| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）借款事宜，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额 保证合同》，为长江机械与其签订的授信合同提供人民币 2,000.00 万元的连带责任 担保。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担 保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 88,600.00 万元（含本次担保）。 是否存在反担保：否 无对外担保逾期情况 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%， 敬 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规 定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第 95 次 审议会议，对成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对 象发行可转换公 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 | 第一部分 | | 关于发行人相关事项变化情况的法律意见 4 | | --- | --- | --- | | 1. | 发行人的主体资格 | 4 | | 2. | 本次发行上市的实质条件 | 4 | | 3. | 发行人的前十大股东 | 6 | | 4. | 关联交易 | 7 | | 5. | 发行人的主要财产 | 7 | | 6. | 发行人的重大债权债务 | 9 | | 7. | 发行人享受的财政补贴 | 12 | | 第二部分 | 关于审核问询回复 | 12 | | 问题 | 1. 关于本次募投项目必要性 | 12 | 补充法律意见书（一） 广东信达律 ...

广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（二） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（二） 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 信达再意字（2023）第 005-02 号 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核 ...

上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕543 号）（以下简称 问询函）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或本所）对成都 豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份"或"发行人")公开发行可转债审核问询函的相关 内容进行了核查，说明如下： 关于对成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复 （修订稿） （会计师部分） 一、发行人的相关说明 （一）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程，建筑面积、设备购置数 量的确定依据及合理性，与新增产能的匹配关系，建筑单价、设备单价以及安装费与公司已 投产项目及同行业公司可比项目是否存在明显差异； 1、建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程说明 （1）本次募投项目的投资构成情况 本问询函回复中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 五入所致。 7-2-1 发行人、豪能股份 指 成都豪能科技股份有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（三） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 信达再意字（2023）第 005-03 号 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...

成都豪能科技股份有限公司 2020 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 6-1-1-1 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.Ch ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核 ...

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（三） 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 补充法律意见书（三） 信达再意字（2023）第 005-03 号 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...