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重新定义"终端":端侧AI硬件为何是大模型之后的第二战场?
3 6 Ke· 2025-05-27 09:52
5月22日,人工智能行业迎来一笔震撼交易:OpenAI宣布将以近65亿美元(约合人民币468亿元)的全股权交易方式,收购由苹果前首席设计官乔纳森·艾 维(Jony Ive)创办的硬件初创公司IO。这不仅是OpenAI成立以来最大的一笔并购,更被视为其战略重心从"云端模型"转向"物理硬件"的关键转折。 回顾过去两年,大模型技术突飞猛进,从ChatGPT到Gemini、Claude,全球科技公司纷纷在参数量、推理速度和生成质量上展开军备竞赛。但随着技术逐 渐趋于同质化,AI的下一步竞争,不再是"谁的模型更强",而是"谁真正拥有用户"。 在这个背景下,端侧AI硬件的意义被重新定义。 如果说大模型是新一代智能的"大脑",那么硬件就是它们的"身体"与"接口"。谁掌握了用户的入口,谁就掌握了数据、反馈、互动与生态构建的主动权。 在智能手机、智能音箱之后,一个新的终端形态正在被重新想象——它可能没有屏幕、无需唤醒词,却能随时响应、理解上下文、长期陪伴用户。 这正是OpenAI与IO联手的意义所在。 当模型的边际收益递减,"落地能力"成为决定未来格局的变量。 OpenAI的CEO奥特曼非常清楚这一点。他曾公开表示,未来AI的 ...
国泰海通:NPU+3DDRAM或成端侧AI下一代技术趋势 推荐兆易创新(603986.SH)
智通财经网· 2025-05-27 08:23
智通财经APP获悉,国泰海通发布研报称,DRAM制程微缩放缓背景下,3D架构转型与NPU协处理器 结合将成为端侧AI发展的关键技术路径。研报指出,当前AI端侧推理速度的瓶颈在于内存带宽而非算 力,而3DDRAM通过混合键合技术可显著提升传输效率(如800GB/s带宽下高通骁龙8GEN3的推理速度 可从4.8 tokens/s跃升至57 tokens/s)。NPU作为协处理器的运用叠加3DDRAM极有可能是下一代的端侧技 术趋势,给予行业"增持"评级,推荐兆易创新(603986.SH)。 DRAM制程微缩放缓,长远命题在于从2D转向3D架构 以高通骁龙8GEN3为例,其NPU算力约45 TOPs,内存带宽约为67 GB/s,若运行7B大模型,代入前述 公式得到计算能力限制约3215 tokens/s,内存带宽限制约4.8 tokens/s,最终速度取两者中的最小值,确 保实际推理不受硬件瓶颈限制,而其内存限制瓶颈明显远大于计算限制。DRAM+NPU通过HB堆叠的形 式合封,该行假设以800 GB/s的内存带宽代入上述高通骁龙8GEN3的问题,内存限制将提升至57 tokens/s。中国大陆玩家兆易创新及其投资子 ...
Arm认证玄戒O1芯片由小米自主研发!机构指出国产替代为大势所趋
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-05-27 03:22
截至2025年5月27日 11:00,中证半导体材料设备主题指数下跌0.40%。成分股方面涨跌互现,广钢气体 领涨1.83%,沪硅产业上涨1.73%,天岳先进上涨1.47%;拓荆科技领跌2.52%,长川科技下跌2.12%,金 海通下跌2.07%。半导体材料ETF(562590)下跌0.57%,最新报价1.05元。拉长时间看,截至2025年5月26 日,半导体材料ETF近1年累计上涨29.78%。 湘财证券认为,DeepSeek为代表的国内AI大模型技术崛起及破圈,带动端侧AI算力的需求上行,驱动 高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳 步增长。传统消费电子领域,智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续,上游IC设计企业业绩有望稳步 增长。地缘政治风险加剧,国产化替代仍为大势所趋。建议持续关注半导体行业。 半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A/C:020356;020357)紧密跟踪中证半导体材料设备指 数,指数中半导体设备(55.8%)、半导体材料(21.3%)占比靠前,合计权重超77%,充分聚焦指数主 题,锚定半导体产业发展,精准锚定芯片制造 ...
