中国银河证券股份有限公司 关于 天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(联席主承销商) S 中国银河证券股份有限公司 CHINAGALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年一月 l 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"，与兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保 荐有限责任公司、中天国富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司共同简称 为"联席主承销商"）接受天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任天邦食品本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市 ...

天邦食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被 动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | | | （%） | | （%） | | 张邦辉 | 董事长、总裁 | 329,790,885 | 17.9313 | 329,790,885 | 14.8425 | | 盛宇华 | 董事 | - | - | - | - | | 赵守宁 | 董事 | - | - | - | - | | 夏闽海 | 董事、副总裁 | 21,000 | 0.0011 | 21,000 | 0.0009 | | 陈良华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 陈有安 | 独立董事 | - | - | - | - | | 陈柳 | 独立董事 | - | - | - ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-003 天邦食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天邦食品股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号），天邦食品股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股股票 382,741,206 股。 2024 年 1 月 4 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股 份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份 登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行完成后，公司新增股份 382,741,206 股，并将于 2024 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。 本次发行完成后，公司总股本由 1,839,192,626 股增加至 2,221,933,832 股。 公司控股股东、实际控制人张邦辉未参与本次发行，其持股数量不变，持股比 例被动稀释。截至本公告日，公司向特定对象发行股票被 ...

特此公告。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-001 天邦食品股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第八 届董事会第十八次会议以及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 总额不超过 4.8 亿元用于暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准 之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司 2023 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-065）。 截至公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 4.8 亿元陆续归还 至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了持续督导保荐机构中 国银河证券股份有限公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的核查意见 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第二十次会议审议 通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同 意公司根据实际募集资金净额，按照募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。中国银河证券股份有 限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为天邦食品股份有限公司（以 下简称"天邦食品"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，对天邦食品调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投 入金额事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象非 公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发 行 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-094 公司于2023年12月29日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十 次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》， 统一公司将开设募集资金专项账户并授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署募 集资金监管协议及全权办理与本次募集资金专项账户相关的其他事宜，包括但不限于 确定及签署本次设立募集资金专项账户相关协议及文件。 具体内容详见公司于2023年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十 二次会议决议公告》，公告编号：2023-091。 1 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集 资金管理办法》等有关规定，公司已与保荐机构银河证券、存放募集资金的商业银行（中 国工商银行股份有限公司余姚分行、交通银行股份 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-091 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于2023年12月19日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年 12月29日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议 董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司将开设募集资金 专项账户并授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署募集资金监管协议及 全权办理与本次募集资金专项账户相关的其他事宜，包括但不限于确定及 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-092 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议 案： 天邦食品股份有限公司监事会 二〇二三年十二月三十日 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》于 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-093。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"） 2023 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品本次发行 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象非 公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发 行数量 382,741,206 股，发行价格为每股人民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-093 天邦食品股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"公司"）于2023年12月29日召 开的第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额，按照募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）情况调整并最终决定各募 投项目的募集资金具体投入金额。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公 司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 272,000.00 万元 （含 272,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天邦 ...