纳斯达克中国金龙指数涨0.12%。 *三大股指收涨，道指连续第二天站上50000点； *中长期美债收益率走低，10年期美债跌破4.20%； *甲骨文大涨近10%，戴维森投行上调公司评级至买入。 周一美股全线上涨，科技股企稳回升，投资者静待新一轮关键数据出炉。截至收盘，道指涨20.20点， 涨幅0.04%，报50135.87点，纳指涨0.90%，报23238.67点，标普500指数涨0.47%，报6964.82点。 软件公司在上周经历惨痛下跌后收复部分失地，标普500软件服务指数上涨1.07%。此前市场担忧人工 智能的快速发展可能加剧行业竞争并压缩利润率，导致该板块股价大幅下挫。 | 道琼斯工业平均 | 纳斯达克 | 标普500 | | --- | --- | --- | | 50135.87 | 23238.67 | 6964.82 | | +20.20 +0.04% +207.46 +0.90% +32.52 +0.47% | | | 【热门股表现】 零售巨头克罗格涨3.85%，该公司任命沃尔玛前高管格雷格・福兰为首席执行官。 纳斯达克中国金龙指数涨0.12%，百度涨0.71%，网易涨0.50%，拼多多涨0 ...

Group 1 - Novo Nordisk's stock rose over 6% and Eli Lilly's stock increased nearly 4% due to a lawsuit against Hims & Hers for infringing on the patent of semaglutide [3][4] - Hims & Hers' stock plummeted over 26% after the announcement of the lawsuit, which claimed that their competing product could pose potential dangers to consumers [3][4] - The FDA has indicated it will restrict the use of GLP-1 active ingredients in unapproved compounded drugs, which has been widely sold as alternatives to original drugs [3][4] Group 2 - Analyst Soren Lontoft Hansen from Sydbank noted that the rise in Novo Nordisk's stock reflects investor optimism regarding the FDA's crackdown on the compounded pharmaceutical industry [4] - The FDA's actions are seen as a direct challenge not only to Hims & Hers' compounded oral medication but also to the entire GLP-1 drug sector, benefiting both Novo Nordisk and Eli Lilly [4] - Since peaking in June 2024, Novo Nordisk's market value has evaporated by nearly two-thirds, with a cumulative decline of almost 50% over the past year [4]

| Hims & Hers Health Inc-A (Ai) [ Q | | | --- | --- | | HIMS | | | 16.350 16.923 >> | 17.825 最高 17.900 最低 | | 3.25亿 -26.49% -6.097 快手 | 8.05% 总量 1833万股 金额 | | 盘前 09:30 美东 V | 17.830 -5.190 -22.55% | | 国 年报预披露: 于2026-02-23(美东)盘后披露2025财年年报 ( ... ● | | | 均价:17.712 最新:16.923 -6.097 -26.49% | | | 29.561 | | | 300 9:36 16.950 | | | 9:36 16.950 141 | | | 23.020 - 9:36 16.9601 100 | | | 9:36 16.960 100 | | | 9:36 16.960 125 | | | 100 9:36 16.9234 | | | 9:36 16.940↑ 100 | | | 9:36 16.960↑ 500 | | | -28.42% 9:36 16.9 ...

Investment Rating - The report maintains a "Neutral" investment rating for the electronic sector, indicating a cautious outlook amidst ongoing market fluctuations [4]. Core Insights - The AI infrastructure construction is still in a phase of large-scale investment, with the four major CSP companies expected to collectively reach capital expenditures of $670 billion in 2026, a 60% year-on-year increase [4][10]. - The global semiconductor industry is projected to achieve record sales of $1 trillion in 2026, driven by emerging technologies such as AI and IoT, with a price increase trend spreading from memory chips to power, analog, and MCU chips [4][12]. - The electronic sector is experiencing a recovery in demand, with storage chip prices rising and domestic production efforts exceeding expectations [4]. Summary by Sections Industry Overview - The electronic sector is witnessing a significant increase in capital expenditures from major CSPs, with Google and Amazon both reporting substantial growth in their cloud and advertising businesses [4][10]. - The semiconductor industry is entering a comprehensive price increase cycle, with sales reaching $791.7 billion in 2025, a 25.6% increase year-on-year, and expected to exceed $1 trillion in 2026 [4][12]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on structural opportunities in AI computing, AIOT, semiconductor equipment, key components, and storage price increases [4]. - Specific companies to watch include: - AIOT beneficiaries: Lexin Technology, Hengxuan Technology, and others [5]. - AI innovation-driven sectors: Cambrian, Moore Threads, and others [5]. - Semiconductor equipment and materials: North Huachuang, Zhongwei Company, and others [5]. Market Performance - The electronic sector underperformed the market this week, with the Shenwan Electronic Index dropping 5.23%, while the overall market saw a decline of 1.33% [4][19]. - Sub-sectors such as semiconductors and electronic components experienced significant declines, with semiconductor stocks down 7.97% [21].

