什么是"投顾社区股票池"? 投顾社区股票池是由申万宏源证券资深投资顾问团 队,秉持"以客户为中心"的买方投顾理念,用模拟选股 方式提供证券投资标的调入、调出投资建议的投顾服务 产品。申万宏源证券投资顾问对所选证券投资标的的买 入动作称为调入，其对已在股票池投顾服务产品(以下简 称"股票池")中证券投资标的的卖出动作称为调出。 * 详见申万宏源证券投顾社区服务协议 "股票池"的独特优势 免费订阅 畅享服务 股票池均免费订阅,畅享专业投顾服务。 股票买卖 全程跟踪 推荐标的全程跟踪,买入卖出有始有终。 专业团队 陪伴服务 倾力打造高端服务，实力不凡创造价值。 股票池盈利 后端收费 触发后端收费规则,收取单笔交易服务费。 * 详见申万宏源证券投顾社区服务协议 "股票池"的服务内容 市场动向解读 依托宏/微观研究解读经济数据、分析资金动向，结 合市场风格及时发布行情观点和交易策略。 个股精选择时 深挖上市公司基本面、跟踪标的技术走势和结合行 情发展特点进行择时交易，盘中盘后即时发布调仓建议。 热点实时跟踪 实时跟踪行业发展动向，结合时事热点，捕捉市场 板块轮动机会 与丰流含金共舞 订阅条件及服务接收 订阅条件 订阅前 ...

居民财富管理需求加速升级，买方投顾模式已是行业转型的核心。然而，公募基金产品不断涌现，投资 者投资平台分散化，全市场持仓信息难以统一... 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求，并为投资者高效提供科学的资产配置方案？ 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接，实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级，助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布，并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上，晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操，直击业务刚 需。 1 借助基金E账户，洞察客户全面真实持仓 分享嘉宾 参会方式 主讲人：苏圳鹏 晨星中国产品经理 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 3 结合客户风险偏好，实现个性化资产配置 时间： 2025年4月24日（星期四）15:30-17:30 分享形式： 腾讯会议 报名方式： 扫描 下方 二维码 或点击文末 阅读原文 进行报名！ * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ，审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求，欢迎邮 ...

拥 有 逾 37 年 历 史 、 足 迹 遍 布 全 球 12 个 国 家 的 晨 星 年 度 投 资 峰 会 （ Morningstar Investment Conference, 简称MIC）今年再度启航！ 2025年，晨星（中国）年度投资峰会将在上海举办，峰会以 " 智汇全球・共见未来——探索买方 投顾新生态 "为主题，结合海内外实践经验探索本土化实操路径， 提升财富管理成效，赋能中国 投资者。 当前， 中国资产管理与财富管理行业正经历深刻变革 ：监管推动"降费让利"与"买方投顾转 型"双轨并行，行业加速从销售导向转向客户利益导向；ETF规模激增与AI技术迭代，重构投资组 合管理与服务模式；市场波动与财富增长双重驱动下，投资者需求向全生命周期服务跃升……如 何借力国际经验，打造中国特色买方投顾生态？ 3 ETF热潮背后的资产配置逻辑有何演变？ 4 人工智能如何重塑投顾服务全链条...... 峰会将于2025年5月22日在上海浦东香格里拉酒店举行。欢迎 扫描下方二维码 ，或 点击文末"阅读原 文" 报名参会！ 峰会线下参会报名截止时间为 2025年5月20日24:00 。 我们将以邮件/手机短信等形式， ...

据梳理，上述25家上市券商经纪业务手续费净收入合计为814.21亿元，同比增长8.77%。其中，有21家 上市券商全年经纪业务手续费净收入实现同比增长，14家上市券商经纪业务净收入同比增长超10%。有 6家券商2024年经纪业务手续费净收入超过60亿元，其中行业龙头中信证券（600030）经纪业务净收入 超过100亿元。 具体来看，中信证券以107.13亿元的经纪业务手续费净收入居首，同比增长4.79%；其次是国泰海通， 经纪业务净收入为78.43亿元；广发证券（000776）、华泰证券（601688）、中国银河（601881）、招 商证券（600999）等头部券商经纪业务也表现较好，2024年经纪业务净收入分别为66.5亿元、64.47亿 元、61.89亿元、61.83亿元。 一直以来，作为券商"基本盘"的经纪业务的表现备受市场关注。从2024年年报整体情况来看，受益于市 场交投活跃度大幅提升，券商经纪业务收入向好。同时，券商正不断强化自身专业服务能力，通过丰富 金融产品货架、做精做细客户运营体系、优化投顾队伍、提升金融科技水平等方式，持续推进经纪业务 向财富管理业务转型。 6家上市券商 经纪业务收入超60 ...

过去一个月，香港可谓「热火朝天」。 在3月末，在香港"财富与投资盛荟周"期间，相继举办了第二届全球投资峰会、"裕泽香江"高峰论坛，汇丰集团全球投资峰会等。期间，由家办新智点主 办，香港财富传承学院作为支持机构的「2025华人家办论坛」在香港圆满落幕，吸引了近百位华人家族财富掌舵者、专家学者及家办负责人齐聚一堂。 随着全球政治和经济格局变得越来越不确定和不可预测，作为链接世界与中国的「超级联系人」，香港的角色愈加重要。 香港有望拥有3000个家办 香港作为全球金融中心，历史悠久，久经考验。香港凭借与中国内地的连通性、强大的基础设施以及丰富的立法和合规经验促进了稳定，使得香港成为高 净值人士设立家族办公室（以下简称为"家办"）的理想之地。 在3月25日，由家办新智点主办的「2025华人家办论坛」中，香港财富传承学院董事长郑志刚先生发表了精彩主旨演讲。 郑志刚发言表示，香港不仅是财富的聚集地，更是家办的理想选择。家办是管理家族财富和事务的重要工具，而香港凭借其成熟的金融体系、法治环境和 国际化视野，已经成为全球家办的首选地之一。特别是随着粤港澳大湾区的快速发展，香港作为连接内地与世界的枢纽，为家族财富的跨境管理和传 ...

