之 补充法律意见书（一） 北京市环球律师事务所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 | 第一节 | 律师应声明的事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 对《审核问询函》的回复 | 5 | | 问题 | 1.关于认购对象 | 5 | | 问题 | 7.关于其他 | 10 | | 第三节 | 本次发行相关事项的更新 | 28 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 28 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 28 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 28 | | 四、 | 发行人的设立 | 31 | | 五、 | 发行人的股本及其演变 | 31 | | 六、 | 发行人的独立性 | 31 | | 七、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 32 | | 八、 | 发行人的附属公司和分支机构 | 32 | | 九、 | 发行人的业务 | 32 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 | 33 | | 十一、 | 发行人的主要财产 | 34 | | 十二、 | 发行人的重大债权债务 | 38 | | 十三、 | 发行人重大资产变 ...

A 股代码：605020 A 股简称：永和股份 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复报告 上海证券交易所： 根据贵所《关于浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票申请申请文 件的审核问询函》的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐机构"、或"保荐人"）本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对浙 江永和制冷股份有限公司（以下简称"申请人"、"发行人"、"公司"或者"永和 股份"）本次向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函所涉及的有关问题 进行了认真的核查，核查主要依据申请人提供的文件资料及中信证券项目人员实 地考察、访谈、询问所获得的信息。 本审核问询函回复报告的字体规定如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对《募集说明书》相关内容的引用 | 楷体 | | 对《募集说明书》相关内容的修订 | ...

浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 信会师函字[2023]第 ZB172 号 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 信会师函字[2023]第 ZB172 号 上海证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或 "本所"）收悉贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的审核问询函上证上审（再 融资）〔2023〕518 号《关于浙江永和制冷股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）后，本 所本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"发行人、"公司"或者"永和股份"）本次向 特定对象发行股票申请文件审核问询函所涉及的有关问题进行了认 真的核查，核查主要依据申请人提供的文件资料及项目人员实地考察、 访谈、询问所获得的信息。 本所对发行人 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表未出具审计或 审阅报告，因此对发行人上述期间的财务信息不进行发表意见或结论。 以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复贵 所问询目的，不构成审计或 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 7 月 25 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江永和制冷股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 518 号）（以下简称"《问询函》"）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-081）。 公司于 2023 年 8 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露了《浙江 永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复报告》等 相关文件。 根据本次项目进展，公司按照要求会同相关中介机构 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告 | | | | | 伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 5,404,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | 19.48% | | | | 占公司总股本比例 | | | 1.42% | | | 解除质押时间 | 2023 | 年 月 10 | 10 | 日 | | 持股数量 | | 27,742,400 | | 股 | | 持股比例 | | | 7.32% | | | 剩余被质押股份数量 | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | | 0 | 注：本公告中涉及的股份数据已根 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）共有 354,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转股形成 的股份数量为 13,811 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0039%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 799,646,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9558%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"永和转债" 转股的金额为 259,000.00 元，因转股形成的股份数 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会（以下简称" ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 9 月，金华永和与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）签署 了《授信协议》，向招商银行申请贷款人民币 5,000.00 万元。同时公司与招商银行 签署了《最高额不可撤销担保书》，为上述贷款业务提供不超过人民币 5,000.00 万 元的连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议、2022 年 5 月 5 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 历次增持计划实施情况：公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《关于控股股东 增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-056），2022 年 7 月 11 日 至 2023 年 4 月 28 日期间，童建国先生通过上海证券交易所系统以集中交易竞价 方式累计增持公司股份 6,888,283 股（含权益分派转增股份），累计增持金额约为 15,539.17 万元，前述增持计划实施完成。截至本公告披露日，童建国先生通过两 轮增持计划已累计增持公司股份合计 10,554,263 股，累计增持金额约为 25,469.29 万元。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理童建国先生。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划的基本情况：浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

浙江永和制冷股份有限公司 关于"永和转债"2023 年付息公告 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 后一年利息。 1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称"年利息"）指本次可转债持有人按持有的本次可 转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"永和转债"）将于 2023 年 10 月 11 日开始支付 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日期间的利息。根据《浙江永 和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）有关条款规定，现将相关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 （七）债券利率：第一年 0.30%、第二年 ...