其中增持力度最大的公司是谷歌，持股数量升至269万股，对比上季末增持幅度高达52.81%，持仓占比大增11.18%至20.82%，谷歌也因此成为 景林第一大持仓股。 减持方面，景林减持力度最大的是英伟达，去年四季度合计卖出154.09万股，减持幅度高达64.78%，英伟达在景林投资组合中的占比降至 3.86%。 景林资产管理合伙人、基金经理高云程认为，对作为重要AI应用入口或者平台的公司都应该重视。能称为世界级入口或者平台型的公司大约也 只有几家，例如谷歌、Meta、苹果、字节跳动、腾讯、OpenAI等。2026年很可能是AI Agent真正普及的元年。 （ 点此领取持仓名单 ） | 景林海外基金最新美股持仓 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资料来源:美国证监局官网,整理自私募排排网。截至日期: 2025年末。 | 公众号搜索 | 私募排排网 | | | | | | | 持股数量 | 公司代码 | 公司简称 | | 变动比例 | 持有市值 | 持仓占比 | 2025年涨跌 | | | | | | | (万美 ...

本周内，科技领域迎来密集的资本运作信号：从多家硬科技企业冲刺IPO，到半导体产业链并购浪潮再起，再到全球智能手机核心芯片市 场格局面临重塑，一系列动态深刻揭示了在当前技术变革与市场周期交汇的关键节点，产业正通过资本的力量加速整合、转型与升级。 硬科技企业加速拥抱资本市场 本周，多家半导体与新材料领域的硬科技企业密集披露上市辅导备案或上市计划，展现出资本市场对高端制造与国产替代赛道的持续关 注。其中，瑞发科半导体、福建德尔科技及河北鼎瓷电子等公司正式启动A股上市进程，而已登陆科创板的澜起科技则计划在香港二次上 市，拟募资约70亿港元。 天津证监局网站信息显示，天津瑞发科半导体技术有限公司已于近日完成上市辅导备案，正式启动A股IPO进程，辅导机构为华泰联合证 券。 瑞发科成立于2009年，是一家专注于高速模拟与混合信号芯片设计的公司，其核心产品为车载SerDes（串行器/解串器）芯片。公司由具 备海外背景的技术团队创立，已建立完整的车规级质量管理体系。据公司介绍，瑞发科是全球仅有的三家可提供12G Automotive SerDes 芯片产品的企业之一，也是国内唯一实现该技术量产的公司，技术领先性与国产化地位显著 ...

完整早报音频，请点击标题下方小耳机收听 【千问 App 又崩了，官方发文回应：求放过】 2 月 8 日有网友反馈，千问 App 再次出现宕机，"发放奶茶免单 卡"活动无法下单。对此，千问官微发文回应称，"球球大家放过，知道很多朋友急着参与免单活动，但热度太高有 点堵…免单卡有效期至 2 月 28 日，大家慢慢来，保证一定能用掉。"（福建日报） 【加密货币交易网站创始人 7000 万美元收购" AI.com "，将提供个人" AI 智能体"服务】 加密货币交易网站 Crypto.com 的创始人以 7000 万美元收购了互联网域名" AI.com "。据悉，这是迄今披露的域名交易中价格最高 的一笔。 Crypto.com 的联合创始人兼首席执行官克里斯·马萨莱克计划在本周末的超级碗广告中正式推出" AI.com "，该网站将提供个人" AI 智能体"服务，用户将可用它发送消息、使用应用程序并进行股票交易。（财联 社） 【 OpenClaw 突然大火，美团元老王慧文再发创业英雄帖】 近日， OpenClaw 突然大火，投资人、创业者相继涌 入。 2 月 7 日凌晨，美团元老王慧文大模型创业后，再发英雄帖，称"哪个 ...

