BIOKIN PHARMACEUTICAL(688506)

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刚定增37亿,又要港股上市!
IPO日报· 2025-09-30 13:18
Core Viewpoint - The company Baillie Tianheng (688506.SH) has submitted a new IPO application to the Hong Kong Stock Exchange after two previous applications expired, driven by a significant increase in revenue and ongoing funding needs [1][11]. Group 1: Company Overview - Baillie Tianheng was founded in 1996 and is led by Chairman and CEO Zhu Yi, who holds 72.22% of the shares. The company focuses on innovative biopharmaceuticals, particularly in the field of oncology [3]. - The company operates two main business segments: innovative biopharmaceuticals and generic drugs, with a strategy to integrate North American and Chinese advantages to become a multinational pharmaceutical company [4]. Group 2: Financial Performance - In 2024, Baillie Tianheng achieved a revenue of 5.82 billion, marking a growth of over 900% year-on-year. The company reported a net profit of 3.71 billion for the same year [9][10]. - A significant portion (91.6%) of the 2024 revenue came from licensing and collaboration agreements with Bristol-Myers Squibb (BMS), indicating reliance on non-sustainable income sources [10]. Group 3: Research and Development - The company has developed nine ADC innovative drug candidates and is conducting approximately 70 clinical studies, including 16 key registration trials in China and three global trials [6][7]. - Baillie Tianheng's collaboration with BMS on the drug iza-bren is notable, with a total deal value of 8.4 billion, making it the largest single-asset deal in the ADC field to date [7]. Group 4: Funding and Future Plans - The company has raised 3.764 billion through a private placement to accelerate the development of its innovative drug pipeline and expand its product offerings [11]. - A projected funding gap of 4.819 billion is anticipated over the next three years, highlighting the ongoing need for capital to support R&D and operational activities [12].
百利天恒(688506) - 中信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见
2025-09-30 09:05
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1641 号),向特定对 象发行人民币普通股(A 股)11,873,817 股,发行价格为人民币 317.00 元/股, 募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元,扣除发行费用人民币 32,945,808.97 元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 元。前 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信 会师报字[2025]第 ZA15003 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,公司设立了募 集资金专项账户,对上述募集资金实施专项存储、专款专用,并已与保荐人、募 集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 使用自筹资 ...
百利天恒(688506) - 中信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-09-30 09:05
中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为四川百 利天恒药业股份有限公司(以下简称"百利天恒"或"公司")首次公开发行股 票并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,对百利天恒拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1641 号)同意注册,公司向特 定对象发行人民币普通股(A 股)11,873,817 股,发行价格为人民币 317.00 元/ 股,募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元,扣除发行费用人民币 32,945,808.97 元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 ...
百利天恒(688506) - 中信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见
2025-09-30 09:05
使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的 核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为四川百 利天恒药业股份有限公司(以下简称"百利天恒"或"公司")首次公开发行股 票并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,对百利天恒拟使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的事 项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同 意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2025]1641 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)11,873,817 股,发行 价格为人民币 317.00 元/股,募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元,扣除发 行费用人民币 32,945,808.97 元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人 民币 3,731,054,180.0 ...
百利天恒(688506) - 中信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2025-09-30 09:05
中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为四川百 利天恒药业股份有限公司(以下简称"百利天恒"或"公司")首次公开发行股 票并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,对百利天恒拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1641 号)同意注册,公司向特 定对象发行人民币普通股(A 股)11,873,817 股,发行价格为人民币 317.00 元/ 股,募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元,扣除发行费用人民币 32,945,808.97 元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 ...
百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
2025-09-30 09:01
证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-068 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员。并 于 2025 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、 专门委员会委员及会议召集人,聘任总经理(总裁)、副总经理(副总裁)、董事 会秘书、财务总监及证券事务代表等相关议案,现就相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 (一)董事选举情况 2025 年 9 月 29 日,公司召开 2025 年第二次临时股东大会,采用累积投票 的方式选举朱义先生、张苏娅女士、卓识先生、朱海先生、万维李先生、DAVID GUOWEI WANG 先生为第五届董事会非独立董事;选举李明远先生、肖耿先生、 戴泽伟先生为第五届董事会独立董事。公司第五届董事会董事任期自 2025 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 前述 ...
百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告
2025-09-30 09:01
证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-072 四川百利天恒药业股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 29 日 召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议, 审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换 的议案》,同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分 款项,后续以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的 自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券股份有限 公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1641 号)同意注册,公司向特 定对象发行人民币普通股( ...
百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2025-09-30 09:01
中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下: 证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-071 四川百利天恒药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 7 亿元,将用于创 新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动。补充流动资金的使用期限自 本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1641 号)同意注册,公司向 特定对象发行人民币普通股 ...
百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告
2025-09-30 09:01
证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-069 关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 29 日 召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议 案》,同意公司将募集资金净额 3,731,054,180.03 元及结息(具体金额以增资时募 集资金账户实际余额为准)通过全资子公司四川百利药业有限责任公司(以下简 称"百利药业")向其全资子公司成都百利多特生物药业有限责任公司(以下简 称"多特生物")进行增资,用于实施"创新药研发项目"。其中本次增资 500 万元计入多特生物注册资本,剩余部分计入资本公积,本次增资完成后,公司仍 持有百利药业 100%股权,百利药业仍持有多特生物 100%股权。本次增资不构 成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...
百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-09-30 09:01
证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-070 (一)投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 29 日 召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保 证不影响募集资金安全和公司正常生产经营的前提下,使用最高不超过人民币 26 亿元暂时闲置募集资金用于现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使 用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。此议案无需提交公司股东 会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内根据实际情况 办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。中信证券 股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》 ...