重要内容提示 一、南银转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以 下简称"南京银行"或"本公司"）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债""南银转债"），每张面值人民币 100元，按面值发行，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转 换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"南银转 债"，债券代码"113050"。 证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-001 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021年12月21日起至2024年12月31日期间， ...

关于赎回二级资本债券的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-062 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）2019年12月发行了规模为人 民币50亿元的10年期二级资本债券（债券简称：19南京银行二级；债券代码： 1920091；以下简称"本期债券"），并于2019年12月31日发布了《南京银行股 份有限公司关于2019年二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明 书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五个 计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 截至本公告日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）收到国家金融监督管 理总局江苏监管局下发的《江苏金融监管局关于廖定进南京银行董事任职资格的 批复》（苏金复〔2024〕396 号），核准廖定进先生担任本公司董事的任职资格。 廖定进先生担任本公司董事的任期自国家金融监督管理总局江苏监管局核 准其任职资格之日起生效，至本公司第十届董事会任期届满之日止，任期届满可 以连选连任。廖定进先生的简历请见本公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资 料》。 | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号:2024-060 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告 特别提示 ...

特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会收到本公司董 事孙玮先生提交的辞职报告。孙玮先生因工作原因辞去本公司董事、董事会战略 与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务。本公司董事会接受其辞呈，该辞任 自辞职报告送达本公司董事会时生效。孙玮先生已确认其与本公司董事会无不同 意见，亦无因本人辞职需知会本公司股东及债权人的任何事项。 本公司董事会对孙玮先生为本公司做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-061 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司关于董事辞任的公告 2024 年 12 月 27 日 1 ...

一、南银转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以 下简称"南京银行"或"本公司"）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债""南银转债"），每张面值人民币 100元，按面值发行，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转 换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"南银转 1 | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-059 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于"南银转债"转股数量累计达到转股前本公司 已发行股份总额 10%暨股份变动的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-057 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 18 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会 议文件已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会 人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到有表决权的董事 9 人，实到董 事 9 人。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章 程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-058 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 18 日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文 件已于 2024 年 12 月 6 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会 人员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股 份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议： 一、关于审议《南京银行股份有限公司 2024-2028 年战略规划》的议案 表决结果：同意 9 票；弃权 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-056 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）优先股（优先股代码：360019； 优先股简称：南银优 1）的股息发放方案已经本公司第十届董事会第七次会议审 议通过，现将具体实施事项公告如下： 一 、优先股股息发放 1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2023 年 12 月 23 日，按照南银 优 1 票面股息率 4.86%计算，每股发放现金股息人民币 4.86 元（含税），合计 人民币 2.3814 亿元（含税）。 四、咨询方式 2、发放对象：截至 2024 年 12 月 20 日上海证券交易所收市后，在中国证 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to Nanjing Bank (601009) [2] Core Views - Nanjing Bank demonstrates stable profitability with a non-performing loan (NPL) ratio of 0.83% and a recovery in net interest margin (NIM) [4] - Corporate loans are the primary driver of loan growth [5] - The bank's asset quality remains stable, with a strong risk coverage ratio of 340.40% [5] Financial Performance - In Q3 2024, Nanjing Bank's revenue increased by 8.4% YoY, and net profit attributable to shareholders grew by 10.2% YoY [5] - For the first three quarters of 2024, revenue rose by 8.0% YoY, and net profit attributable to shareholders increased by 9.0% YoY [5] - The annualized ROE for Q3 2024 was 13.04%, a slight decrease of 0.04 percentage points YoY [5] - The core Tier 1 capital adequacy ratio decreased by 0.55 percentage points YoY to 9.02% [5] Asset Quality - The NPL ratio remained stable at 0.83% in Q3 2024, continuing a downward trend since the end of 2020 [5] - The special mention loan ratio increased by 7 basis points to 1.14% in Q3 2024 [5] - The provision coverage ratio decreased by 4.62 percentage points to 340.40% in Q3 2024 [5] Net Interest Margin (NIM) - Net interest income grew by 8.7% YoY in Q3 2024, while it decreased by 1.4% YoY for the first three quarters of 2024 [5] - The estimated NIM for Q3 2024 was 1.10%, up by 6 basis points from Q2 2024 [5] Loan Growth - Total loans increased by 13.7% compared to the end of 2023, with corporate loans growing by 23.2% and personal loans increasing by 7.3% [5] Valuation and Forecast - The report forecasts EPS for 2024-2026 to be 1.79, 1.95, and 2.14 yuan, respectively, with net profit attributable to shareholders growing at 6.42%, 9.01%, and 9.16% [6] - The fair value range is estimated at 10.93-11.28 yuan, based on DDM and PB-ROE models [6] Financial Projections - Revenue is projected to grow by 2.81%, 6.38%, and 7.15% in 2024E, 2025E, and 2026E, respectively [7] - Net profit attributable to shareholders is expected to grow by 6.42%, 9.01%, and 9.16% in 2024E, 2025E, and 2026E, respectively [7] - The average ROE is forecasted to be 13.29%, 13.12%, and 13.47% for 2024E, 2025E, and 2026E, respectively [7]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price based on the closing price of 10.19 on November 5, 2024 [2][6]. Core Insights - The company reported a revenue of 385.58 billion yuan for the third quarter of 2024, representing a year-on-year increase of 8.03%. The net profit attributable to shareholders was 166.63 billion yuan, up 9.02% year-on-year. The weighted ROE was 11.31%, a slight decrease of 0.13 percentage points year-on-year [2]. - The company's non-performing loan ratio stood at 0.83%, with a provision coverage ratio slightly decreasing to 340.40% [2]. - The total loan amount reached 12.4 trillion yuan, an increase of 12.52% compared to the end of the previous year, with corporate and retail loans growing by 14.34% and 7.30%, respectively [2]. - The total deposit amount was 14 trillion yuan, up 2.42% year-on-year, with a continued trend towards term deposits, which accounted for 80.90% of total deposits [2]. - The net interest margin was measured at 1.37%, showing a year-on-year decrease of 20 basis points but a quarter-on-quarter increase of 1 basis point [2]. - Interest income decreased by 1.36% year-on-year, but the decline was narrowing, while non-interest income increased by 11.71% [2]. - The cost-to-income ratio improved to 25.32%, a decrease of 2.21 percentage points year-on-year, indicating effective cost control [2]. Financial Projections - Projected operating revenues for 2024, 2025, and 2026 are 485.03 billion yuan, 517.09 billion yuan, and 555.03 billion yuan, respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 202.03 billion yuan, 220.24 billion yuan, and 241.53 billion yuan for the same years [3]. - The book value per share (BVPS) is projected to be 17.48 yuan, 19.75 yuan, and 22.22 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-book (PB) ratios of 0.58, 0.52, and 0.46 [3].