TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李东生（代） 主管会计工作负责人 ：张长旭 公司会计机构负责人 ：战慧梅 | 编制单位：TCL中环新能源科技股份有限公司 | 单位：万元 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度期初 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期末 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 往来形成原因 | 往来性质 | 累计发生金额（不 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来资金余额 | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 含利息） | TCL科技集团股份有限公司 | 间接控股股东 | 其他应收款 | - | 2.50 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-063 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、公允地反映TCL中环新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果，对公司截至2024年6月30日合 并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的具体情况 根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围 内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年6月30日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。经测试，公司计提减值合计137,111.69万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 | 31 日 | 本期 | 本期 | 2024 | 年 6 月 | 30 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-061 具体内容详见公司与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《 2024 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度报告》。 监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告 的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for TCL Zhonghuan, citing its significant competitive advantages and potential for profit recovery as industry prices bottom out [3][41] Core Views - TCL Zhonghuan has a long history in silicon materials, with over 60 years of experience, and has developed a dual industrial chain focusing on both new energy and semiconductors [3][7] - The company's silicon wafer business holds a stable market share, with a leading gross margin in the industry, and its cost control and production efficiency are superior to second-tier competitors [3][24][30] - The report highlights that the company's profitability is closely tied to the fluctuations in silicon material prices, with a potential for recovery as prices stabilize in 2024 Q3 [3][21] - TCL Zhonghuan's financial health is strong, with a low debt-to-asset ratio, and its Middle East project is expected to enhance its global competitiveness [32][34] Business Model and History - TCL Zhonghuan, formerly known as Tianjin Semiconductor Material Factory, was established in 1958 and has been a pioneer in the photovoltaic industry since 1981 [7] - The company underwent a mixed-ownership reform in 2020, with TCL Technology becoming its controlling shareholder, and completed a significant capital raise in 2021 to fund its G12 high-efficiency battery project [7][10] Financial Performance - From 2019 to 2023, TCL Zhonghuan's revenue grew from 16.9 billion yuan to 59.1 billion yuan, with a compound annual growth rate (CAGR) of 37%, while net profit grew from 900 million yuan to 3.4 billion yuan, with a CAGR of 39% [14] - The company's silicon wafer shipments increased from 30GW in 2019 to 114GW in 2023, with a CAGR of 40%, and its component shipments reached 7GW in 2023 [14] - Despite a challenging industry environment in 2023, the company maintained a gross margin of around 20%, although its net margin fluctuated due to factors such as price declines and inventory write-downs [15] Competitive Advantages - TCL Zhonghuan's silicon wafer business has a stable market share of around 30%, and its gross margin of 22% in 2023 is among the best in the industry [24] - The company's R&D investment is significant, with R&D expenses exceeding 2 billion yuan in 2023, and its R&D expense ratio is around 4%, leading the industry [26][27] - TCL Zhonghuan's per capita revenue and salary are among the highest in the industry, with per capita revenue reaching 3.03 million yuan and per capita salary around 190,000 yuan in 2023 [29] - The company's production efficiency and cost control are superior, with its full cost of silicon wafers being 0.03 yuan/W lower than second-tier competitors [30] Future Outlook and Projects - The report forecasts that TCL Zhonghuan's revenue will reach 35.7 billion yuan in 2024, 41.3 billion yuan in 2025, and 46.7 billion yuan in 2026, with net profits of -3 billion yuan, 2.1 billion yuan, and 3.3 billion yuan respectively [3][41] - The company's Middle East project, a 20GW photovoltaic crystal and wafer project in Saudi Arabia, is a strategic move to expand its global presence and enhance its competitive advantage [34][35] Valuation - The report notes that TCL Zhonghuan's PB ratio is at a historical low of around 0.8x, indicating that the stock is undervalued [39][41]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-058 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董 事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购 的资金总额为不低于人民币 50,000 万元（含本数），且不超过人民币 100,000 万元（含本数）； 本次回购股份的价格为不超过人民币 34.15 元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。公司 2023 年度权益分派实施后，回购价格由不超过人民币 34.15 元/股调整至不超过 33.89 元/股。