北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 补充法律意见书(一) 释 义 的 补 充 法 律 意 见 书 （一） 康达股发字【2024】第 0107-1 号 二〇二四年十一月 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 补充法律意见书（一） 目 录 | 日 オ | | --- | | 略 V 一 人 | | 一、《审核问询函》问题 1: 关于本次募投项目 | 7-3-1 在本《补充法律意见书(一)》中,除非文义另有所指,下列词语具有 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-077 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）至 11 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@forehope-elec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-076 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 9,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称"招商银行 宁波分行"）提供的专项贷款及公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划及/ 或股权激励计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； ● 回购股份价格：不超过人民币 32.44 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至回购方案披露日，公司 持股 5%以上 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-075 甬矽电子（宁波）股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票上市类型 为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数 为 2,400,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数 量。 本次股票上市流通总数为 2,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日（因 2024 年 11 月 16 日是非 交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 11 月 18 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2286 号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股， 公司于 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为甬矽电子（宁 波）股份有限公司（以下简称甬矽电子、公司或发行人）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，于 2024 年 7 月承接甬矽电子首次公开发行股票的持续 督导工作，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对甬矽电子首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查， 发表核查意见如下： 非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 11 月 18 日）起全部上市流通。 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意甬 矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2286 号），同意公司向社会公众发行人民币普通 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Add-A" [1][3]. Core Views - The company has turned profitable in the first three quarters of 2024, with a net profit of 42 million yuan, a significant improvement compared to a loss of 120 million yuan in the same period of 2023 [1][3]. - The revenue for the first three quarters of 2024 reached 2.552 billion yuan, representing a year-on-year growth of 56.43% [1][3]. - The gross margin has improved to 17.48%, an increase of 3.41 percentage points year-on-year [1][3]. - The company is actively expanding its product lines in advanced packaging and automotive electronics, enhancing its one-stop delivery capability [1][3]. - The company has increased its R&D investment, reaching 93.9843 million yuan in the first half of 2024, accounting for 5.77% of its revenue [1][3]. Financial Performance - The company's revenue is projected to grow significantly, with estimates of 3.525 billion yuan in 2024, 4.383 billion yuan in 2025, and 5.562 billion yuan in 2026, with growth rates of 47.5%, 24.3%, and 26.9% respectively [3][4]. - The net profit is expected to reach 83 million yuan in 2024, 191 million yuan in 2025, and 332 million yuan in 2026, with growth rates of 188.4%, 132.0%, and 73.3% respectively [3][4]. - The gross margin is anticipated to improve to 22.5% in 2024, 24.5% in 2025, and 26.2% in 2026 [4][5]. Market Position and Strategy - The company is focusing on high-end advanced packaging and automotive electronics, with a strategic emphasis on expanding its customer base, including major clients in Taiwan [1][3]. - The company has established a comprehensive delivery capability for its "Bumping+CP+FC+FT" services, which enhances its competitiveness in the market [1][3]. - The company is actively pursuing new product lines and technologies, including fan-out packaging and 2.5D/3D packaging, to strengthen its market position [1][3].

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-074 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 | 10 | 28 | 日~2025 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~9,000 万元 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 | 0 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 | 0 | | | | | | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-073 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，并于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-070）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第十次会议决议公告的前 一个交易日（即 2024 年 10 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 8 | 宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙）－宁 | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | R 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 详见附件《参会人员名单》 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 29 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事、 CTO | 徐玉鹏先生；副总经理、财务总监金良凯先生； | | 员姓名 | | 副总经理、董事会秘书李大林先生 | | 投资者关系活动 | 1. | 公司领导介绍一下三季报经营情况？ | | 主要内容介绍 | 2024 | 年以来，全球半导体行业呈现温和复苏 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [4] Core Views - The company achieved revenue of RMB 2.552 billion in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 56.43%, and a net profit attributable to the parent company of RMB 42 million, turning a loss into a profit [2] - In Q3 2024, the company's revenue was RMB 922 million, a year-on-year increase of 42.22%, and a quarter-on-quarter increase of 2.1% [2] - The company's gross margin in Q3 2024 was 16.54%, a year-on-year decrease of 0.38 percentage points, and a quarter-on-quarter decrease of 4.52 percentage points [2] - The company is actively expanding its product line and customer base, particularly in advanced packaging and automotive electronics [2] - The company has achieved breakthroughs in the automotive electronics field, with products certified by terminal automakers and Tier 1 suppliers [2] - The company is also making progress in the 5G RF field, with its Pamid module products achieving mass production and passing terminal customer certification [2] Financial Forecasts - The company's revenue is expected to grow from RMB 2.391 billion in 2023 to RMB 4.661 billion in 2026, with a compound annual growth rate of 18.8% [3][5] - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from RMB -93 million in 2023 to RMB 493 million in 2026 [3][5] - The company's gross margin is expected to improve from 13.9% in 2023 to 24.31% in 2026 [5] - The company's net profit margin is expected to increase from -3.91% in 2023 to 10.57% in 2026 [5] - The company's ROE is expected to improve from -3.81% in 2023 to 15.14% in 2026 [5] Product and Market Expansion - The company is actively promoting the construction of its second-phase project to expand production capacity and improve service capabilities for existing customers [2] - The company is focusing on advanced packaging technologies such as Bumping, CP, wafer-level packaging, FC-BGA, and automotive electronics [2] - The company has established a "Bumping+CP+FC+FT" one-stop delivery capability, which can effectively shorten the delivery time and improve quality control [2] - The company is also developing Fan-out and 2.5D/3D packaging processes for SOC, CPU, and AI GPU chips [2] Valuation - The company's PE ratio is expected to decrease from 89 in 2024 to 19 in 2026 [3][5] - The company's PB ratio is expected to decrease from 3.8 in 2023 to 2.8 in 2026 [3][5] - The company's EV/EBITDA ratio is expected to decrease from 28.14 in 2023 to 9.5 in 2026 [5]