居民财富管理需求加速升级，买方投顾模式已是行业转型的核心。然而，公募基金产品不断涌现，投资 者投资平台分散化，全市场持仓信息难以统一... 主讲人：苏圳鹏 晨星中国产品经理 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 3 结合客户风险偏好，实现个性化资产配置 时间： 2025年4月24日（星期四）15:30-17:30 分享形式： 腾讯会议 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求，并为投资者高效提供科学的资产配置方案？ 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接，实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级，助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布，并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上，晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操，直击业务刚 需。 1 借助基金E账户，洞察客户全面真实持仓 分享嘉宾 参会方式 报名方式： 扫描 下方 二维码 或点击文末 阅读原文 进行报名！ * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ，审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求，欢迎邮 ...

About MIC 中国·上海 浦东香格里拉酒店 晨星投资峰会(MIC, Morningstar Investment Conference) 拥有逾37年历史， 是一场享誉全球的投资盛会。 足迹遍布中国、美国、澳大利亚、 荷兰、印度、南非等国家， 持续赋能全球数万名投资者， 实现财富保值与增值。 2 20 02 25 5年年 ，， 晨星（中国）投资峰会 即即将将重重磅磅登登陆陆上上海海！！ 首度落地魔都， 峰会将聚焦买方投顾新生态， 汇聚海内外顶尖行业领袖与专家学者， 分 享全球视角下的前沿洞察， 共探本土公募基金 与财富管理市场的 未来新路径! ○峰会亮点抢先看 ○ 时代变局中的财富管理升级 全球资本市场震荡不止， 然而挑战与机遇并存， 资本联动深度重构， 区域市场此消彼长。 中国金融改革持续深化， 公募基金资产规模突破30万亿元， 财富管理市场加速扩容， 产品 服务创新层出不穷...... 在买方投顾发展的关键时点， 2025年5月22日 顶级嘉宾阵容，共话行业热议 全球顶尖金融机构领袖齐聚，基于多元视角与本土经验，探讨如何提升投资者 体验的前沿实践。 全球领先平台，汇聚行业资源 晨星投资峰会是链接全球 ...

2025年5月22日 2 20 02 25 5年年 ，， 晨星（中国）投资峰会 即即将将重重磅磅登登陆陆上上海海！！ ○峰会亮点抢先看 ○ 首度落地魔都， 峰会将聚焦买方投顾新生态， 汇聚海内外顶尖行业领袖与专家学者， 分 享全球视角下的前沿洞察， 共探本土公募基金 与财富管理市场的 未来新路径! 时代变局中的财富管理升级 全球资本市场震荡不止， 然而挑战与机遇并存， 资本联动深度重构， 区域市场此消彼长。 中国金融改革持续深化， 公募基金资产规模突破30万亿元， 财富管理市场加速扩容， 产品 中国·上海 浦东香格里拉酒店 About MIC 晨星投资峰会(MIC, Morningstar Investment Conference) 拥有逾37年历史， 是一场享誉全球的投资盛会。 足迹遍布中国、美国、澳大利亚、 荷兰、印度、南非等国家， 持续赋能全球数万名投资者， 实现财富保值与增值。 探寻财富管理新航道？ 服务创新层出不穷...... 在买方投顾发展的关键时点， 如何以投资者体验为先， 晨星（中国）2025年度投资峰会， 构建全球智汇平台， 邀您一同寻找答案！ 顶级嘉宾阵容，共话行业热议 全球顶尖金融机构 ...

对于很多基金投资者而言，在查询个人持仓时，可能都有过类似的困扰：开户太多记不住，分 散查询又太繁琐。 2024年4月，中国结算的"基金E账户"App正式推出后，投资者终于能一键查询个人的全市场公 募基金持仓。 然而，如何从"查持仓"进阶到"管资产"？如何将碎片化数据转化为账户视角的资产诊断？ 新 的服务痛点也随之而生。 从"碎片化查询"到"全资产透视" 从账户视角进行诊断，不仅能够对现有资产进行全面分析，还能提供更深入的投资洞察。 对投资者而言， 它不仅可一站式查看个人在各平台购买的基金资产分布，还能帮助投 资者复盘投资行为，了解个人资产配置。 对理财师而言， 通过晨星与基金E账户的对接，可在账户分析中融入晨星的专业工具， 针对账户的各类问题，为投资者提供个性化解决方案。 如果把账户诊断比作个人体检，未结合基金E账户的账户诊断就如同体检时只做了常规项目， 只能对部分基金资产进行诊断，无法对个人全面的健康情况作出评估。 晨星通过接入基金E账 户，实现了账户诊断服务三大功能升级： 账户便捷同步： 支持文件上传、邮件同步（即将上线），依托晨星全面的基金数据 库，精准识别全市场基金持仓，实现高效同步。 实时净值更新： ...