国泰海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号）批复，上海硅产业集团股份有 限公司（以下简称"沪硅产业"、"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票 24,003.84 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.83 元， 募集资金总额为人民币 499,999.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 494,618.55 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市。 原海通证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证 券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 202 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海硅 产业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021年度向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就沪硅产业使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号文）核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）240,038,399 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总 额为 4,999,999,851.17 元，扣除各项发行费用 53,814,364.71 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 4, ...

关于上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：沪硅产业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张博文、曹岳承 | 被保荐公司代码：688126 | 重大事项提示 2024 年度，公司实现营业收入为 338,761.17 万元，较上年同期上涨 6.18%； 归属于上市公司股东净利润为-97,053.71 万元，较上年同期下降 115,707.99 万元； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-124,306.16 万元，较上年 同期下降 107,711.77 万元。 受益于报告期内公司 300mm 半导体硅片销量较 2023 年同期大幅增长超过 70%、收入大幅增长超过 50%，公司营业收入较 2023 年度有所增长。但受半导 体行业市场环境的影响，报告期内公司产品平均单价有所下跌，同时由于公司扩 产过程中不可避免的前期投入和固定成本较大，加之公司并购 Okmetic、新傲科 技所形成的商誉在报告期内减值对利润表现造成的不利影响，导致公司归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 硅产业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对沪 硅产业2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930 号文《关于同意上海硅产业 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）240,038,399 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 4,999,999,851.17 元，扣除各项发行费用 53,814,364.71 元（不含增值税），实际募 集资金净额为 4,946,185,486.46 元。上述募集资金到 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 二〇二四年度 上海硅产业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 硅产业集团2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 硅产业集团管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号一 ―财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情 况表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海硅产业集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11481号 上海硅产业集团股份有限 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张卫，1995 年 6 月至 2019 年 6 月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、 微电子学系系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019 年 7 月起 任复旦大学微电子学院院长。2019 年 3 月 11 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张鸣，1983 年 7 月至 2010 年 9 月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、 博士生导师、系主任和副院长。2019 年 3 月 11 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行 独立客 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 2024 年，本人认真履行职责，作为薪酬与考核委员会委员（召集人）、审 计委员会委员、提名委员会委员，积极参加所有专委会会议，其中薪酬与考核 委员会 1 次、审计委员会 8 次、提名委员会 3 次。专委会在审议及决策董事会 的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人 认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均 履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。 一、独立董事基本情况 夏洪流，2001 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -970,537,082.04 RMB for the year 2024, indicating a significant loss [7]. - As of December 31, 2024, the company's distributable profits amounted to 66,202,948.92 RMB, with no cash dividends or capital reserve transfers planned for the year [7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥338,761.17 million, a 6.18% increase compared to ¥319,030.13 million in 2023 [23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥97,053.71 million, a significant decline of 620.28% from ¥18,654.28 million in the previous year [23]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.353, down 619.12% from ¥0.068 in 2023 [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥78,771.79 million, compared to -¥27,472.74 million in 2023, indicating worsening cash flow conditions [23]. - The company reported a total revenue of 92,629.49 million RMB, with a gross profit of 43,898.38 million RMB, indicating a strong performance in the semiconductor market [63]. Operational Risks and Governance - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of risk management [4]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period [9]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring governance compliance [5]. - The company has not implemented any special arrangements for corporate governance during the reporting period [10]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees during the reporting period [9]. - The company has established a governance structure with a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [131]. Research and Development - The company maintained a high level of R&D investment, with R&D expenses accounting for 7.88% of operating revenue, an increase from 6.96% in 2023 [24]. - R&D expenses for the reporting period amounted to 266.82 million yuan, representing 7.88% of total revenue, up from 6.96% in the same period last year [45]. - The company applied for 130 invention patents and obtained 24 during the reporting period, bringing the total to 630 invention patents [59]. - The company has established a standardized management system for R&D projects, improving efficiency in new product development [193]. - The company is committed to continuous technological innovation to enhance core technology and product performance, aligning with national and global semiconductor industry trends [126]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the semiconductor industry [16]. - The company is actively developing high-end silicon-based materials, with a production capacity of 80,000 pieces per year, aiming to increase this to 160,000 pieces per year by 2025 [43]. - The company is focusing on new product development for automotive-grade chips, which are increasingly in demand due to the growth of the electric vehicle market [55]. - The company aims to enhance its production capacity for 300mm and 200mm semiconductor wafers, filling the domestic technological gap in high-end 300mm silicon-based materials [53]. - The company is committed to establishing a supply capability for SOI materials to meet market demand, with applications in RF front-end chips and power devices [127]. Financial Investments and Assets - The company has foreign assets valued at approximately RMB 5.30 billion, accounting for 18.12% of total assets, exposing it to exchange rate fluctuation risks [75]. - The company reported a fair value loss of 151,408.55 million RMB on its stock investments during the period [114]. - The company has a significant investment in the Qingdao Juyuan Chip Star Equity Investment Partnership, with a total investment of 20,000.00 million RMB [116]. - The company reported an asset impairment loss of approximately 300 million RMB due to goodwill impairment related to the acquisition of Okmetic and Xin'ao Technology [103]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 40.48 million in environmental protection initiatives during the reporting period [174]. - The company achieved compliance in wastewater and air emissions, with all pollutants effectively treated [178]. - During the reporting period, the company reduced greenhouse gas emissions by over 8,600 tons CO2e through increased use of clean energy [184]. - The company has established a comprehensive internal control system for waste management, ensuring compliance with environmental regulations [178]. - The company has been included in multiple ESG thematic index funds, including the CSI 800 ESG Benchmark Index [174]. Executive Compensation and Governance - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 26.8833 million RMB [145]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 5.1551 million RMB [145]. - The company has established a compensation and assessment committee to review and approve remuneration policies [145]. - The company is committed to increasing shareholder value through strategic share purchases by executives [136]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to invest in the capacity upgrade project for 300mm silicon wafers, as approved in the board meeting on June 11, 2024 [148]. - The company will conduct a special action plan for "quality improvement and efficiency enhancement" in 2024 [148]. - The company is set to hold its annual shareholders' meeting for 2023 [148]. - The company is focused on enhancing its governance structure through independent directors and specialized committees [145].