华电国际电力股份有限公司董事会 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 18 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日 期（2024 年 6 月 20 日）。华电国际股票（代码：600027.SH）、上证综合指数（代 码：000001.SH）以及万得电力行业指数（882528.WI）的累计涨跌幅情况如下： 特此说明。 （以下无正文） 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 2 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如 ...

华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 中国银河证券股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次 独立财务顾问 签署日期：2024 年 10 月 1 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次通过发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电 集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有 限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源 有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源 有限公司 100%股权，以及中国华电集 ...

华电福新广州能源有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 察引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | 1-2 | | - 利润表 | 3 | | I 现金流量表 | 4 | | l 所有者权益变动表 | 5-7 | | I 财务报表附注 | 8-61 | 一、审计意见 我们审计了华电福新广州能源有限公司(以下简称"福新广州")财务报表,包括 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的资产负债表,2024年1-6 月、2023年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了福新广州 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024年 1-6 月、2023年度、2022年度的经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 审计报 ...

华泰联合证券有限责任公司关于担任华电国际电力 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任华电国际通过发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集 团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限 公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100% 股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限 公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港 发电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。 华泰联合证券作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查 ...

在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整,资料上的签字和/或印章均 是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对于 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 致:华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下合称"有关 法律"及《华电国际电力股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问,应公司 的要求,指派律师列席公司于 2024年 10月 30 日召开的 2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次会议")现场会议,对本次会议召开的合法性进行见 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-070 关于中国华电非上市常规能源发电资产 2023 年度核查情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 注入资产情况 | 注入时间 | 注入资产规模 | 交易对价 | | --- | --- | --- | --- | | | | （兆瓦） | （亿元） | | 华电湖北发电有限公司 82.5627%的股权 | 2015 年 | 5,120 | 38.45 | | 湖北华电武昌热电有限公司 100%的股权 | 2019 年 | 370 | 5.71 | | 湖南华电长沙发电有限公司 70%股权 | 2021 年 | 1,200 | 16.90 | | 湖南华电常德发电有限公司 48.98%股权 | 年 2021 | 1,320 | 10.38 | | 湖南华电平江发电有限公司 100%股权 | 年 2021 | 2,000 | 4.18 | 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东中国华电集团有限公司 （以下简称"中国华电"）于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任华电国际通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国 华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发 展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公 司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能 源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源 有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团 贵港发电有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。本独立财务顾问对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 本次交易 产业政策和交易类型 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"或"上市公司"）拟通过发行 股份向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，拟通过支 付现金的方式向福建华电福瑞能源发展有限公司收购上海华电福新能源有限公司 51% 股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007% 股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、 华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团发电运营有限公司收购中国华 电集团贵港发电有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。中国银河证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-068 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的一般风险提示公告 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能 源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州 能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了 ...