行业领军云集的"Wind2025家办高质量发展论坛"，将于2025年7月10日在广州举办，资管大咖 及财富管理行业顶尖专家，将与150+海内外家办掌门人及企业代表，共话"AI驱动的家企财富管 理与投顾服务新实践"，共探行业高质量发展新路径，共谋全球配置新未来！ 论坛嘉宾阵容强大，大咖云集！ 本次论坛由领先的金融信息服务商Wind，联合旗下第三方机构万得基金举办，得到广州金融办的 热烈欢迎和大力支持，并获得广发基金、广州投顾学院、易方达基金投顾和中欧财富的倾力协 助。 图片 看点一： 紧扣行业时代核心主题！ 图片 在AI技术助推下，家企财富管理与投顾服务迎来高质量发展转型关键期，本次论坛以"AI驱动的家 企财富管理与投顾服务新实践"为主题，设置了6大主旨演讲，2场圆桌对话，议程安排将从宏观 到微观、全球至本土、理论到实操等多个维度，共探AI浪潮下行业高质量发展新路径。 主旨演讲嘉宾有： Al驱动的家企财富管理与投顾服务新实践 在行业快速变革的当下，万得家办智库也将应运而生，汇聚顶尖智慧、整合前沿资源，为家族办 公室高质量发展提供坚实智力支撑！ 图片 看点二： 高朋满座，重磅嘉宾云集！ 图片 © 2025.7.1 ...

近日，思睿集团旗下私募证券基金管理人海南思瑞私募基金管理有限公司，经中国证券投资基金业协会 审核，正式获批私募基金投顾资格，成为符合提供投资建议条件的第三方私募证券基金管理人。 获得投顾资格后，思睿集团旗下思瑞投资将可以为银行及理财子公司、信托、基金子公司、券商资管、 期货资管、保险资管、私募基金等机构提供投顾服务。这不仅为思睿集团打开了更为广阔的业务渠道， 也标志着思睿业务版图实现重要拓展。 思睿集团创始合伙人、首席投资官李富军表示，此次获批私募投顾资格，是思睿不断提高投研实力与合 规运营的阶段成果，更是推进公司MOM业务的关键助力。 未来，思睿集团将依托专业优势，在多元领域深耕投顾服务，持续为客户创造价值。 作为一家深耕本土、布局全球的新锐资产管理公司，思睿集团自2021年成立以来，一直致力于多资产、 多策略、多基金经理的资产管理平台建设，也逐步获得市场与客户的认可，今年以来已获多项国内外权 威奖项：3月斩获《亚洲私人银行家》"另类投资"和"家族办公室"两项年度大奖，6月再获普益标准"金 誉奖—卓越家族办公室奖"以及《证券时报》"金长江奖—快速成长私募基金公司"。 2024年，思睿集团旗下思瑞投资更是囊括 ...

Core Viewpoint - The article emphasizes the importance of enhancing the investor experience in public funds as a key goal in the regulatory framework, highlighting the buyer advisory business as a crucial element for the development of China's asset management industry, drawing lessons from the mature U.S. advisory market [1][2]. Industry Market - The U.S. advisory industry has seen robust growth driven by increasing household assets, rising pension management needs, and a growing number of public fund products, leading to a strong demand for advisory services [2][10]. - The number of advisory firms has increased from over 6,500 in 2000 to more than 21,000 by 2024, with SEC-registered advisory firms reaching 15,906 by the end of 2024 [10][11]. Business Development - The client base has expanded significantly, with individual clients growing from fewer than 4.54 million in 2000 to over 58 million by 2024, reflecting a compound annual growth rate of 11.2%, compared to 3.0% for institutional clients [3][24]. - The primary business models include portfolio management and financial planning, with a growing trend towards advisory recommendations and pension consulting [3][29]. - Fee structures are predominantly based on assets under management, performance-based fees, hourly charges, and fixed service fees, with commission-based fees declining due to competitive pressures [3][32]. Investment Behavior - Equity investments (listed stocks and ETFs) are the most significant asset class in advisory portfolios, followed by fund assets, which have been increasing in proportion [4][35]. - The rise of robo-advisors has gained attention, with a mixed model of "human + technology" being favored over purely automated approaches [4][37]. Competitive Landscape - The competitive landscape has evolved, with a clear establishment of leading firms, while competition remains fierce among mid-tier firms [4][43]. - The top 10 advisory firms have increased their market share from 16% in 2003 to 24.2% by 2024, indicating a consolidation trend in the industry [43][45]. Case Studies of Leading Advisory Firms - Vanguard Advisers focuses on individual clients, combining traditional and digital advisory services, managing over $300 billion by the end of 2024 [51]. - Betterment, established in 2009, has become a leading robo-advisor with a management scale of $56.4 billion, emphasizing low investment thresholds and a diverse service offering [53][54].

Core Viewpoint - The company, Shenwan Hongyuan Securities, has been recognized for its excellence in wealth management, winning three prestigious awards at the 2025 Second "Wealth Management · Huazun Award" ceremony, highlighting its commitment to client-oriented services and innovation in the financial sector [2]. Group 1: Best Advisory Team Award - The company's advisory business aligns with the national strategy of inclusive finance, adhering to a client-centric advisory philosophy, and continuously upgrading its service product system and digital support capabilities to create value for clients [4]. - The company aims to enhance the comprehensive service capabilities of its advisory team, leveraging its strong talent pool to achieve inclusive financial services [4]. Group 2: Best ETF Ecosystem Award - The company is actively contributing to the construction of the ETF ecosystem, focusing on enhancing asset awareness and market participation in ETFs [6]. - By employing multi-dimensional market strategies and innovative service models, the company effectively stimulates trading activity in the ETF market, injecting strong momentum into the prosperity of the index investment ecosystem [6]. Group 3: Best Digital Wealth Management Award - The company is continuously upgrading its digital capabilities in wealth management, emphasizing the empowerment of financial technology [8]. - It focuses on the integration and centralized management of wealth management systems, enhancing productivity and service efficiency through its underlying technology systems and database capabilities [8].

