SUNAC(01918)
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融创中国拟发行强制可转换债券及采纳团队稳定计划
Zhi Tong Cai Jing· 2025-08-18 13:11
融创中国(01918)发布公告,如本公司日期为2025年6月24日的公告所载,于该公告日期,持有现有债务 未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议。已加入重组支持协议的同意债权人已承诺采 取一切必要的行动,其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还本金总额投票 赞成计划。 重组范围包括本公司发行或担保的境外债务,截至2025年6月30日的估计债务求偿额(含本金及应计未付 利息,但不包括违约利息)合计为95.52亿美元,惟须经计划管理人审核及确定。重组将涉及解除本公司 的债务以及本集团内其他实体的某些义务。 根据特别授权发行强制可转换债券 作为注销现有债务及解除与现有债务有关的相关债权的对价,在股权结构稳定计划的规限下,将向计划 债权人分派两个系列的强制可转换债券(作为重组对价)。强制可转换债券1与强制可转换债券2的本金额 合计应等同于所有计划债权人的债权总金额。受限于重组的条款及在适用的法律法规允许的前提下,计 划债权人可选择强制可转换债券1、强制可转换债券2或强制可转换债券1及强制可转换债券2的组合。 此外,受限于重组支持协议的条款,相关同意债权人根据重组支持协议获得的早鸟同意 ...
融创中国(01918)拟发行强制可转换债券及采纳团队稳定计划
智通财经网· 2025-08-18 12:31
智通财经APP讯,融创中国(01918)发布公告,如本公司日期为2025年6月24日的公告所载,于该公告日 期,持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议。已加入重组支持协议的同 意债权人已承诺采取一切必要的行动,其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未 偿还本金总额投票赞成计划。 重组范围包括本公司发行或担保的境外债务,截至2025年6月30日的估计债务求偿额(含本金及应计未付 利息,但不包括违约利息)合计为95.52亿美元,惟须经计划管理人审核及确定。重组将涉及解除本公司 的债务以及本集团内其他实体的某些义务。 根据特别授权发行强制可转换债券 作为注销现有债务及解除与现有债务有关的相关债权的对价,在股权结构稳定计划的规限下,将向计划 债权人分派两个系列的强制可转换债券(作为重组对价)。强制可转换债券1与强制可转换债券2的本金额 合计应等同于所有计划债权人的债权总金额。受限于重组的条款及在适用的法律法规允许的前提下,计 划债权人可选择强制可转换债券1、强制可转换债券2或强制可转换债券1及强制可转换债券2的组合。 此外,受限于重组支持协议的条款,相关同意债权人根据重组支持 ...
融创中国(01918.HK)拟根据特别授权发行强制可转换债券及采纳团队稳定计划
Ge Long Hui· 2025-08-18 12:27
格隆汇8月18日丨融创中国(01918.HK)公布,如公司日期为2025年6月24日的公告所载,于该公告日期, 持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议。已加入重组支持协议的同意债 权人已承诺采取一切必要的行动,其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还 本金总额投票赞成计划。 重组范围包括本公司发行或担保的境外债务,截至2025年6月30日的估计债务求偿额(含本金及应计未 付利息,但不包括违约利息)合计为9,552,284,577.95美元,但须经计划管理人审核及确定。重组将涉及 解除公司的债务以及集团内其他实体的某些义务。 作为注销现有债务及解除与现有债务有关的相关债权的对价,在股权结构稳定计划的规限下,将向计划 债权人分派两个系列的强制可转换债券(作为重组对价)。强制可转换债券1与强制可转换债券2的本金 额合计应等同于所有计划债权人的债权总金额。公司将申请强制可转换债券在新交所上市及报价。 于本公告日期,融创国际为融创国际强制可转换债券的持有人。因此,与现有债务的其他持有人类似, 根据选择及分配机制,融创国际持有的融创国际强制可转换债券将于重组时转换为强制可转换 ...
融创中国(01918) - 1. 拟进行的重组相关交易(其中包括):(1) 根据特别授权发行强制可转...

2025-08-18 12:13
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約,亦不在任何司法權區構成任 何投票或批准的招攬。 本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提 呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免 登記規定,證券不得在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股 章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發 售任何證券。 SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 融創中國控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號:01918) 1.擬進行的重組相關交易(其中包括): (1)根據特別授權發行強制可轉換債券; (2)關連交易-向主要股東發行強制可轉換債券; (3)採納團隊穩定計劃;及 2.建議增加法定股本 1. 背景 ...
