摩根士丹利科技谈：Brian Nowak 前瞻 META、GOOGL、AMZN、DASH 与 RDDT 互联网公 司财报 20260127 摘要 Meta 需明确阐述如何将长期模型产品化，尤其在商业消息、智能代理、 扩散模型、元 AI 及可穿戴设备等领域，以提升广告业务并开拓新的收入 增长点，市场关注其支出结构，但公司业务状况实则更健康，增长空间 更大。 谷歌核心搜索业务需实现显著超预期增长（如突破 15%达到 16%- 17%），才能推动估值模型调整并带动股价上涨。谷歌云预计全年增长 50%，但若搜索业务未因 AI 实现超预期增长，或资本支出增加而搜索营 收增长不足，可能下调 2027 年每股收益预期。 谷歌云（GCP）预计全年增长 50%左右，整个谷歌云业务板块全年增速 有望超过 40%，甚至可能达到 45%，关键驱动因素是需求强劲和客户 覆盖广度。最大风险并非需求，而是产能及数据中心投入使用速度。 AWS 第四季度基准预期同比增长 22%。Anthropic 使用定制 Renoir 芯 片，已部署百万片规模用于训练，AWS 未来几个季度或保持较快增速， 具体幅度取决于项目推进和芯片部署规模。OpenAI ...

【环球网科技综合报道】1月28日，据外媒GSMArena报道，本月初，苹果选定谷歌Gemini模型重构Siri的 消息曝光，引发行业广泛关注。彭博社记者马克·古尔曼最新爆料显示，苹果最快将于2月中下旬展示这场 合作的成果，通过活动或媒体简报会演示新版Siri的核心能力，标志着这款经典语音助手正式迈入AI升级 新阶段。 据悉，新版Siri将搭载基于谷歌定制化Gemini 2.5 Pro模型打造的内核，苹果内部将其命名为"Apple Foundation Models 10"（AFM-10），虽依托外部技术，但全程部署于苹果私有云计算服务器，用户数据 经去标识化处理，谷歌无法接触或用于模型训练，兼顾智能提升与隐私安全。 功能层面，新版Siri实现关键突破，可调用用户个人数据并识别屏幕内容执行操作，比如提取网页重点、 跨应用同步信息等。该助手将随iOS 26.4版本首次亮相，后者预计2月启动beta测试，3至4月面向全球用户 正式推送，iPhone 15 Pro及以上机型、搭载M1芯片的iPad和Mac可兼容。 值得注意的是，此次亮相仅为阶段性升级，完全重构的聊天机器人式Siri需等到2026年全球开发者大会 （W ...

Commvault Systems Inc. (NASDAQ:CVLT) shares are trending on Wednesday.Shares of the New Jersey–based data management and cyber resilience company rose 0.15% to $89.26 in after-hours trading on Tuesday following the company's fiscal third-quarter earnings announcement.According to Benzinga Pro data, the stock closed the regular session at $89.13, down 31.10%.Q3 Results Show 19% Revenue GrowthOn Tuesday, Commvault reported total revenue of $314 million for the quarter ended Dec. 31, 2025, up 19% year over yea ...

【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍！【云涨价】主线全球共振 [Sun]据谷歌云官网，谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达到100%，我们前期判 断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [Sun]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施领域的投资热度，云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游"通胀"传导，从存储到CPU后，云或是下一个方向：全球云龙头AWS 打破二十 年"只降不升"铁律涨价15%，云定价逻辑彻底变了‼ [Sun]建议关注： [Sun]据谷歌云官网，谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达到100%，我们前期判 断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [Sun]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施领域的投资热度，云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游"通胀"传导，从存储到CPU后，云或是下一个方向：全 【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍！【云涨价】主线全球共振 [Sun]系列报告&会议： 1月24日【国联民生计算机 ...

谷歌云正式官宣涨价‼谷歌正式发布将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering与 AI 与计算基础设施服务涨价，其中北美原地翻倍‼ 谷歌云正式官宣涨价‼谷歌正式发布将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering与 AI 与计算基础设施服务涨价，其中北美原地翻倍‼ 北美：0.08美元/GB（此前为0.04美元/GB） 欧洲：0.08美元/GB（此前为0.05美元/GB） 亚洲：0.085美元/GB（此前为0.06美元/GB） 北美：0.08美元/GB（此前为0.04美元/GB） 欧洲：0.08美元/GB（此前为0.05美元/GB） 亚洲：0.085美元/GB（此前为0.06美元/GB） 官方来源： ...

谷歌云官宣涨价 1、国内云业务折扣在试探性调整，先从电销和中长尾开始，小幅度提高折扣 2、硬件涨价倒逼客户上公有云（私有云买不到，而且成本比上云还贵） 3、现在国内云涨价（指折扣调整）只是开始，未来预计还能看到2-3次调整 谷歌云官宣涨价 我们今天下午zj纪要核心观点总结如下： ...

