Wanchen Group(300972)

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万辰集团(300972) - 关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告
2025-09-23 23:54
证券代码:300972 证券简称:万辰集团 公告编号:2025-089 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 9 月 23 日向香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")递交了发行境 外上市股份(H 股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市") 的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资 料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")及香 港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修 订。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 如本次发行上市最终实施,发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者、 依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的合格境内投资者及其他符合监 管规定的投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定 条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的 本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询 链接供查 ...
新股消息 | 万辰集团300972.SZ)递表港交所 零食饮料零售门店网络已突破15000家
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-23 23:01
智通财经APP获悉,据港交所9月23日披露,福建万辰生物科技集团股份有限公司(简称:万辰集团)向港交所主板提交上市申请书,中金公司及招商证 券国际为联席保荐人。 截至2025年6月30日,其门店网络已突破15,000家,覆盖中国29个省份、直辖市及自治区,在长三角等经济发达地区,以及山河四省(即山东、山西、河 南、河北)等人口大省确立了显著的领先地位。 截至2025年6月30日,万辰集团约95%的产品直接从品牌厂商采购,并通过全国51个常温仓库及13个冷链仓库进行配送。根据灼识咨询的资料,该模式 使公司能够提供较大卖场、超市及便利店同类产品平均低20-30%的零售价,同时让其加盟伙伴及我们均能维持健康的利润率。 根据灼识咨询的资料,到2029年,中国硬折扣零售行业的市场规模预计将达到人民币10,138亿元,2024年至2029年年均复合增速达33.8%。 招股书披露,根据灼识咨询的资料,万辰集团是中国领先且增长最快的规模零食饮料零售企业,2023年至2024年GMV同比增长282%。根据同一资料来 源,公司的全国性品牌好想来在2024年以零食饮料的GMV计位列中国零食饮料零售品牌榜首,同时也是全国首个门店数量 ...
新股消息 | 万辰集团(300972.SZ)递表港交所 零食饮料零售门店网络已突破15000家
智通财经网· 2025-09-23 22:59
截至2025年6月30日,其门店网络已突破15,000家,覆盖中国29个省份、直辖市及自治区,在长三角等经济发达地区,以及山河四省(即山东、山西、河 南、河北)等人口大省确立了显著的领先地位。 截至2025年6月30日,万辰集团约95%的产品直接从品牌厂商采购,并通过全国51个常温仓库及13个冷链仓库进行配送。根据灼识咨询的资料,该模式 使公司能够提供较大卖场、超市及便利店同类产品平均低20-30%的零售价,同时让其加盟伙伴及我们均能维持健康的利润率。 智通财经APP获悉,据港交所9月23日披露,福建万辰生物科技集团股份有限公司(简称:万辰集团)向港交所主板提交上市申请书,中金公司及招商证 券国际为联席保荐人。 招股书披露,根据灼识咨询的资料,万辰集团是中国领先且增长最快的规模零食饮料零售企业,2023年至2024年GMV同比增长282%。根据同一资料来 源,公司的全国性品牌好想来在2024年以零食饮料的GMV计位列中国零食饮料零售品牌榜首,同时也是全国首个门店数量突破10,000家的量贩零食饮 料零售品牌。 | | | | 截至12月31日止年度 | | | | | 截至6月30日止六個月 | | | | ...
万辰集团300972.SZ)递表港交所 零食饮料零售门店网络已突破15000家
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-23 22:57
据港交所9月23日披露,福建万辰生物科技集团股份有限公司(简称:万辰集团(300972))向港交所主板提交上市申请书,中金公司(601995)及招商 证券国际为联席保荐人。 截至2025年6月30日,其门店网络已突破15,000家,覆盖中国29个省份、直辖市及自治区,在长三角等经济发达地区,以及山河四省(即山东、山西、河 南、河北)等人口大省确立了显著的领先地位。 截至2025年6月30日,万辰集团约95%的产品直接从品牌厂商采购,并通过全国51个常温仓库及13个冷链仓库进行配送。根据灼识咨询的资料,该模式 使公司能够提供较大卖场、超市及便利店同类产品平均低20-30%的零售价,同时让其加盟伙伴及我们均能维持健康的利润率。 根据灼识咨询的资料,到2029年,中国硬折扣零售行业的市场规模预计将达到人民币10,138亿元,2024年至2029年年均复合增速达33.8%。 招股书披露,根据灼识咨询的资料,万辰集团是中国领先且增长最快的规模零食饮料零售企业,2023年至2024年GMV同比增长282%。根据同一资料来 源,公司的全国性品牌好想来在2024年以零食饮料的GMV计位列中国零食饮料零售品牌榜首,同时也是全国 ...
