北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-184 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月5日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的 议案》，决定于2023年12月25日（星期一）召开2023年第七次临时股东大会，并 于2023年12月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第七次临时股 东大会通知的公告》（2023-179），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一 ...

天赐材料（002709） 特别提示： 截至 2023 年 12 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日中已出现连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（24.55 元/股）的情形，已触发"天赐 转债"转股价格向下修正条件。 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"天赐转债"的转股价格，且未来六个月（即 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。 从 2024 年 6 月 20 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"天赐转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善作 为"天赐转债"持有人，回避表决。具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-183 | | --- | --- ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-185 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第五届董事会第四十八次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经 营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期 等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 88 亿元，其中对资产 负债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 80 亿元，对资产负债率 超 70%的子公司担保额度为不超人民币 8 亿元，财务部可根据各公司资金需求情 况及各银行业务特点做适当调整。 公司名称：九江天赐高新材料有限公司 天赐材 ...

审议通过了《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 12 月 19 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.55 元/股）的情形，已触 发"天赐转债"转股价格向下修正的条款。 鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现 公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多 重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， 公司决定本次不行使"天赐转债"的转股价格向下修正的权利，且未来六个月（即 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日）内，如再次触发"天赐转债"转股价 格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间 从 2024 年 6 月 20 日重新起算，若再次触发"天赐转债"转股价格的向下修正条 款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使"天赐转债"转股价格的向下修正 权利。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-182 | | - ...

广州天赐高新材料股份有限公司关于 "天赐转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-181 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 12 月 12 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正 条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是 否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于控股股东、董事长兼总经理增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次增持情况：公司控股股东、董事长兼总经理徐金富先生于 2023 年 12 月 7 日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 421,044 股，占公司总 股本 0.02188%。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 收到公司控股股东、董事长兼总经理徐金富先生的通知，基于对公司未来发展前 景的信心及对公司长期投资价值的认可，徐金富先生通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持了公司股份（以下简称"本次增持"），现将相关情况 公告如下: 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-180 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 天赐材料（002709） 5、本次增持前后持股情况如下： | 姓名 | 增持前 | | 增持后 | | | --- ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动 资金事项审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张 面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2022 年公开发行可转换债券部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下 核查意见： 公司公开发行可转换债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动 资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营 效益，符合股东利益最大化利益规则，因此我们同意公司使用公开发行可转换债券 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。 （以下无正文，为监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项的核查意见之签字页） （此页无正文，为监事会监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项的核查意见之签字页） 监事签字： 郭守彬 何桂兰 姚宇泽 广州天赐高新材料股 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-177 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设年产 3 万吨碳酸锂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于投资 建设年产3万吨碳酸锂项目的议案》，同意子公司九江天赐资源循环科技有限公 司（下称"天赐资源循环"）使用自筹资金投资建设"年产3万吨碳酸锂项 目"，项目建设周期为14个月，总投资不超过人民币10.7亿元，项目总投资额 以实际投资建设情况为准。本次公司子公司天赐资源循环投资建设"年产3万吨 碳酸锂项目"无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关事宜公 告如下： 一、 本项目实施主体 公司名称：九江天赐资源循环科技有 ...