000元，占"晶能转债"发行总量的99.9992%。 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日期间，"晶能转债" 共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占"晶能转债"转股前公司 已发行股份总额的0.0000%。 一、可转债发行上市概况 募集说明书》的约定，公司本次发行的"晶能转债"自2023 ...

编号：2024-09 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、青海晶科能源有限公司（以下简称"青海晶科"）向中信银行股份有限 公司西宁分行申请综合授信敞口额度不超过人民币 1.2 亿元，公司为上述敞口授 信额度提供连带责任保证担保，担保期限 1 年，担保金额为人民币 1.2 亿元，具 1 被担保人名称：晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内下属子公司，被担保人中无公司关联方。 本次担保发生额：公司本次公告担保金额合计为人民币 35.20 亿元。截 至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 505.04 亿元。 本次公告担保是否有反担保：无。 本次公告担保已经过公司股东大会审议及批准。 体以签订的担保协议为准。 4、晶科能源（楚雄）有限公司（以下简称"楚雄晶科"）向富滇银行股份 ...

上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：晶科能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受晶科能源股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《晶科能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 10,005,199,863 股；其中，公司回购专用账户 中股份数为 29,721,264 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...

证券研究报告·公司研究简报·光伏设备 晶科能源（688223） 出货稳居全球龙一，保持技术领先优势 2024 年 09 月 15 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | [Table_EPS] \n盈利预测与估值 营业总收入（百万元） | \n2022A | \n2023A | \n2024E | \n2025E | 2026E | | 同比（ % ） | 82676 103.79 | 118682 43.55 | 93176 (21.49) | 110763 18.87 | 123365 11.38 | | 归母净利润（百万元） | 2939 | 7440 | 1290 | 3116 | 3960 | | 同比（ % ） | 157.46 | 153.20 | (82.67) | 141.5 ...