从万店规模到资本市场,万辰集团(好想来)香港IPO启动
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-23 15:16
9月23日,中国领先且增长极快的零食饮料零售企业——福建万辰生物科技集团股份有限公司(下称"万 辰集团"),正式向香港联合交易所递交上市申请,拟在主板挂牌上市。 据招股书披露,万辰集团凭借其独特的商业模式和高效的运营体系,已在中国零食饮料市场占据领先地 位。根据灼识咨询的资料,按2024年商品交易总额(GMV)计算,"好想来"不仅是中国零食饮料零售排 名榜首的品牌,也是全国首个门店数量突破10000家的量贩零食品牌。 财务数据亮眼 增长势头强劲 在消费市场深刻变革的背景下,万辰集团展现出了强劲的增长潜力。招股书显示,集团总收入从2023年 的人民币93.0亿元增长至2024年的人民币323.3亿元,同比增长247.9%。2024年,集团GMV达人民币426 亿元,较2023年增长282%,增速领跑行业。盈利能力方面,集团2024年经调整净利润达人民币8.2亿 元。 进入2025年,增长势头继续延续。截至2025年6月30日的六个月内,集团收入达人民币225.8亿元,同比 增长106.9%,经调整净利润更是高达人民币9.2亿元。 共赢的商业飞轮 驱动可持续增长 规模与效率构筑核心护城河 万辰集团的成功,源于其对 ...
万辰集团正式递交港股上市申请 规模盈利双增长
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-09-23 15:09
9月23日,万辰集团(300972)正式向香港联合交易所递交上市申请,拟在主板挂牌上市。据招股书披 露,万辰集团凭借其独特的商业模式和高效运营体系,已在中国零食饮料市场占据领先地位。 此次赴港上市,公司拟将募集资金用于进一步扩张和升级门店网络、持续丰富产品组合、提升仓储物流 效率及升级数字化基础设施等。(胡敏) 在选品规划上,万辰集团拥有超过200人的专业采购团队,结合自主研发的数字化选品系统,对海量 SKU进行筛选,最终形成超4000个SKU的全国产品池,单店精选1800—2200个SKU。 同时,公司保持着较高的上新频率,2025年上半年平均每月推出约250个新SKU,确保了产品的新鲜感 和对市场潮流的快速响应。招股书显示,约27%的SKU在传统零售渠道并不常见,提升了消费者购物体 验。 据介绍,"好想来"致力于打造一个集购物、娱乐、社交于一体的线下空间。门店设计明亮、宽敞且标准 化,确保全国一致的高品质体验。同时,店内陈列根据不同消费场景(如校园店、社区店)进行差异化 布局,并增设IP授权商品、冷藏食品、短保烘焙等新品类,满足一站式购物需求。 招股书显示,集团总收入从2023年的93亿元,增长至2024 ...
