Core Viewpoint - Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd. has decided not to exercise the early redemption rights of its convertible bonds, despite triggering the conditional redemption clause due to stock price performance [2][8]. Group 1: Convertible Bond Basic Information - The company issued 5,000,000 convertible bonds on September 8, 2023, with a total fundraising amount of RMB 50 million, netting RMB 49.27324 million after expenses [3]. - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on September 28, 2023, under the name "Bojun Convertible Bonds" and code "123222" [4]. - The conversion period for the bonds starts on March 14, 2024, and ends on September 7, 2029 [5]. Group 2: Conditional Redemption Clause - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price exceeds 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [7]. - From April 28 to May 21, 2025, the company's stock price met the condition, triggering the redemption clause with a price of RMB 21.52 per share [7]. Group 3: Decision on Early Redemption - On May 21, 2025, the board of directors decided not to exercise the early redemption rights, considering market conditions and the interests of bondholders [8]. - The company will not redeem the bonds for the next six months, even if the redemption conditions are met again [8]. Group 4: Shareholder Transactions - The company confirmed that major shareholders and executives did not trade the convertible bonds in the six months prior to the redemption condition being met [9]. - There are currently no plans for these stakeholders to reduce their holdings in the convertible bonds in the next six months [9]. Group 5: Sponsor's Verification Opinion - The sponsor, Dongfang Securities Co., Ltd., confirmed that the decision not to redeem the bonds was made following necessary procedures and complies with relevant regulations [10].

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-055 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于不提前赎回"博俊转债"的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回 "博俊转债"的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 三、备查文件 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 21 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。 经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉所议事项相 关的必要信息。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 不提前赎回"博俊转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"博俊转债"的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值 100元，募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募 集资金净额为人民币49,273.24万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所 挂牌交易 ...

关于不提前赎回"博俊转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 特别提示： 1、自2025年4月28日至2025年5月21日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格（16.55元/股）的130%（含130%，即21.52元/股），已触 发"博俊转债"有条件赎回条款。 2、公司于2025年5月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"博俊转债"的议案》，董事会决定本次不行使"博俊转债"的提前赎 回权利，不提前赎回"博俊转债"，且在未来六个月内（即2025年5月22日至2025 年11月21日），如再次触发"博俊转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提 前赎回权利。自2025年1 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年五月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 伍亚林 | | 伍丹丹 | 金秀铭 | | --- | --- | --- | --- | | 李文信 | | 张梓太 | 许述财 | | 高 | 芳 | | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 伍亚林 | | 伍丹丹 | 金秀铭 | | --- | --- | --- | --- | | 李文信 | | 张梓太 | 许述财 | | 高 | 芳 | | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性 ...

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Bo Jun Convertible Bonds" [1][2] - The company issued 5,000,000 convertible bonds on September 8, 2023, with a total fundraising amount of RMB 500 million [1] - The adjustment formula for the conversion price is specified, which includes factors such as stock dividends, capital increases, and cash dividends [1][2] Group 2 - The conversion price was adjusted from RMB 16.55 per share to RMB 16.68 per share due to the issuance of 14,684,287 new shares at a price of RMB 20.43 per share [2][4] - The adjusted conversion price will take effect from May 22, 2025 [4] - The total share capital before the issuance was 419,432,601 shares, as per the company's records [3]

江苏博俊工业科技股份有限公司 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-052 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，江苏博俊工业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向8名特定对象发行人民币普通股（A股） 股票14,684,287股。以截至2024年12月31日总股本为基础，不考虑其他情况，本 次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由419,416,643股增加至434,100,930 股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因新股发行被动稀释。 2025 年 5 月 20 日 2 / 2 | 姓名 | 现任职务 | 本次发行前 持股数 | 持股比例 | 本次发行后 持股数 | 持股比例 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"调整转股价格的公告 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、本次调整前转股价格：16.55 元/股 3、本次调整后转股价格：16.68 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 5 月 22 日 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 向不特定对象发行的50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2023年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"博俊转债 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年五月 1 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 江苏博俊工业科技股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： 高 芳 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 伍亚林 伍丹丹 金秀铭 李文信 张梓太 许述财 全体董事签字： 伍亚林 伍丹丹 金秀铭 李文信 张梓太 许述财 高 芳 江苏博俊工业科技股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 伍亚林 伍丹丹 金秀铭 江苏博俊工业科技股份有限公司 年 月 日 4 发行人全体董事 ...

股票简称：博俊科技 股票代码：300926 江苏博俊工业科技股份有限公司 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd. （昆山开发区龙江路 88 号） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年五月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：14,684,287 股 2、发行价格：20.43 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,999,983.41 元 4、募集资金净额：人民币 297,751,296.51 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：14,684,287 股 2、股票上市时间：2025 年 5 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让， 自 2025 年 5 月 22 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券 ...