本次发行预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会 作出同意注册等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公 司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等公司向特定对象发行股票相 关议案。 《仙鹤股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》《仙鹤股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票方案论证分析报告》等相关文件同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...

证券代码：603733 债券代码：113632 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"、"公司"、"本公司"）是在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。公司拟向特定对象发 行 A 股股票，募集资金不超过 300,000 万元。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注 册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（以下简称"本报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《仙鹤股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | | --- | | (一) 本次向特定对象发行的背景 | | (二) 本次向特定对象发行的目的 | | 本次发行证券及其品种选择的必要性 . | | (一)本次发行证券的品种 . | | (二)本次发行证券品种选择的必要性 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | | (一)本次发行对象选择范围的适当性 | | (二) 本次发行对象数量的适当性 . | | (三)本 ...

仙鹤股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号一规范运作》及《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")独立董事于 2025年9月26日以通讯方式召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 本次会议应到独立董事3人,实到独立董事3人,全体独立董事共同推举本次会 议由周子学先生召集和主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。经与会独立董事审议, 发表了如下审核意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 三、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 经审查,全体独立董事认为:《仙鹤股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票预案》的内容符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本 次向特定对象发行 A 股股票预案的实施满足公司业务发展以及募集资金投资项 目建设的资金需求,有利 ...

Group 1 - The company plans to issue A-shares to specific investors, aiming to raise no more than 3 billion yuan, including the principal amount [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, will be used for the second phase of the high-performance paper-based new materials project in the Sanjiangkou New Area, Guangxi, and to supplement working capital [1]

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制 制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水 平。 特此公告。 鉴于公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如 下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的情况。 仙鹤股份有限公司董事会 2025 年 9 月 27 日 ...

仙鹤股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《仙鹤股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定了《仙鹤股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定考虑因素 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际及业务发展目 标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 特此公告。 仙鹤股份有限公司董事会 2025 年 9 月 27 日 仙鹤股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票相关事 项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。现就本次向特定对象发行 A 股 股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： ...

仙鹤股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，仙鹤股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2025 年 6 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2021]3200 号)同意核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面 值人民币 100 元，共计募集资金 205,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,086.50 万元(含税金额)后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2011 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行账户 (账号为：1209260629200163849)人民币 203,913.50 万元。另扣减招股说明书印刷 费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外 部费用 ...

（浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号） 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 二〇二五年九月 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司、仙鹤股份 | 指 | 仙鹤股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》《章程》 | 指 | 《仙鹤股份有限公司章程》 | | 本次发行、本次向特定对象发行 | 指 | 股）股 本次向特定对象发行人民币普通股（A 票的行为 | | A 股 | 指 | 本次发行的每股面值 元的人民币普通股 1.00 | | | | 股票 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数）， 本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次 募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定 要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行 了认真分析，并就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公 告如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 本 次 发 行 ...