中国核能电力股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 年 月 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为中国核能电力股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，现对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、 资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见》之签字页） 独立董事签字： 黄宪培 马恒儒 录 ...

中国核能电力股份有限公司监事会 六、公司编制的《中国核能电力股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前 次募集资金使用情况报告》符合法律法规及公司实际情况，符合公司及全体股东 的利益。 七、公司本次发行的认购对象为中国核工业集团有限公司、全国社会保障基 金理事会，认购对象符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。本次 发行构成关联交易，本次关联交易事项的审议程序及公司拟签署的附条件生效的 股份认购协议、附条件生效的战略合作协议的条款及签署程序符合有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关 法律、法规、规章、其他规范性文件及《中国核能电力股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）监 事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发 ...

中国核能电力股份有限公司独立董事 黄宪培 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为中国核能电力股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，现对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、 资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案论证 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动方式为认购中国核能电力股份有限公司（以下简称公司） 拟向特定对象发行的 A 股股票，未触及要约收购。 2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变更。 3、本次权益变动导致控股股东持股比例被动稀释超过 1%。 4、本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件达成作为实 施要件，本次发行尚需公司股东大会审议通过，尚需获得有权国资审批单位批复， 并取得上海证券交易所（以下简称上交所）审核通过且经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，能否最终完成尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资人基本情况 单位名称：全国社会保障基金理事会 法定 ...

该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行股票事项尚需公司股 东大会审议通过、尚需获得有权国资审批单位批复、上海证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 11 日召开第四 届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称预案）及相关公告具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024- ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在 直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 1 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月11日召开第四届董事 会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司2024年度向特定对 象发行A股股票相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-048 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

签署日期：2024 年 7 月 11 日 1 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：中国核能电力股份有限公司 信息披露义务人：全国社会保障基金理事会 住所：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座 通讯地址：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座 权益变动性质：拟增加 · 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国核电 股票代码：601985 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《全国社会保障基金投资管理暂行办法》以及全国社会保障基金理 事会与投资管理人签署的相关合同，全国社会保障基金理事会委 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-040 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 摊薄即期回报的风险提示及填补措施 与相关主体承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）以及《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，中国核能电力股份有 限公司（以下简称公司）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行或 本次向特定对象发行）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《中国核能电力股份有限公司 2 ...

| 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | | 4 | | （一）本次发行的背景 4 | | | | （二）本次发行的目的 4 | | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | | 5 | | （一）本次发行证券选择的品种和发行方式 5 | | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 5 | | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | | | （二）本次发行对象数量的适当性 6 | | | | （三）本次发行对象选择标准的适当性 6 | | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | | | （一）本次发行定价原则和依据的合理性 6 | | | | （二）本次发行定价方法和程序的合理性 7 | | | | 五、本次发行方式的可行性 | | 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | | | （二）本次发行程序合规 12 | | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | | 13 ...