北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第五次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-090），定于2024年12月26日召开公司2024年第 五次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实 保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月8日召开的第六届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [1][6]. Core Views - The company is investing 352 million yuan to enhance the electrolyte supply chain by acquiring a 42.8% stake in Jiangxi Shilei Fluorine Materials, which will become a jointly controlled entity [3][8]. - Jiangxi Shilei currently has a production capacity of 50,000 tons/year of anhydrous hydrofluoric acid and 15,000 tons/year of lithium hexafluorophosphate, with plans to increase the latter to 33,000 tons/year by the end of the performance commitment period (October 2024 to December 2027) [4][11]. - The company aims to achieve a full supply chain layout for lithium hexafluorophosphate, solvents, additives, and electrolytes, which is expected to stabilize raw material supply and improve operational efficiency [4][11]. Summary by Sections Investment in Jiangxi Shilei - The investment will allow the company to secure long-term supply and quality of raw materials, enhancing operational efficiency and reducing costs [4][11]. Overseas Expansion - The company is actively expanding its overseas electrolyte production capacity, with a $350 million investment in a plant in Louisiana, USA, and plans for a factory in Ohio to commence operations in Q4 2024 [5][12]. - The total value of disclosed orders with overseas clients amounts to $3.2 billion, which is expected to improve product profitability [5][12]. Long-term Growth in Fluorine Chemicals - The company has seen rapid growth in its fluorine chemical business through acquisitions and new projects, with expectations for significant growth in 2025 as production capacity ramps up [6][13]. Profit Forecast and Investment Advice - The profit forecast has been adjusted downward due to a decline in electrolyte prices and short-term depreciation pressures from the new factory [6][14]. - Projected net profits for 2024-2026 are 1.003 billion, 1.361 billion, and 1.579 billion yuan, with year-on-year growth rates of -1%, 36%, and 16% respectively [6][14].

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年12月4日 以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并 主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 1 经审核，公司监事会认为：增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月4日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 深圳新宙邦科技股份有限公司 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 1 二、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14：00 在深圳市坪山区深圳新宙 邦科技大厦16楼会议室以现 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 1 度合计 6,000 万元。 3、基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2025 年将与关联方石磊氟 材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资发生日常关联交易合计不超过 83,304 万 元。 4、2024 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女 士、周艾平先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的 相关规定，本次增加及预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议决议决定于2024年12月26日（星期四）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层 会议室召开2024年第五次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月8日召开的第六届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

| 证券代码：300037 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营 需要，预计公司 2024 年将与关联方福建永晶科技股份有限公司（以下简称"永 晶科技"）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称"远东高分子"）、深圳 宇邦投资管理有限公司（以下简称"宇邦投资"）发生日常关联交易不超过 8,810 万元。公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日实际发生的关联交易金额合计 为 2,371 万元，在董事会前次审 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [6]. Core Views - The company plans to invest 352 million yuan in Jiangxi Shilei Fluorine Materials, acquiring a 42.8% stake, which will complete its electrolyte supply chain [6]. - The valuation of the company is considered reasonable at the current market bottom, with a clear future plan to enhance its competitiveness in the electrolyte business [6]. - The company is expected to achieve a cumulative net profit of no less than 267 million yuan during the performance commitment period from October 2024 to 2027, corresponding to a post-investment PE valuation of approximately 10X [6]. - The company’s revenue and profit forecasts for 2024-2026 are maintained, with expected net profits of 1.198 billion, 1.710 billion, and 2.425 billion yuan respectively, corresponding to PE valuations of 25X, 18X, and 13X [6]. Financial Summary - The company reported total revenue of 7.484 billion yuan in 2023, with a projected increase to 10.529 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 40.7% [7]. - The net profit for 2023 was 1.011 billion yuan, with an expected increase to 1.198 billion yuan in 2024, indicating a year-on-year growth of 18.5% [7]. - The gross margin is projected to be 26.6% in 2024, improving to 30.0% by 2026 [7].

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-029）；公司于 5 月 14 日披露的《回购股份报告书》（公告 编号：2024-040）；公司于 5 月 16 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2024-041）；公司于 6 月 4 日披露的《关于回购股份进展情况的公告》 （公告编号：2024-047 ...