申万宏源集团股份有限公司 关于公开发行公司债券更名的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行 公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1245 号），公司获准向专业投资者公开发 行面值总额不超过 102 亿元的公司债券。 本次债券申报时命名为"申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券"，因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为"申万宏 源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"。本期 债券分为两个品种，品种一债券全称为"申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）"，债券简称"24 申宏 03"；品 种二债券全称为"申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种二）"，债券简称"24 申宏 04"。 本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件 的效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前 ...

申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）信用评级报告 | | | www.lhratings.com 联合〔2024〕10912 号 联合资信评估股份有限公司通过对申万宏源集团股份有限公司 及其拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定申万宏源集团股份有限公司 主体长期信用等级为 AAA，申万宏源集团股份有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的信用等级为 AAA，评 级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十一月二十二日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告 ...

申万宏源集团股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 联席主承销商、债券受托管理人： （住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层） 签署日期：2024 年 11 月 27 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、申万宏源集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投 资者公开发行面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券（以下简称"本次债券"） 于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。 发行人本次债券采取分期发行的方式。申万宏源集团股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券的首期发行。 2、本期债券发行规模为不超过 16 亿元（含 ...

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 6806 持續關連交易 重續證券與金融類產品、交易及服務框架協議 背景 茲提述本公司日期為2021年12月6日的公告以及日期為2021年12月10日的通函，內容 有關（其中包括）本公司於2021年12月6日與中國建投訂立框架協議，並設定2022年、 2023年及2024年之年度上限。根據框架協議，本集團與中國建投及╱或其聯繫人在 各自的日常業務過程中，根據一般商業條款及市場慣例並按當時市價或費率互相提供 證券與金融產品和交易，並由本集團向中國建投及╱或其聯繫人提供證券與金融服 務。 鋻於框架協議將於2024年12月31日到期，本公司於2024年11月26日與中國建投訂立 新框架協議。該協議為期三年，將在臨時股東大會批准後自2025年1月1日起生效並於 2027年12月31日到期。 上市規則的涵義 於本公告日期，中國建投直接持有本公司已發行總股本約26.34%的權益，因此，中 國建投為本公司主要股東，因而 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於為全資子公司提 供擔保的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2024年11月26日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生 及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-78 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-76 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公 司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2024 年 11 月 19 日， 公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘 健董事长主持。会议应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人， 其中刘健董事长（视频电话）、朱志龙董事（视频电话）、徐一心董事、 杨小雯独立董事（视频电话）、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文 独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加 表决。公司监事、高 ...

嚴金國先生，1984年1 2月出生。嚴金國先生自2009年7月至2012年2月於中央匯金投資 有限責任公司綜合部任職；自2012年2月至2016年11月於中央匯金投資有限責任公司綜 合管理部╱銀行機構管理二部任二級經理、一級經理、經理；自2016年11月至2020年1 月於中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部╱保險機構管理部任經理、高級副經 理；自2020年1月至2023年7月於中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公 室╱股權管理二部任高級副經理、綜合處處長，自2023年7月至今任中央匯金投資有限 責任公司直管企業領導小組辦公室╱股權管理二部機構二處處長。 嚴金國先生於2007年7月畢業於中國人民大學商學院財務管理專業，於2009年7月畢業於 北京大學光華管理學院會計學專業，取得碩士學位，於2017年6月畢業於中國財政科學 研究院會計學專業，取得管理學博士學位。 嚴先生的委任將由本公司股東於本公司股東大會審議批准。待嚴先生作為本公司第六屆 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-78 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟为全资子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称"宏源恒 利"）对外融资提供担保。因宏源恒利基差贸易的业务特性及业务模 式需求，使得宏源恒利日常经营中的资产负债率指标会出现超70%的 情况。因此，本事项尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 5 月 28 日分别召开董事会和股东大会， 审议同意公司在不超过人民币 100,000 万元的额度内（含已生效未到 期的银行授信金额），为宏源恒利对外融资提供担保。有效期为自股 东大会审议通过之日起 24 个月内签订的担保均视同有效，并且担保 合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款规定。截至目前，公 司为宏源恒利提供的担保总额为 38, ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-77 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与 金融类产品、交易及服务框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联/连交易概述 1.关联/连交易基本情况 根据深圳证券交易所和香港联交所有关规定，2021年12月6日， 公司与中国建银投资有限责任公司（简称"中国建投"）订立《证券 与金融类产品、交易及服务框架协议》（以下简称"《框架协议》"）， 并设定2022年、2023年及2024年度之年度上限。《框架协议》于2022 年1月1日起生效，至2024年12月31日止，到期可予重续。此次订立框 架协议事项经公司第五届董事会第五次会议审议同意，并经公司2021 年第二次临时股东大会审议批准。 根据有关规定，结合公司所属申万宏源证券有限公司业务开展的 实际情况及需求，经公司第六届董事会第三次会议审议，同意与中国 建投续签《证券与金融类产品、交易及服务框架协议》（以下简称"新 《框架协议》"），参照现行市场价格或费率的常规性商业 ...