中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司部分可转债募集资金投资项目延期的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 重要内容提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"滦州美锦新能源有限 公司 14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。 本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容 的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的 情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社 会公开发行 35,900, ...

| 证券代码: 000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-148 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"滦州美锦 新能源有限公司 14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目"达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。 监事会意见：公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况 而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常 经营产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。 山西美锦能源股份有限公司 十届十一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"滦州美锦新能源 有限公司 14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。 本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容 的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的 情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，公司按面值向社 会公开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的 募集资金总额为 3,590,000,000.00 ...

中证鹏元关于将山西美锦能源股份有限公司主体信用等级 和"美锦转债"信用等级继续列入信用评级观察名单的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对山 西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"，股票 代码：000723.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 考虑到焦炭市场价格震荡下行，2023 年公司营业收入同比下降 15.40%，且焦炭业务利润空间持续收窄，2024 年以来,公司业绩出现 大幅亏损，控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称"美锦集团"） 股权质押比例很高，且美锦集团债务逾期情况尚未解决，公司在氢能 领域和焦化业务板块持续大额投入，包括"美锦转债"部分募投项目 在内的在建项目建成后未来收益尚待观察，公司总债务规模大幅攀 升，现金生成能力弱化，债务压力进一步上升等风险因素，中证鹏元 于 2024 年 6 月 25 日将公司主体信用等级和"美锦转债"信用等级列 入信用评级观察名单。 观察期内，中证鹏元注意到： 中证鹏元资信评估股份有限公司 根据公司于 2024 年 10 月 ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司可转换公 司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）出具 的《中证鹏元关于将山西美锦能源股份有限公司主体信用等级和"美锦转债"信 用等级继续列入信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告【2024】574号）和 《信用等级通知书》（中鹏信评【2024】跟踪第【1587】号）。 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于评级机构将公司主体及美锦转债信用等级 继续列入信用评级观察名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经跟踪分析和评估，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，"美锦转 债"信用等级维持为 AA-，并继续将公司主体信用等级和"美锦转债"信用等级 列入信用评级观察名单，评级结果有效期为2024年12月 ...

Group 1 - The 2024 High-Quality Hydrogen Power Annual Conference opened in Shenzhen on December 16, featuring nine professional forums covering key aspects of the hydrogen industry, including production, storage, transportation, application, and fuel cell materials, equipment, components, stack systems, and complete vehicles [1] - The conference is co-sponsored by Shanxi Meijin Energy Co., Ltd. and Hongji Chuangneng, and will last for three days [1] - Yao Jinli, a director of Meijin Energy and chairman of Meijin Hydrogen Energy, was invited to deliver a speech and participate in the conference, which also included the launch ceremony of the first national hydrogen energy trading platform [1]

Group 1 - Shanxi Meijin Taiyue Coal Washing Co., Ltd. has been established with a registered capital of 100 million yuan, focusing on coal washing, coal and product sales, and coal-based activated carbon processing [1] - The legal representative of the new company is Wu Yong [1] - The company is wholly owned by Meijin Energy [2]

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年12月9日 2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议、十届二十 六次董事会会议、十届九次监事会会议分别审议通过了《关于公司发行股份购买 资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于〈山西美锦能源股份有限公 司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 11 月披露了《关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易 事项的进展公告》（公告编号：2024-143）。 自本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易 ...

关于部分可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成部分可转 换公司债券清偿及注销手续并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 下发的注销结果清单。 公司可转换公司债券保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司对公 司可转换公司债券注销份额结果进行了核查。经核查，发行人回购注销2022年 限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项真实发生；发行 人与持有人提交的申请材料真实、准确、完整、有效；注销明细数据及《债券 份额注销业务通知表》经受托管理人核对无误。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年11月20日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议、十届二十 六次董事会会议、十届九次监事会会议分别审议通过了《关于公司发行股份购买 资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于〈山西美锦能源股份有限公 司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 自本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案披露以来，公司及 相关各方对标的公司资产、财务、股权、股东等情况正在作进一步对接分析，有 序推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审 计和评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召 开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议本次交易相关议 案。 三、风险提示 山西美锦能源股份有限公司 关 ...