白酒双节动销预计承压,持续关注底部修复机会:——食品饮料行业周报-20250923
Guohai Securities· 2025-09-23 08:33
Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the food and beverage industry [1] Core Insights - The report highlights that the sales of liquor are expected to face pressure during the upcoming Mid-Autumn Festival and National Day, but there are opportunities for bottom recovery in the sector [5] - The overall performance of the food and beverage sector has lagged behind the Shanghai Composite Index, with a decline of 1.48% over the past two weeks [14] - The report emphasizes the importance of monitoring the recovery of the liquor market and suggests that the worst phase for the industry has passed [5] Summary by Sections Recent Trends - In August, the retail sales of tobacco and liquor fell by 2.3% year-on-year, while restaurant income increased by 2.1%, indicating a gradual recovery in dining consumption [5] - The price of Feitian liquor has shown weakness, with a decline in wholesale prices [5] Market Performance - The food and beverage sector's performance over the last month was 1.3%, 4.6% over three months, and 20.8% over the past year, compared to the Shanghai Composite Index's performance of 6.6%, 17.1%, and 40.9% respectively [3] Key Recommendations - The report recommends several liquor companies for investment, including Luzhou Laojiao, Shanxi Fenjiu, and Kweichow Moutai, among others [5][25] - For consumer goods, it suggests focusing on companies like Bai Run Co., Wei Long, and Salted Fish [8][25] Valuation Insights - As of September 19, 2025, the dynamic price-to-earnings (PE) ratio for the food and beverage sector is 21.1x, indicating a relatively low valuation compared to other sectors [22] - The report notes that the liquor sub-sector has the highest valuation at 50.42x [22] Focused Companies and Earnings Forecast - The report provides a detailed earnings forecast for key companies, including Kweichow Moutai with an expected EPS of 74.19 yuan for 2025 and a PE ratio of 19.79 [28]
济南多家“好想来”闭店,“万店神话”能否继续
Qi Lu Wan Bao Wang· 2025-09-22 14:33
Core Viewpoint - The rapid expansion of the snack retail brand "Haoxianglai" is facing challenges, as evidenced by the closure of multiple stores in Jinan and a significant slowdown in new store openings by its parent company, Wancheng Group [1][5]. Group 1: Store Closures and Market Conditions - "Haoxianglai" has closed three stores in Jinan, with reports indicating that store density is too high in the area [2][5]. - The company has seen a dramatic decrease in new store openings, with only 1,468 new stores in the first half of 2025 compared to 9,776 in 2024 [5]. - The parent company reported a total of 259 store closures in the first half of 2025, surpassing the total for the entire previous year [5]. Group 2: Pricing Strategies and Market Competition - The brand employs a low-price strategy to attract customers, which has led to a competitive environment where many snack retailers are forced to lower prices [6][8]. - The low-price approach is facilitated by a simplified supply chain model that reduces operational costs [6]. - Major competitors like "Three Squirrels" have also adopted aggressive pricing strategies, resulting in revenue growth but a significant drop in net profit [7]. Group 3: Industry Trends and Future Outlook - The rapid expansion of snack stores has led to market saturation, with "Haoxianglai" opening 15,000 stores and another competitor, "Zhaoyiming," also surpassing 10,000 stores [12]. - Experts suggest that the current market dynamics reflect a necessary adjustment phase, where companies must align their resources and management capabilities for sustainable growth [12][13]. - The industry is shifting from a focus on quantity of stores to differentiation in products and supply chain efficiency, as brands seek to establish a competitive edge beyond just low prices [13][14].
万辰集团:约1769.91万股限售股9月25日解禁
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-22 11:59
Group 1 - Wancheng Group announced that approximately 17.6991 million restricted shares will be unlocked and listed for trading on September 25, 2025, accounting for about 9.43% of the company's total share capital [1] - For the first half of 2025, Wancheng Group's revenue composition is as follows: 98.95% from snack retail and 1.05% from agricultural planting [1] - As of the report date, Wancheng Group's market capitalization is 31.7 billion yuan [2]
万辰集团(300972) - 华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
2025-09-22 11:34
华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票限售股解禁 上市流通的核查意见 华兴证券有限公司(以下简称"华兴证券"或"保荐机构")作为福建 万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"万辰集团"或"公司")向特 定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规的要求,对万辰集团2023年向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事 项进行了核查,核查意见如下: 一、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2842号)同意注 册,公司于2024年2月29日向特定对象发行股票17,699,115股,发行价格为人 民币11.30元/股,本次发行的募集资金总额为人民币200,000,000.00元,扣除 发 行 费 用 人 民 币 6,398,393.25 元 ( 含 税 ) 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 ...