2023年度业绩说明会大家好我是今天的主持人新闻在今天我们以提高上市公司质量助力航天产业发展为主题召开业绩说明会以此顺应资本市场新发展响应投资者新需求首先请允许我向各位简要的介绍一下本次会议的议程 本次业绩说明会将首先邀请中国航天科技集团控股的12家A股上市公司依次介绍公司历程业绩及未来发展并且在后面的交流环节中与台下的投资者朋友们进行互动交流接下来请是我向各位介绍出席本次活动的各位领导和嘉宾他们分别是中国航天科技集团有限公司党组成员总会计师陈琳欢迎 中国航天科技集团有限公司总工程师李中宝欢迎今天到场的领导还有中国航天科技集团有限公司党群工作部部长郝长峰资产经营部副部长一级专务申强中国运载火箭技术研究院副院长王湛宇航天动力技术研究院党委副书记陈雷申 中国空间技术研究院总会计师王宁航天推进技术研究院副院长陕西航天动力高科技股份有限公司董事长朱祁上海航天技术研究院副院长李星中国航天电子技术研究院副院长杨宇中国航天空气动力技术研究院副院长秦永明中国卫通集团股份有限公司总会计师王立军 中国乐凯集团有限公司总经理李东北京神舟航天软件技术股份有限公司总经理刘志华请各位领导起身示意也让我们再次用掌声欢迎各位领导嘉宾的蒞临欢 ...

1、航天科技集团2023年度业绩说明会要点提炼 2、中国东方红卫星股份有限公司 公司概况：中国东方红卫星股份有限公司（股票代码600118）是中国航天科技集 团有限公司旗下中国空间技术研究院控股的上市公司，专注于卫星装备制造、 卫星应用技术装备制造及卫星应用服务，拥有11家全资及控股子公司，业务覆 盖全国。公司积极响应国家“一带一路”倡议，与沿线国家在航天产业、技术、 人才等多领域开展深层次合作。 业绩表现：2023年，公司营业收入68.81亿元，同比下降16.51%；归母扣非净 利润1.44亿元，同比下降34.03%。公司积极应对压力和困难，完成了 29颗 小卫星和微小卫星的发展任务，并在卫星应用领域取得突破。 未来展望：公司将以航天强国建设为己任，推动商业航天发展，探索商业模式转型 构建内外协同的创新研发体系。 3、航天时代电子技术股份有限公司 公司概况：航天电子是中国航天科技集团公司旗下的高科技上市公司，主要从事航 天电子信息和无人系统装备产品的研发生产。公司拥有16家子公司，定位为航 天电子信息和无人系统行业的领军企业。 业绩表现：2023年，公司实现营业收入187.27亿元，同比增长71. ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 2024 年 5 月 16 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行，审议并通过了以下议案： 本公司董事会 6.主持 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0292 号 致：航天科技控股集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《航天科技 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-031 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性 公告 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十九次会议决议，《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票日期、时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,646,601,019.71, representing a 7.70% increase compared to ¥1,528,868,044.65 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 282.18% to ¥7,481,235.73 from ¥1,957,529.98 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,340,149.99, a significant increase of 296.23% from a loss of ¥3,230,913.83 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 276.00% to ¥0.0094 from ¥0.0025 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9,445,820.69, a significant increase of 117.5% compared to CNY 4,355,404.81 in the same period last year[19] - The net profit attributable to the parent company was CNY 7,481,235.73, compared to CNY 1,957,529.98 in Q1 2023, marking an increase of 281.5%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 93.90%, reaching -¥7,532,989.58 compared to -¥123,528,482.78 in the same period last year[10] - Cash generated from operating activities was CNY 1,593,864,530.55, compared to CNY 1,226,839,613.62 in the previous year, indicating a growth of 30%[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -7,532,989.58, compared to -123,528,482.78 in Q1 2023, indicating an improvement[22] - The cash inflow from operating activities totaled 1,691,277,073.29, an increase from 1,296,330,506.60 in Q1 2023[22] - The company paid 353,325,072.28 in cash to employees, up from 252,537,861.88 in the same period last year[22] - The cash outflow for purchasing goods and services was 1,137,671,915.13, compared to 1,039,261,290.06 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥8,579,453,868.39, a decrease of 2.17% from ¥8,770,134,309.78 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 4,213,642,719.64 from CNY 4,374,709,593.96, a reduction of approximately 3.7%[19] - Non-current liabilities totaled CNY 1,406,177,265.96, down from CNY 1,477,955,561.77, reflecting a decrease of about 4.8%[19] - The company's total equity decreased slightly to CNY 4,365,811,148.75 from CNY 4,395,424,715.82, a decline of 0.7%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 72,231[11] - The largest shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holds 17.32% of shares, totaling 138,229,809 shares[11] - The top ten shareholders hold a combined total of 274,000,000 shares, representing 34.51% of the total shares[11] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[11] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1178.59% to ¥262,032.83 due to an increase in penalty income[9] - Total operating costs amounted to CNY 1,627,418,789.30, up from CNY 1,521,856,330.08, reflecting a year-over-year increase of 6.9%[19] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -39,059,387.76, compared to CNY -1,865,410.57 in Q1 2023, indicating a significant decline[20] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased from 988,266,362.61 CNY to 802,700,581.76 CNY, a decline of approximately 18.8%[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 754,138,230.29, down from 800,558,934.93 at the end of Q1 2023[23] - The company experienced a negative impact of -4,821,951.46 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[23]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-027 公司董事会对杨捷女士和王彬先生担任公司配股公开发行证券 项目保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司配股公开发 行证券持续督导项目的保荐人，原委派保荐代表人为杨捷女士和王彬 先生。因公司尚有部分募集资金未使用完毕，中信证券及保荐代表人 就募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 鉴于杨捷女士和王彬先生工作调整，不再担任公司配股公开发行 证券持续督导项目的保荐代表人。