机构认为，当前A股市场趋势下，"轻仓持股过节"是一种审慎且符合历史规律的合理策略。 【财经日历】 澜起科技在港交所挂牌上市 新股申购：通宝光电 ►►2月6日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议指出，促进有效投资对于稳定经济增长、增强发展后劲具有重要作用。要创新完善政策措施， 加力提效用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等资金和新型政策性金融工具。要结合制定实施"十五五"规划，着眼于长远发展需要和 构筑未来竞争优势，在基础设施、城市更新、公共服务、新兴产业和未来产业等重点领域，深入谋划推动一批重大项目、重大工程。要更好发挥央国企扩投 资作用，加大力度支持民间投资发展，形成促进有效投资的合力。 ►►央行公告，中国2026年1月末黄金储备报7419万盎司，2025年12月末为7415万盎司，为连续第15个月增持黄金。 ►►中国人民银行等八部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知。《通知》重申境内对虚拟货币坚持禁止性政策，明确虚拟货币不具有法 定货币地位，相关业务活动属于非法金融活动。同时，重申境内对于虚拟货币"挖矿"的禁止性政策等。《通知》还强调，未经相关部门依法依规同意，境内 ...

❹埃芯获批"广东省半导体量检测工程技术研究中心" 近日，广东省科学技术厅公布2025年度广东省工程技术研究中心认定名单。埃芯半导体凭借在半导体量 检测设备领域的持续技术创新与产业贡献，获批组建"广东省半导体量检测工程技术研究中心" 。（爱 集微） 海外要闻 ❶黄仁勋：人工智能领域的资本支出是合理且可持续的 据报道，英伟达CEO黄仁勋表示，尽管存在客户在数据中心方面过度消费的担忧，但其支出水平"是合 理且可持续的"。黄仁勋称，人工智能基础设施的建设工作将持续七到八年，他还表示对AI的需求"简直 太高了"，"AI已变得非常有用且功能强大，其应用的普及程度也变得极高"。（第一财经） ❶东田微：拟投资4亿元建设全球研发中心及华南制造总部项目 2月6日晚，东田微（301183）发布公告称，为完善公司产业布局，满足客户就近配套需求，推动公司中 长期战略规划落地，公司拟与东莞市道滘镇人民政府签订《项目投资协议》，计划在东莞市道滘镇昌平 村投资建设"东田微全球研发中心及华南制造总部项目"，项目投资总额为4亿元，由公司全资子公司广 东东田微智能技术有限公司负责实施建设。（爱集微） ❷沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份 ...

见闻 财经 吕方 WSCN Economic Calendar v 华尔街见闻 | 时间 | | 内容 | 预期 前值 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2月9日 周一 | | | | | | 待定 | | 中国 1月M2货币供应同比 | | 8.5% | | 待定 | | 中国 1月M0货币供应同比 | | 10.2% | | 数据 | 待定 | 中国 1月M1货币供应同比 | | 3.8% | | 待定 | | 中国 1至1月社会融资规模增量(亿人民币) | | 356000 | | 待定 | | 中国 1至1月新增人民币贷款(亿人民币) | | 162700 | | 待定 | | 伊朗局势:特朗普称美国将再次与伊朗谈判(全周事件) | | | | 待定 | | AI大战升级：千问、豆包、元宝、文心相继发起红包、免 单等活动（全周事件） | | | | 事件 | | | | | | 待定 | | 上金所、上期所、郑商所:调整金银铜等期货合约交易保 证等权例 | | | | 待定 | | 澜起科技赴港IPO,预计股票将于2月9日开始交易 | | | | 财报 | | ...