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 在资产配置上，华安基金以管理好波动率为目标，追求更好的持有体验，持续探索多资产多策略的多元 化资产组合，增加收益来源，同时采用风险平价的配置模型，而非仅对宏观经济和单一资产收益的分析 和预测。 在做好"投"的同时，华安基金十分重视投顾投教一体化的服务体系构建，不断提升客群服务能力、数字 化陪伴能力，帮助投资者建立长期投资和资产配置理念，优化投资行为，促进投资者盈利体验的提升。 2024年，推出了智能化账户诊断服务，输出千人千面的账户配置结果。同时，华安基金借助金融科技持 续赋能投顾业务发展，努力提升投资者获得感。 6月19日，由中国证券报主办的"第三届投顾金牛奖评选"榜单揭晓，华安基金荣获"基金投顾机构金牛 奖"。以投资者为中心，华安基金不断精进投研与服务能力，升级"个性化的顾、专业化的投"的投顾服 务体系，依托复合型团队与金融科技，为投资者量身定制资产配置方案，助力实现长期财富增长，践行 金融为民理念。 中国证券报主办的金牛奖评选是中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一。根据投顾金牛奖评 选规则，评委会将对投顾组合的合规和契约执行等情况，及投顾机构的合规合约、公 ...

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■昌校宇 这幅"以人民为中心"的财富管理新图景，正在资本市场徐徐展开。随着基金投顾业务即将迎来"试点转常规"的重要转折， 全行业唯有真正践行"买方思维"，构建以投资者最佳利益为导向的服务新生态，方能实现资本市场与居民财富的良性互动、协 同发展，进而为服务中国式现代化建设贡献"金融力量"。 笔者认为，财富管理机构需始终恪守"金融为民"的初心使命，将投资者利益置于首位，重点从三个维度协同发力：一是构 建专业化的投资顾问能力体系；二是打造全流程的投资者陪伴服务；三是建设高素质的投顾人才队伍。这三个维度相互支撑、 有机统一，共同构成基金投顾业务高质量发展的关键支柱。 专业能力是基础。面对上万只令人眼花缭乱的基金产品，财富管理机构要成为投资者的"智慧向导"，帮助他们拨开迷雾。 这需要建立"宏观—中观—微观"的立体研究框架，通过科学的资产配置和精准的基金筛选，为不同风险偏好的投资者提供定制 化解决方案。就像优秀的医师需要因人施治，基金投顾服务也要为年轻白领、退休教师等不同群体开具个性化的"财富处方"。 陪伴服务是关键。优秀的基金投顾服务应当超越简单的基金推荐，构建全流程的陪伴体系。在投资前帮助校准预期，在市 场波动时及时 ...

给出正确的资产配置建议，比选一个好产品更重要 随着资本市场改革的不断深化，投资顾问作为连接资本市场与投资者财富管理需求的"桥梁"，重要性愈 发凸显。 业内人士认为，公募基金投顾业务试点落地五年多来，买方投顾模式在国内取得了显著进展，在实践中 快速发展，投顾保有规模稳步增长，服务客户超过百万户。各家试点机构也在积极探索特色化发展路 径，以帮助投资者提升投资体验。 近日，21世纪经济报道记者了解到，招商证券依托专业基金投顾能力，拓展了基金投顾的应用场景，推 出了一揽子养老投顾服务，包括设计公益基金投顾组合，设计养老FOF投顾组合以及为客户提供与养老 相关的投资顾问服务。 "基金投顾业务的核心是以客户为中心提升投资体验。"招商证券基金投顾业务负责人陈文招表示，未来 招商证券将继续通过专业基金投顾投研人员对投资组合进行运作管理，做好资产配置和产品严选，力争 让客户的资产保值增值。 在多位券商财富管理业务人士看来，随着基金投顾试点转常规的渐行渐近，行业有望迎来里程碑时刻。 一揽子养老投顾服务 当前，老龄化趋势日益明显，做好养老金融、服务民生是金融机构义不容辞的责任。 在如何做好养老金融方面，招商证券通过投研、投资、投顾 ...

（图片来源：上交所） 5月新增开户156万户 上交所官网最新数据显示，2025年5月，个人投资者新开A股账户达156万户，较4月的192万户有所下滑。其中，个人投资者新开 户数达154.84万户，机构投资者新开户数为0.7147万户。 2025年5月，A股新开户数据出炉——新增156万户，其中，个人投资者新开户数达154.84万户，机构投资者新开户数为0.7147万 户。考虑到"五一"假期的影响，5月新开户状况总体平稳，同比增长22.86%。 | 日期 | 总数 | A 股 | B 股 | 基金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025.01 | 177.37 | 157.00 | 0.04 | 20.33 | | 2025.02 | 313.77 | 283.59 | 0.04 | 30.14 | | 2025.03 | 348.53 | 306.55 | 0.05 | 41.93 | | 2025.04 | 213.32 | 192.44 | 0.04 | 20.84 | | 2025.05 | 172.77 | 155.56 | 0.04 | 17.17 | | ...