2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （品种一）在深圳证券交易所上市的公告 金融街控股股份有限公司 （以下无正文） (本页无正文,为《金融街控股股份有限公司 2024年面向专业投资 者公开发行公司债券(第一期）(品种一)在深圳证券交易所上市的 公告》之盖章页) ·· 金融街控股股份有限公司 发行 5 月 7 日 240年3 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包 括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 | | --- | --- | | | （第一期）（品种一） | | 债券简称 | 24 金街 01 | | 债券代码 | 148728 | | 信用评级 | 主体：AAA；债项：AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（ ...

（本页以下无正文） 金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2023年4月11日获得 中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕772号），同意公司面向专业投资 者公开发行面值不超过175亿元（含）的公司债券。 金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）分为2个品种，设品种间回拨选择权，品种一、品种 二总计发行规模为不超过人民币11.3亿元，每张面值为100元，发行数量为1,130 万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行采取网下面向专业机构投资者 询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 本期债券发行工作已于2024年4月29日结束，经发行人及主承销商审慎判断， 最终确定本期债券品种一（债券简称：24金街01，债券代码：148728）实际发行 规模11.3亿元，最终票面利率为2.73%，认购倍数为1.7257；品种二（债券简称： 24金街02，债券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥6,147,864,256.26, representing a 116.84% increase compared to ¥2,835,207,887.57 in Q1 2023[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥280,371,433.07, a decline of 32.79% from -¥211,134,327.43 in the same period last year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.09, a decrease of 28.57% from -¥0.07 in Q1 2023[4] - The company reported a total profit of -¥158,605,001.80 for Q1 2024, compared to -¥244,013,817.24 in the previous year, indicating a reduction in losses[60] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was -¥217,454,804.45, compared to -¥232,965,755.37 in Q1 2023, indicating a slight improvement[64] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥187,758,736.84, down 90.07% from ¥1,890,782,077.93 in Q1 2023[4] - The net cash flow from financing activities was -¥996,961,124.48, an improvement from -¥5,614,210,107.51 in the same period last year[17] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,481,330,235.80, down 56.0% from ¥5,642,450,876.84 in the previous period[77] - Cash outflow from operating activities was ¥2,293,571,498.96, a decrease of 38.9% compared to ¥3,751,668,798.91 last year[77] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of ¥802,054,464.24, compared to a decrease of ¥3,573,055,405.52 in the previous period[79] Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2024, were ¥140,342,382,453.32, a decrease of 2.79% from ¥144,371,852,580.58 at the end of 2023[4] - Total liabilities decreased from ¥104.16 billion to ¥100.79 billion, a reduction of approximately 3.6% year-over-year[49] - Current liabilities totaled ¥27.94 billion, down from ¥29.49 billion, reflecting a decrease of about 5.3%[49] - The company’s current assets totaled approximately 89.62 billion yuan, a decrease from 93.73 billion yuan year-on-year[46] - The company’s inventory decreased from approximately 69.20 billion yuan to 65.83 billion yuan[46] Market and Sales - The company achieved a sales contract amount of approximately RMB 3.76 billion in Q1 2024, with a sales area of about 186,000 square meters[29] - Residential products accounted for RMB 3.6 billion in sales contracts, representing a sales area of 176,000 square meters[29] - The real estate market saw a 19.4% year-on-year decline in sales area, with residential sales area down 23.4%[27] - The company has enhanced its sales strategies to adapt to market dynamics and customer needs[29] - The company reported a significant decrease in cash inflow from sales of goods and services, totaling ¥1,927,632,644.66, down 60.7% from ¥4,906,137,154.65[77] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was 69,689, with the largest shareholder, Beijing Financial Street Investment (Group) Co., Ltd., holding 31.14% of shares[21] - The top ten shareholders include several insurance companies, with the second-largest being Harmony Health Insurance Co., holding 15.68%[21] Strategic Focus - The company is focusing on cash flow safety and has implemented strict budget management to ensure liquidity[29] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to enhance future performance[60] - The company is committed to high-quality party building to lead its transformation and development[28] - The company maintained a focus on risk control and sustainable development, enhancing its internal control system[32] Other Financial Metrics - The company reported an EBITDA of approximately 370 million yuan, also reflecting a year-on-year growth of 4%[32] - The asset management business achieved revenue of approximately 560 million yuan, a year-on-year increase of 4%[32] - Financial expenses for Q1 2024 amounted to ¥504,626,583.66, up from ¥451,795,030.56 in the same quarter last year, marking an increase of approximately 11.5%[60] - The company recorded investment income of ¥10,725,257.81 in Q1 2024, a recovery from a loss of -¥30,779,889.79 in Q1 2023[60]

金融街控股股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0163 号 2024 年 4 月 26 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 中诚信国际关联机构中诚信绿金科技（北京）有限公司对该主体提供了 ESG 债券评估服务、绿色债券评估服务、 ESG 报告服务，经审查，不存在利益冲突的情形。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。 本评级报告对评级对象信用状况的 ...

金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 （本页以下无正文） (此页无正文,为《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 发行 分有限公司 ' 脚在 这 收 日 年 月 2024 (本页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《金融街控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2023年4月11日获得 中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕772号），同意公司面向专业投资 者公开发行面值不超过175亿元（含）的公司债券。 金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）分为2个品种，设品种间回拨选择权，品种一、品种 二总计发行规模为不超过人民币11.3亿元，每张面值为100元，发行数量为1,130 万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行采取网下面向专 ...

(本页无正文,为中信建投证券股份有限公司《关于延长"金融街控股股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)"簿记建档时间的公告》 之盖章页) 关于延长"金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）"簿记建档时间的公告 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）已于 2023 年 4 月 11 日获 得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕772 号），同意公司面向专业投 资者公开发行面值不超过 175 亿元（含）的公司债券。 根据《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2024 年 4 月 25 日（T-1 日） 14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结 果确定本期债券的最终票面利率。 因部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致， 现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文,为《关于延长"金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148277 | 债券简称：23 | 金街 | 04 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 04）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 金街 04，债券代码：148277）将于 2024 年 4 月 29 日支付自 2023 年 4 月 28 日到 2024 年 4 月 27 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 26 日，凡在 2024 年 4 月 26 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 26 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 2 ...

2、债券简称及代码：23 金街 03（148276）。 | 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148276 | 债券简称：23 | 金街 | 03 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 03）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种一）（债券简称：23 金街 03，债券代码：148276）将于 2024 年 4 月 29 日支付自 2023 年 4 月 28 日到 2024 年 4 月 27 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 26 日，凡在 2024 年 4 月 26 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 26 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳 ...

特此说明。 （本页以下无正文） 关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之名称变更公告 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 4 月 11 日获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册公开发行面值不超过 175 亿元（含 175 亿元）的公司债券。 本次债券募集说明书封卷稿中债券名称为"金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"。本次债券分期发行，本期债券为第七期 发行，名称为"金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）"。 同时，发行人金融街控股股份有限公司与主承销商中信建投证券股份有限公 司和平安证券股份有限公司签订的《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等协议文件效力不变，不再另行 签订和提交。 （本页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券之名称变更公告》之盖章页） 金融街控股股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投 ...

金融街控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 | 发行人： | 金融街控股股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商/受托管理人/簿 记管理人： | 中信建投证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 平安证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过 亿元（含 亿元） 11.30 11.30 | | 担保情况： | 无担保 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 主体信用等级： | AAA | | 债券信用等级： | AAA | 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 （住所：北京市西城区金城坊街7号） （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...