A500ETF基金(512050)连续两日获资金净流入,机构:建议优先配置核心资产及低位板块
(本文机构观点来自持牌证券机构,不构成任何投资建议,亦不代表平台观点,请投资人独立判断和决 策。) Wind金融终端数据显示,近两个交易日,A500ETF基金(512050)获得资金累计净流入超2.8亿元。该 ETF跟踪中证A500指数,采取行业均衡配置与龙头优选双策略,覆盖各行各业代表性龙头企业,是新一 代核心资产的表征;此外,相比沪深300等传统宽基指数,A500指数超配医药生物、电子、电力设备等 新质生产力行业,更符合产业转型趋势。费率方面,目前年管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,位 居同类最低一档。此外该ETF也布局了场外联接基金(A 类:022430;C 类:022431)。 (文章来源:21世纪经济报道) 中信证券近期研报认为,外部不确定性增加,主题轮动加快,市场对确定性品种的偏好提升,建议优先 配置核心资产以及低位板块。市场对宏大叙事关注减弱,对确定性关注增强。从主题环境来看,综合流 动性指标和市场风格特征,市场当前在一个情绪较高区位运行,但波动加大。从催化因素分析上看,重 点关注国内的对内循环刺激政策、全球地缘政治格局变化。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标 研判,建议关注端侧A ...
苹果AI眼镜或于2026年推出,产业链重构新机遇
近日,据媒体报道,苹果计划于2026年底正式推出首款AI智能眼镜。为了确保产品的稳定性和可靠 性,苹果将在今年年底前会产原型机进行测试。 知情人士透露,苹果的智能眼镜在功能与Meta的Ray-Bans和谷歌的Android XR眼镜类似。 2024年,苹果推出了首款头显产品Vision Pro,但这款被寄予厚望的产品销量远低于预期。相比之下, AI眼镜价格更为亲民,且携带方便,目前市场上的同类型产品受到了追捧。作为科技龙头的苹果,如 果AI眼镜产品能顺利发布,将进一步推动市场商用。 去年以来,从产业链反馈来看,A股AI眼镜板块就多有异动,相关的芯片、光学、软件、硬件等供应商 受到资金关注。 华安证券(600909)指出,AI眼镜作为端侧AI落地的重要载体,2025年将迎来新品密集发布期。技术 层面,显示技术、芯片性能及AI模型优化成为关键竞争点,DeepSeek等小型化模型的应用有助于降低 硬件成本并提升用户体验。同时,国产大模型在AI眼镜领域的快速整合,推动了产品多样性和市场普 及。 AI眼镜研发加速 知名科技记者马克·古尔曼(Mark Gurman)近日援引苹果公司内部一位工程师消息称,当下,苹果正紧 锣 ...
广和通:打造机器人专属“神经中枢”和视觉方案 加速具身智能商业化
另外,广和通早在2023年就专门成立了机器人产品线,招揽业内优秀的视觉感知与运动控制的算法团 队,围绕多传感器融合定位,视觉感知、自主导航及运动控制、自然语言理解以及实时环境感知等方面 功能布局,卡位机器人智能化及场景融合的发展趋势。 对于当前机器人而言,家庭场景被公认为作业难度最大的场景类型。全球具身智能领域的独角兽企业 Physical Intelligence在去年就发布了基于端到端的具身智能模型Pi0,可以实现家庭场景中清理桌面、叠 衣服、浇花等多种家务技能;而Pi0模型训练所需的数据采集和模型的端侧部署,就是基于广和通开发 的具身智开发平台Fibot,成为首款国产"Mobile ALOHA"机器人的升级配置版。 走入深圳"机器人谷"核心腹地,广和通(300638)就位于国际创新谷的机器人与智能装备专业园。公司 新拓建的展厅中,一半的面积陈列着公司人工智能解决方案与产品矩阵,其中就包括割草机器人以及具 身智能机器人开发平台Fibot。 据了解,后续广和通将从机械臂轻量化、提升算力主控性价比以及机器人垂直场景模型开发等方面优 化;而公司具身智能机器人解决方案以终端产品的形式交付,目前已向行业内知名的具身 ...
灿芯股份上市首年便业绩大变脸 归母净利润暴跌60% 持续投入高潜领域何时能变现?
Xin Lang Zheng Quan· 2025-05-21 09:22
灿芯股份上市于2024年4月11日,其作为采用Fabless模式的芯片设计服务企业,为客户提供从芯片定义 到量产的一站式芯片定制服务。 多年来,灿芯股份参与全球竞争,吸引并服务了众多境内外知名客户,在全球集成电路设计服务产业竞 争中占据了重要位置。根据上海市集成电路行业协会报告显示,2021 年度公司占全球集成电路设计服 务市场份额的4.9%,位列中国内地第二、全球第五。 在灿芯股份上市前的2020-2023年,下游领域如消费电子、网络通信、工业控制等领域的市场竞争不断 加剧,终端系统厂商开始面对功能多样化挑战及成本压力,成本约束加深的同时,还要保障产品功能完 整性、交付时间、性能及面积要求,因此许多企业开始寻求核心技术与产品实现力更强的芯片定制服 务,以应对产业升级和竞争加剧的挑战。 在此背景下,灿芯股份的业绩实现了高速成长。2020年到2023年,灿芯股份分别实现营收5.06亿元、 9.55亿元、13.03亿元、13.41亿元,分别同比增长24.75%、88.63%、36.44%、2.99%。 与此同时,公司毛利率也持续优化,同期综合毛利率分别为17.25%、17.10%、19.63%、26.17%,增长 ...