【天风传媒互联网】谷歌云CDN原地翻倍涨价，建议持续关注云服务商与垂类应用！-260127 核心事件：谷歌正式发布将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering与AI 与计算基础设施服 务涨价，其中北美原地翻倍，这标志着全球云基础设施进入"AI 溢价时代"，也是云厂商从"价格战抢份额"向"高成 本转嫁与利润驱动"转型的分水岭。 • 硬件通胀压力：同时北美GPU租赁价格，CDN价格均在近期大幅提升，AI与传统计算需求均大幅提升。 2）token，traffic均大幅增长 海内外云有望展开提价浪潮 • 供需错配：目高质量的 AI 算力（尤其是推理和大规模训练资源）依然处于供不应求状态，我们认为云厂或拥有 议价主动权。 3）网络与存储的"价值对齐" • 谷歌明确指出，涨价主要集中在数据跨区域传输(cdn）和高性能存储。 涨价的前 【天风传媒互联网】谷歌云CDN原地翻倍涨价，建议持续关注云服务商与垂类应用！-260127 核心事件：谷歌正式发布将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering与AI 与计算基础设施服 ...

【天极网手机频道】问大家一个问题，明知山有虎，怎么办？ 很明显，苹果选择了"不去明知山"。 北京时间1月13日凌晨，@News from Google传出了一个重磅消息——联合声明显示，苹果下一 代"苹果基础模型"将直接基于谷歌的Gemini模型构建。世上无难事，只要肯放弃。在Apple Intelligence 功能迟迟达不到预期之后，强如苹果也只能向竞争对手谷歌"示弱"，为全球用户乃至资本市场展现了一 场大型的"真香"现场：就算是苹果也不得不在"全栈自研"的执念与"再不追就真没了"的焦虑之间选择向 现实低头。 曾几何时，苹果的护城河深得让人绝望——自研芯片、封闭系统、极致体验。但在生成式 AI 这 场"大力出奇迹"的游戏里，苹果却显得有些落伍。当OpenAI的GPT-4开始陪人聊人生、搞创作，谷歌的 Gemini已经能处理百万级上下文时，苹果的Siri还在因为"我没有听懂你在说什么"而成为大家调侃和吐 槽的对象。与此同时，微软与OpenAI达成战略合作伙伴关系，在竞争中相互合作、各取所需，安卓阵 营的各位友商更是把"AI手机"的营销口号喊得震天响，并且在逐渐向智能体AI转向。苹果很明白自己已 经早已被众多 ...

随着OpenAI、Google、阿里巴巴、字节跳动等AI巨头相继下场，AI消费级硬件的军备竞赛在2026年年初被提升到了一个新的高度。 近日，OpenAI全球事务官Chris Lehane在达沃斯论坛上表示，公司正按计划于2026年下半年推出首款硬件设备。这也标志着，这家在全球拥有8.1亿月活用 户的AI公司，正式闯入AI硬件赛道。 在OpenAI高调宣布入局前，Google已经在去年年底重启AI眼镜项目，Meta也在去年下半年集中更新多款AI眼镜产品。 在国外AI巨头密集布局硬件产品的同时，国内大厂们也没闲着。 字节跳动旗下的飞书近期推出了首款AI硬件"录音豆"，此前字节还曾先后试水AI耳机、AI手机、AI眼镜；阿里巴巴旗下的夸克、钉钉分别推出AI眼镜、 录音卡等C端AI硬件产品；百度旗下小度则在更早的时间布局了AI手机和AI眼镜等硬件产品。 不同于海外AI巨头钟情于AI眼镜，国内的AI大厂们的硬件布局显得更加多元。但共同点是，它们都更强倾向于选择已经被市场验证过的AI硬件产品作为 切入点，而非押注全新的硬件形态。 一位从事AI软硬件早期投资的投资人告诉「定焦One」，AI巨头们的这种打法会导致AI硬件产品 ...

Market Overview - The NASDAQ 100 has seen a fifth consecutive day of gains, rising approximately 1% [1] - Despite the rally, a majority of stocks are in the red, indicating a narrowing of the rally's breadth [2] - The Bloomberg Dollar Index has decreased by about 0.7%, reflecting a trend of lower dollar value amidst rising equity prices [1][2] Bond Market Insights - The 30-year bond yield in the U.S. is approaching its highest levels in a decade, which is attracting long-term investors [4] - Bond funds are starting to show a steeper curve, indicating renewed interest from portfolio managers [5] - Current market conditions suggest a Goldilocks economic scenario, with expectations for continued growth but uncertainty about future pricing [6] Currency and Inflation Trends - The U.S. dollar's softness is perceived as a potential manipulation by the government, which may welcome a weaker dollar [7][8] - The Federal Reserve's actions, including replacing Treasury bills with reserves, contribute to a narrative of a weaker dollar and inflationary pressures [9] Investment Opportunities - U.S. investors are finding attractive yields in international markets, particularly in countries like New Zealand and Australia, where bond yields are higher than U.S. credit [11] - The luxury goods market is experiencing mixed results, with watches and jewelry showing growth while fashion and spirits face challenges [41][43] Company-Specific Developments - Starbucks is expected to report earnings soon, with a focus on U.S. transaction growth and long-term guidance [30][31] - LVMH's luxury fashion division is struggling, with a noted decline in organic sales growth, particularly in fashion and spirits [41][48] - The company is diversifying its portfolio, with growth in watches and jewelry, indicating a shift in consumer spending behavior [43][44]