证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-059 转债代码：113061 转债简称：拓普转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派，公司相关证券停复牌情况如下：2023 年年度权益分 派公告前一交易日（2024 年 7 月 11 日）至权益分派股权登记日期间，"拓普转债" 将停止转股。本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113061 | 拓普转债 | 可转债转股停 | 2024/7/11 | | | | | | | 牌 | | | | | 注：停牌终止日及复牌日公司将在后续发布的关于调整"拓普转债"转股价格公告中披露。 一、2023 年度权益分配方案的基本情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案为 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于可转债付息的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 7 月 14 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 15 日开始支付自 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日期间的利息。根据本公司《拓普集团公开发行可转换公司债券募集 说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、拓普转债发行上市概况 1、债券全称：2022 年宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券简称：拓普转债 3、债券代码：113061 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行规模：发行总额为 250,000 万元人民币，发行数量为 2,500 万张 6、票面金额和发行价格 ...

一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长、实际控制人邬建树先生、公司控股股东迈科 香港全资子公司暨一致行动人派舍置业。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东一致行动人增持公司股份计划 实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）增持主体已持有公司股份的数量及比例：本次增持计划实施前，邬建 树先生直接持有公司股份 7,210,308 股，通过控股股东迈科香港间接持有公司股 份 693,680,000 股，通过控股股东一致行动人宁波筑悦投资管理有限公司（以下 简称"宁波筑悦"）间接持有公司股份 5,407,630 股，合计持有公司股份 706,297,938 增持计划基本情况：宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日披露了《拓普集团关于实际控制人、控股股东一致 ...

专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年7月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于 宁波拓普集团股份有限公司 实际控制人、控股股东之一致行动人增持公 司股份 之 关于宁波拓普集团股份有限公司 实际控制人、控股股东之一致行动人增持公司股份之 专项核查意见 致：宁波拓普集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波拓普集团股份有限 公司（以下简称"拓普集团"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等 法律、法规及规范性 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 单位：股 | 股份类别 | 变动前 | | | 本次可转债 | 变动后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 3 月 | 31 | 日） | 转股 | （2024 年 6 | 30 | 月 | 日） | | 有限售条件流通股 | | | 60,726,104 | 0 | | 60,726,104 | | | | 无限售条件流通股 | | 1,102,049,787 | | 42 | | 1,102,049,829 | | | | 总股本 | | 1,162,775,891 | | 42 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Top Group (601689) with a target price of 73.50 CNY over the next six months [1][3]. Core Insights - Top Group is a leading platform-based automotive parts company that has successfully expanded its product lines beyond traditional interior and rubber damping products, which now account for only 55% of its revenue. The company has capitalized on opportunities in the new energy vehicle sector and has seen rapid growth since 2020, with a compound annual growth rate (CAGR) of 38.5% in total revenue and 47.4% in net profit from 2019 to 2021 [2][3][26]. - The company is focusing on three growth curves: lightweight and thermal management systems, which have increased their revenue share to 39%, and automotive electronics and drive actuators, which are expected to significantly boost revenue in the coming years [2][3]. Summary by Sections Company Overview - Founded in 1983, Top Group has been a key player in the automotive parts industry for nearly four decades, specializing in NVH damping systems, interior and exterior systems, lightweight components, chassis systems, smart cockpit parts, thermal management systems, air suspension systems, and intelligent driving systems [14][17]. Company Analysis - The company has successfully diversified its product offerings, with traditional damping and interior components now making up 33% and 22% of revenue, respectively, as of 2023. The lightweight chassis system has become the second-largest business segment, contributing 31% of revenue in 2023 [2][28]. - The automotive electronics segment has seen a CAGR of 8.5% from 2019 to 2023, with expectations for substantial growth as new products enter mass production in 2024 [2][3]. Financial Analysis - The company is projected to achieve a CAGR of 26.7% in net profit from 2024 to 2026, with earnings per share (EPS) expected to reach 2.45 CNY in 2024, 3.00 CNY in 2025, and 3.76 CNY in 2026. The corresponding dynamic price-to-earnings (PE) ratios are 24, 20, and 16, respectively [3][4]. - Revenue for 2024 is estimated at 197.01 billion CNY, with a growth rate of 35.02%, and net profit is expected to be 21.51 billion CNY, reflecting a growth rate of 26.50% [4][26]. Earnings Forecast and Valuation - The report anticipates a target PE of 30 for 2024, leading to a target price of 73.50 CNY for the stock [3][4].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金正常使用的前提 下，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会授权 公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金、2024 年第一次临时股东大会授权公司新增不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金 临时补充流动资金，上述两次股东大会授权截止日均为 2024 年 6 月 30 日。经上 述授权后，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 3 亿元。 2024 年 6 月 28 日，上述授权即将到期，公司将用于补充流动资金的暂时闲 置募集资金 3 亿元按期归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还 情况告知保荐机构及保荐代表人。在上述补充流动资金期间，公司对用于补充流 动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：11306 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022年7月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成公 开发行可转换公司债券。本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元， 减除不含税发行费用 11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。 2024年1月，公司完成向特定对象发行A股股票。本次发行募集资金总额 为3,514,826,899.52元，减除不含税发行费用16,389,101.09元后，实际募 集资金净额为人民币3,498,437,798.43元。 由于上述募集资金金额巨大且需经一定的投放时间跨度，存在部分募集 资金暂时闲置的情况，因此公司分别于2023年6月19日召开2022年年度股东 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 转债代码：113061 转债简称：拓普转债 宁波拓普集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） （公司住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二零二四年六月 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宁波 拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《宁波拓普集团股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份 有限公司（债券受托管理人）关于宁波拓普集团股份有限公司可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及约定，招商证券 股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）作为本次债券的受托 管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）对外发布的《宁波拓 普集团股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相 关资料或出具的相关说明以及第三 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波拓普集团股份有限公司 本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 24 日 8:00 召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余蕾律师、李嘉言律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司股东大会规则》和《宁波拓普集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2023 年年度股东大会召集、 召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法 ...