融创上海壹号院五批次将于8月23日开盘
Ge Long Hui A P P· 2025-08-18 07:36
Group 1 - The core point of the article is that the fifth batch of Shanghai One Mansion, developed by a collaboration of CITIC, New Lake, and Sunac, has completed its subscription phase with a high demand [1] - A total of 66 large units ranging from 315 to 1115 square meters were offered in this batch, achieving a subscription rate exceeding 200% [1] - The official opening of the fifth batch of Shanghai One Mansion is scheduled for August 23 [1]
房企债务重组加速破局 年内8家方案落地、削债成主流
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-18 03:58
Group 1 - As of early August, 42 out of 60 distressed real estate companies have disclosed debt restructuring progress, with 16 completing full or partial debt restructuring [1] - The current restructuring trend has shifted from "extension" to "debt reduction," with companies like Sunac China reducing over 50% of their 154 billion yuan debt [1] - Longguang Group's 219 billion yuan debt restructuring plan was approved by creditors within 20 days, utilizing asset swaps and cash buybacks [1] Group 2 - Major real estate companies are achieving breakthroughs in risk resolution through judicial reorganization, with Jinke Properties being the first nationwide listed company to complete this process, involving 147 billion yuan in debt and over 8,400 creditors [1] - The "judicial reorganization + strategic investment" model adopted by Jinke Properties has attracted strategic capital, facilitating its transformation into a comprehensive real estate operator [1] - Despite the acceleration of restructuring, companies like R&F Properties and Contemporary Land still face challenges, highlighting the importance of sales recovery and operational capability [2] Group 3 - By 2025, real estate companies will face 525.7 billion yuan in maturing debt, with a peak repayment of 157.4 billion yuan in the third quarter, indicating that market recovery will influence the effectiveness of restructuring [2] - The industry is transitioning from "effective resolution" to "systematic recovery," emphasizing the need for companies to improve both internally and externally for true revitalization [2]
房企化债样本
经济观察报· 2025-08-17 09:55
目前,出险的房企中,融创和龙光等房企的境内债重组方案获 得持有人投票通过,远洋和旭辉等房企的境外债重组方案生 效。这些房企在重组过程中的成败得失,也为其他房企进行债 务重组提供了经验和教训。 作者:田国宝 封图:本报资料库 8月13日,上交所和深交所披露了融创中国控股有限公司(01918.HK,下称"融创中国")境内债重 组最新进展:股票选项申报登记等相关工作已经完成。 2025年1月,融创中国的境内债重组方案获得持有人投票通过,为持有人提供了现金兑付、股票经 济权益、资产抵债和留债等四种选项。4月,现金兑付选项的投资人完成了兑付,8月,股票选项 完成登记。 融创中国是新一轮房企化债的先行者,其境内债重组方案和境外债重组方案均成为其他房企设计重 组方案的模板,比如,为投资人提供重组方案选项及选项的框架内容等,均首次出现在国内债务重 组中。 目前,出险的房企中,融创和龙光等房企的境内债重组方案获得持有人投票通过,远洋和旭辉等房 企的境外债重组方案生效。这些房企在重组过程中的成败得失,也为其他房企进行债务重组提供了 经验和教训。 融创样本 在房地产市场低迷的2022年上半年,融创中国首次面临境外债违约,债务规模高 ...
房企化债样本
Jing Ji Guan Cha Wang· 2025-08-17 07:04
经济观察报 记者 田国宝 8月13日,上交所和深交所披露了融创中国控股有限公司(01918.HK,下称"融创中国")境内债重组最新进展:股票选项申报登记等相关工作已经完成。 2025年1月,融创中国的境内债重组方案获得持有人投票通过,为持有人提供了现金兑付、股票经济权益、资产抵债和留债等四种选项。4月,现金兑付选项 的投资人完成了兑付,8月,股票选项完成登记。 融创中国是新一轮房企化债的先行者,其境内债重组方案和境外债重组方案均成为其他房企设计重组方案的模板,比如,为投资人提供重组方案选项及选项 的框架内容等,均首次出现在国内债务重组中。 目前,出险的房企中,融创和龙光等房企的境内债重组方案获得持有人投票通过,远洋和旭辉等房企的境外债重组方案生效。这些房企在重组过程中的成败 得失,也为其他房企进行债务重组提供了经验和教训。 这一设计基于公司基本面评估,旨在通过境外全额债转股,降低企业偿债负担,恢复经营能力。方案公告于4月,并在6月获得约75%境外债权人支持。一位 接近融创中国境外债重组人士介绍,第二轮境外债重组预计9月中旬在香港高等法院召集聆讯;10月召开债权人大会对重组方案进行投票。 模板效应 融创样本 根 ...
融创中国SUNAC 5.25 09/30/26价格上涨4.303%报13.273
Jin Rong Jie· 2025-08-15 23:20
Group 1 - The core point of the article is that the price of SUNAC 5.25 09/30/26 bond issued by Sunac China has increased by 4.303% to a current price of 13.273 [1]
融创中国(01918)上涨2.65%,报1.55元/股
Jin Rong Jie· 2025-08-15 02:28
Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent stock performance of Sunac China Holdings Limited, which saw a 2.65% increase in share price, reaching 1.55 yuan per share with a trading volume of 304 million yuan [1] - Sunac China is a Hong Kong-listed company primarily engaged in real estate development, property management, ice and snow operation management, cultural tourism, and other related businesses, establishing itself as a leading player in China's real estate sector and a top operator in the ice and snow industry [1] - As of the 2024 annual report, Sunac China reported total revenue of 74.019 billion yuan and a net loss of 25.695 billion yuan [2]