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日、2024 年 7 月 3 日披露于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-059 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 1 公司董事会今日收到沈浩平先生的辞职申请，因工作需要和个人精力考虑，沈浩平先生申请 辞去公司 CEO 职务。根据《公司法》等有关规定，沈浩平先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。辞职后，沈浩平先生仍继续担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会各项相关职务。 沈浩平先生长期从事半导体材料领域的研发、制造工作。自 2007 年 6 月起担任公司总经理职 务，带领公司推动技术创新、制造方式创新，公司规模持续增长，并建立起在技术、产品、制造 和产业布局等方面的综合竞争力，奠定了公司在半导体材料领域国内领先、新能源材料领域全球 领先的基础；引领了线切割到钻石线切割、G12 大尺寸硅片等光伏产业领域，区熔、直拉材料、晶 片及器件加工、大尺寸外延片等半导体产业领域，以及工业 4.0 先进制造方式转型等行业重大技 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-056 TCL 中环新能源科技股份有限公司 一、审议通过《关于中东项目投资签约的议案》 详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于中东项目投资签约暨与 Vision Industries Company 合作进展的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 7 月 16 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子 邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决 票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议 如下： 董事会授权公司经营层根据项目进展安排出资及具体文件签署等事项。 表决票 9 票，赞成票 9 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-057 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于中东项目投资签约暨与 Vision Industries Company 合作进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）基本情况概述 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于中东项目投资签约的 议案》，同意公司本次投资签约事项，并授权公司经营层根据项目进展安排出资及具体文件签署等事 项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资签约不构成关联交 易，不构成重大资产重组。 二、本次进展情况 此前，公司已与 Vision Industries 签署《合作条款清单》《联合开发协议》，拟共同成立合资 公司并在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （一）本次合作进展情况如下： 1、TCL 中环、PIF 子公司 R ...

股票简称：TCL 中环 股票代码：002129 TCL 中环新能源科技股份有限公司 （天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年七月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书正文内容。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公 司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。 二、本次发行的可转换公司债券的信用评级 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同意 ...

[TCL Zhonghuan 2024 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=TCL%E4%B8%AD%E7%8E%AF2024%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) This report outlines TCL Zhonghuan's preliminary financial performance for the first half of 2024, detailing a significant projected net loss and the underlying industry and company-specific factors [Performance Forecast Overview](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company projects a significant net loss for the first half of 2024, contrasting sharply with the prior year's profit and resulting in a shift to loss per share Comparison of 2024 Semi-Annual Performance Forecast with Prior Year | Item | Jan-Jun 2024 (Estimated) | Prior Period (Actual) | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders (RMB billion)** | Loss: 2.9 to 3.2 | Profit: 4.536 | | **Net Profit After Non-Recurring Items (RMB billion)** | Loss: 3.3 to 3.6 | Profit: 3.808 | | **Basic Earnings Per Share (RMB/share)** | Loss: 0.7180 to 0.7923 | Profit: 1.1288 | [Pre-Audit Status](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E9%A2%84%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The performance forecast data released has not been pre-audited by a certified public accountant - This performance forecast has **not been pre-audited** by a certified public accountant[4](index=4&type=chunk) [Analysis of Performance Change Reasons](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) The shift from profit to loss is primarily due to photovoltaic industry overcapacity and price declines, yet the company maintains positive operating cash flow and strengthens its market position - Industry-wide **overcapacity** in photovoltaic manufacturing has intensified supply-demand imbalance, leading to significant **price declines** across the value chain, with the industry generally experiencing **losses** where costs exceed selling prices by Q2 2024[4](index=4&type=chunk) - Despite the projected net loss, the company maintains **positive operating net cash flow**, upholding its operational baseline[4](index=4&type=chunk) - The company's strategy involves implementing a global leadership approach, enhancing technological innovation and Industry 4.0 manufacturing capabilities, which has increased its photovoltaic silicon wafer shipment market share to approximately **30%** by June 2024, strengthening cost advantages and competitive positioning[4](index=4&type=chunk)[5](index=5&type=chunk) [Other Explanations](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company advises investors that this performance forecast is a preliminary estimate by the finance department and is subject to uncertainty, with final accurate financial data to be based on the officially disclosed 2024 semi-annual report - This performance forecast represents **preliminary estimates** by the company's finance department, with final data subject to the official semi-annual report, cautioning investors about **investment risks**[5](index=5&type=chunk)