股票简称：豪恩汽电 股票代码：301488 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 Longhorn Auto Co., Ltd. （住所：深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A 栋第三层，B 栋第一层、第二层、 第三层、第四层，裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二三年七月 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 上市公告书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所 致。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2023 年 7 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险 ...

Ueggddptyn 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业 板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A 栋第三层，B 栋第一层、第二层、第三 层、第四层，裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次战略配售。 根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 （即国信证券豪恩汽电员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称"豪恩汽 电员工资管计划"））最终战略配售数量为 201.1060 万股，与初始预计认购股数 的差额将回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售发行数量为201.1060万股，占发行总数量的8.74%， 与初始战略配售数量的差额143.8940万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制 启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量1,512.3940万股，占扣除最终战略 配售数量后发行总股数的72.06%；网上初始发行数量586.5000万股，占扣除最终 1 战略配售数量后发行总股数的27.94%。 根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行公告》公布的回拨机 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业分类 指引》（2012 年修订），深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽 电"、"发行人"或"公司"）所属行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。 2023 年 6 月 14 日（T-4 日），中证指数有限公司已经发布的"C39 计算机、通信和 其他电子设备制造业"最近一个月平均静态市盈率为 34.26 倍。本次发行价格 39.78 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 42.70 倍， 高于中证指数有限公司 2023 年 6 月 14 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静 态市盈率 34.26 倍，超出幅度为 24.64%；低于可比公司 2022 年扣除非经常性损益 后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 57.42 倍。存在未来发行人股价下 跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风 险，审慎研判发行定价的合理性，理 ...

Ueggddptyn 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业 板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A 栋第三层，B 栋第一层、第二层、第三 层、第四层，裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1010 号国信证券大厦十六至二十六层） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投 ...

Ueggddptyn 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业 板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A 栋第三层，B 栋第一层、第二层、第三 层、第四层，裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1010 号国信证券大厦十六至二十六层） 1-1-0 Nnin 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、 ...

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创 新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场 的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A 栋第三层，B 栋第一层、第二层、第三 层、第四层，裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 1-1-0 Ueggddptyn （深圳市红岭中路 1010 号国信证券大厦十六至二十六层） 创业板投资风险提示 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） | | --- | --- | | 发行股数 | 不超过2,30 ...