华电国际电力股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 经审慎判断，董事会认为公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： （本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司董事会关于公司不存在<上市公司 证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》 之签章页） 华电国际电力股份有限公司 2024 年 月 日 4. 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5. 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合 法权益的重大违法行为； 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 特此说明。（以下无正文） 1 1 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-063 一、审议并通过了《2024 年第三季度报告》。 二、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规规定的议案》。 三、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》。 四、审议并通过了《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。 五、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案》。 六、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》。 七、审议并通过了《关于签署附条件生效的协议的议案》。 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第九次会议（"本次会议"） 于 2024 年 10 月 30 ...

关于华电国际电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制 定和执行情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"） 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2022 年 8 月 26 日，上市公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过 并于 2022 年 8 月 27 日公告了《华电国际电力股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 中国银河证券股份有限公司 三、独立财务顾问核查意见 银河证券作为公司本次交易的独立财务顾问，认为： 1、公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规以及公司章程等相关规定，制定了《华电国际电力股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》。 2、公司在本次交易中按照《华电国际电力股份有限公司内幕信息知情人登 记管理制度》执行了内幕信 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）、福 建华电福瑞能源发展有限公司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股 权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 相关规定并经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一 条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在实质性法 律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重 组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情 ...

中国银河证券股份有限公司 上市公司依法聘请银河证券和华泰联合证券有限责任公司担任本项目独立 财务顾问、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问、聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备考审阅机构、聘请 北京中同华资产评估有限公司和北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交 易的评估机构、聘请北京华政税务师事务所有限公司作为本次交易的税务机构。 除上述聘请的机构外，公司还聘请了嘉林资本有限公司、司力达律师楼、信 永中和（香港）会计师事务所有限公司等机构协助公司进行 H 股相关审批及信 息披露等工作。 关于华电国际电力股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"） 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]2 ...

四、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波 动，经上市公司向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市 起停牌。 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件和《华电 国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会对于 本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划 信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当 事人以及本次交易造成严重后果。 二、上市公司在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，限定相 关敏感信息的知悉范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围。 三、上市公司与聘请的相关中介机构签署了保密协议，明确规定 ...

1 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 上市公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入 本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《华电国际电力股份 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-066 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，具体 详见本公司于 2024 年 10 月 31 日披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，基于本次交易的总体 工 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）、福建华 电福瑞能源发展有限公司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的要求。 特此说明。 （以下无正文） 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证，董事 会认为： 1. 本次交易标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入报批事项， 就 本次交易尚需履行的决策和报批程序，已在《华电国际电力股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露， 并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示。 2. 本次交易的交易对方合法持有标的 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨华电国际（600027.SH） [Table_Title] 需求向好量价齐升，单季业绩展望稳健 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司三季度完成上网电量 630.06 亿千瓦时，同比增长 3.18% ，电量同比转正，主因系需求向 | | | 好叠加水电出力在三季度有所转弱。电价方面，公司三季度平均上网电价为 511.26 元 / 兆瓦时， | | | 同比增长 1.62% ，同比增长主因或系一方面三季度旺季市场化电价支撑较强，另一方面，三季 | | | | | | 度高价的气电电量占比显著增加，而同时低价的水电电量占比减少带来的结构变化影响。成本 | | | 方面，考虑到公司长协煤的平滑，预计公司成本端变化相对有限。考虑到参股公司三季度经营 | | | 业绩均有 ...