北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格 ...

| 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-045 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏天奈科技股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 | 年 | 5 月 | 28 日 | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 | | | | | 113 号公司会议室 | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-045 江苏天奈科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,430,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,430,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.6662 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.6662 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及 （一） 股东 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

Group 1 - The China Automotive Engineering Society released the "Full Solid-State Battery Determination Method" standard, clarifying the definition of solid-state batteries and addressing industry ambiguities and testing method deficiencies [1] - Solid-state batteries offer advantages such as higher safety, energy density, cycle life, mechanical strength, wider temperature adaptability, and material selection, with high safety and capacity being core benefits [1] - Beneficiary companies in the materials sector include CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy, Penghui Energy, Tiannai Technology, Xiamen Tungsten, and others [1] Group 2 - The industrialization of solid-state batteries is accelerating, with a focus on the sulfide route in the materials sector and key incremental developments in the equipment sector related to "dry," "press," and "stack" processes [2] - In the front-end segment, dry electrode equipment and solid electrolyte dry film forming equipment are expected to gradually replace traditional wet equipment [2] - The solid-state battery production process requires significantly higher pressure during formation, leading to increased demand for high-pressure formation equipment [2]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6] Core Views - The company is expected to achieve a total revenue of 1.45 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 3.1%. However, the net profit attributable to shareholders is projected to decline by 15.8% to 250 million yuan. The non-recurring net profit is anticipated to increase by 13.6% to 240 million yuan [2][4] - In Q4 2024, the company reported a revenue of 410 million yuan, showing a year-on-year increase of 17.9% and a quarter-on-quarter increase of 3.6%. The net profit attributable to shareholders decreased by 50.2% year-on-year to 70 million yuan, while the non-recurring net profit fell by 8.9% to 60 million yuan [2][4] - For Q1 2025, the company expects a revenue of 330 million yuan, which is a 9.0% year-on-year increase but a 17.9% decrease quarter-on-quarter. The net profit attributable to shareholders is projected to grow by 8.1% year-on-year to 60 million yuan [2][4] Financial Performance - The company's carbon nanotube powder sales for the entire year of 2024 were 78 tons, a decrease of 20.79% year-on-year, while carbon nanotube conductive paste sales reached 85,000 tons, an increase of 55.97% year-on-year. The domestic market share for carbon nanotube conductive paste is 53.2%, driven by demand from key customers [9] - The gross profit margin for 2024 is expected to be 35.18%, an increase of 1.58 percentage points year-on-year. The total expense ratio for the year is projected to be 15.75%, up 0.74 percentage points year-on-year [9] - In Q1 2025, the gross profit margin is expected to be 33.19%, a decrease of 1.26 percentage points year-on-year. The total expense ratio is projected to be 15.39%, a decrease of 0.41 percentage points year-on-year [9] Future Outlook - The company is expected to maintain a steady growth trajectory in shipments, with a year-on-year growth rate of approximately 28% in Q1 2025. This growth is attributed to changes in product structure and customer ramp-up [9] - The company is positioned as a leading global supplier of carbon nanotube conductive agents and is anticipated to achieve continued rapid growth alongside the lithium battery industry. The estimated net profit attributable to shareholders for 2025 is approximately 430 million yuan, corresponding to a valuation of about 37 times [9]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天奈 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发 行费用 12,883,655.03 元后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已 全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》 （天健验〔2025〕96 号）。 公司对募集资金采用专户存储制度，上述募 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金及 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式 先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）等额置换的具体操作流程 为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，根据《上市 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）项目的保荐人，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天奈科技使用募集资 金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发行费用 12,883,655.03 元 后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已全部到位，由天健会计 师事务所（特殊普通合伙） ...