深耕端侧AI:面壁智能融资成功,加速大模型商业化
Jing Ji Guan Cha Bao· 2025-05-21 03:28
作者 胡群 在人工智能大模型技术竞争日益激烈的背景下,面壁智能凭借其高效创新和端侧AI(人工智能)的差 异化路线,正成为资本竞逐的焦点。2025年5月21日,面壁智能宣布已完成新一轮数亿元融资,由洪泰 基金、国中资本、清控金信和茅台基金联合投资。这家专注于推动端侧大模型技术发展的中国AI企 业,其"端侧路线"不仅被市场普遍看好,更被视为中国AI创新能力的代表。面壁智能表示,本轮融资的 完成,将进一步为面壁智能构筑高效大模型技术、产品壁垒、加速行业赋能与生态拓展奠定坚实基础, 协同产业上下游推动"端侧大脑"在千行百业规模化应用。 面壁智能创建于2022年8月,是一家以"高效"为第一性原理的大模型公司,专注于打造同等参数下性能 更优、成本更低、功耗更低、速度更快的高效大模型。在本轮全球AI竞赛中,面壁智能选择了一条与 众不同的道路——端侧AI。与云端AI相比,端侧AI更注重在终端设备上的轻量化和高性能表现。面壁 智能发布的"小钢炮超级助手cpmGO"是全球首个落地车端的纯端侧智能助手,标志着端侧大模型在汽 车座舱领域的商业化落地迈入新阶段。这一技术不仅实现了语音、视觉、车控推理的本地化处理,还带 来了与云端全面对 ...
面壁智能再获数亿元融资:DeepSeek出圈后少有的持续获得融资的大模型企业
IPO早知道· 2025-05-21 01:54
与DeepSeek等并称为中国高效创新代表的公司。 本文为IPO早知道原创 作者| Stone Jin 微信公众号|ipozaozhidao 据 IPO早知道消息, 面壁智能 日前 完成新一轮数亿元融资,本轮融资由洪泰基金、国中资本、清 控金信和茅台基金联合投资。 本轮融资的完成,将进一步为面壁智能构筑高效大模型技术、产品壁垒、加速行业赋能与生态拓展奠 定坚实基础,协同产业上下游推动「端侧大脑」在千行百业规模化应用。 这也是 面壁智能自 2024年以来完成 的第三笔 融资 ——2024年4月, 面壁智能完成新一轮数亿元 融资,由春华创投领投,北京市人工智能产业投资基金等跟投,知乎作为战略股东持续跟投支持 ; 同年 12月,面壁智能 再获 新一轮数亿元融资,本轮融资由龙芯创投、鼎晖百孚、中关村科学城基 金和赛富投资基金联合领投,北京市人工智能产业投资基金与清科创投跟投。 值得一提的是, 面壁智能 是 在 Deepsee k爆火出圈后少有的持续顺利完成融资的大模型企业—— 《麻省理工科技评论》《经济学人》等媒体 亦长期 将面壁智能与 DeepSeek 等 并称为中国高效创 新代表的公司 。 从另一个角度来看,在这 ...
光学传感器专题:传感器“芯”光璀璨,下游应用百花齐放
2025-05-19 15:20
光学传感器专题:传感器"芯"光璀璨,下游应用百花齐 放 20250519 摘要 • 全球光学传感器市场规模达数十亿美元,并保持双位数增长,消费电子是 最大需求来源,汽车领域占据重要份额。TOF 传感器年化复合增长率接近 20%,未来在机器人领域有广泛应用。 • 光学传感器正朝着高度集成化发展,如环境光与接近或颜色传感器集成。 TOF 传感器在 3D 测距及智能交互场景中潜力巨大,但较少与其他类型集 成。 • 全球光学传感器市场由海外厂商主导,如 AMS、Sensor Tech、原像公司、 意法半导体和 ADI。国内企业正处于从 0 到 1 的发展阶段,需逐步实现国 产替代。 • AMS 集团在光学传感器领域布局丰富,海外厂商侧重不同产品。国内美芯 晟在光学传感器方面布局相对完整,慧荣科技则重点在 OLED 屏下的光学 传感方面有较多投入。 • 端侧 AI 消费电子产品对光学传感器需求爆发式增长,如苹果 Vision Pro 配备多种类型的高级元件,对探测需求(DTOF)和被动接受需求(环境 光、防闪烁)元件需求巨大。 Q&A 光学传感器的核心原理和结构是什么? 光学传感器的核心原理是将光信号转换为电信号,通过 ...