中信证券现委派保荐代表人周国辉 先生和石家峥先生接替，担任公司配股公开发行证券持续督导项目的 保荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更后，公司配股公开发 行证券持续督导项目的保荐代表人为周国辉先生和石家峥先生（简历 见附件） ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching a total of 10 billion RMB, representing a growth of 15% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,804,852,365.45, representing an increase of 18.55% compared to ¥5,740,265,520 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥145,742,413.14, a decrease of 654.05% from a profit of ¥29,159,700.64 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥163,957,442.64, showing a significant increase of 592.74% compared to ¥33,274,308.54 in 2022[21]. - The company reported a total revenue of 11.69 billion for the fiscal year 2023[126]. - The company reported a total revenue of 5,216,025,196.14 yuan and a net profit of 102,556,763.60 yuan for the year 2023[105]. - The company reported a significant government subsidy of approximately ¥76.99 million in 2023, compared to ¥15.21 million in 2022[29]. - The company reported a total revenue of 81,691 million, maintaining a stable performance with a 0.00% change compared to the previous year[197]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users, with a total of 5 million new users added in 2023, marking a 20% growth year-over-year[4]. - The company is focusing on market expansion, particularly in Europe and North America, aiming for a 15% increase in market share by 2024[130]. - The company plans to expand its market presence by entering two new international markets, aiming for a 5% increase in overall market share by the end of 2024[4]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its capabilities, targeting at least two acquisitions by the end of 2024[130]. - The company aims to stabilize its core customer base in the vehicle networking business while expanding into heavy cargo, cold chain transport, and network freight services[109]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of three innovative technologies, expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue in the next fiscal year[4]. - The company has committed to increasing its R&D budget by 25% in 2024 to support ongoing innovation and product development[4]. - The R&D department is working on advanced aerospace technologies, with a projected investment of $50 million in the next two years[130]. - The company launched the AIRIOT 4.0 version of its IoT platform, enhancing its product capabilities[57]. - The company has applied for 69 patents and received 121 invention patent authorizations during the reporting period, showcasing its commitment to technological innovation[54]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition was completed in 2023, enhancing the company's capabilities in aerospace technology, with an estimated value of 2 billion RMB[4]. - The company has formed strategic partnerships with renowned automotive manufacturers such as BMW, Volkswagen, and Chrysler, as well as international electrical equipment producers[57]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[194]. Financial Management and Governance - No cash dividends will be distributed to shareholders for the fiscal year 2023, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[5]. - The company has established a comprehensive management system aligned with modern corporate governance standards, ensuring compliance with relevant laws and regulations[119]. - The company has committed to strict compliance with governance laws and regulations, aiming to improve governance standards continuously[165]. - The company has established an ESG management system to integrate ESG work with high-quality development, enhancing governance levels[168]. Risk Management - The company has identified key risk factors, including market competition and currency fluctuations, which could impact future performance[4]. - The company operates in multiple global markets, exposing it to significant foreign exchange risks due to transactions in various currencies, including USD, EUR, CNY, and JPY[112]. - The company has established a robust risk control mechanism for its foreign exchange operations, minimizing operational risks through clear responsibilities and approval processes[90]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,219, including 1,072 from the parent company and 5,147 from major subsidiaries[151]. - The company has a stable management team with no significant changes in the board of directors or senior management[125]. - The company emphasizes performance-oriented salary distribution, favoring employees with outstanding talents and achievements[153]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and demand[4]. - The company aims to improve operational efficiency by 20% through new management strategies and technology integration[130]. - The company anticipates that a recovery in customer demand in 2024 may boost performance across the industry chain[33].

关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 致同专字（2024）第 110A009762 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对航 天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"航天科技"）2023 年财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注进行审计，并于 2024 年 3 月 28 日出具了致同审字(2024)第 110A005951 号 带强调事项段的无保留意见。 我们于 2024 年 4 月 15 日收到了航天科技转来的深圳证券交易所出具的《关 于对航天科技控股集团股份有限公司 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-025 航天科技控股集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"航天科技"） 于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所《关于对航天科技控股集团股份 有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 25 号， 以下简称"问询函"），函中就公司 2023 年年度报告审查过程中关注的 事项要求公司进行回复。根据问询函的要求，公司对相关问题进行了认真 地自查及分析，现就问询函所关注的问题回复如下： 问题一：年报显示，2023 年你公司实现营业收入 680,485.24 万元， 同比增长 18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润） -14,574.24 万元，同比下降 654.05%。其中，你公司航天应用业务受报 告期内华北地区洪涝灾害影响，导致资产损失，发生设备和基础设施维 修、复工复产等相关费用影响当期利润，同时部分 ...