Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Yongxi Electronics (688362) [11][14]. Core Views - The company is positioned as a leading supplier for numerous domestic SoC clients, benefiting from the growth of its customers and expanding its revenue through continuous engagement with Taiwanese clients [13]. - The company focuses on high-end clients and advanced packaging, aiming to enhance its core competitiveness and customer service through ongoing R&D investments [13]. - The profitability is expected to gradually improve as the company scales up, with anticipated increases in gross margin and decreases in expense ratios due to operational efficiencies [13]. Financial Summary - The latest closing price is 29.20 yuan, with a total market capitalization of 119 billion yuan and a circulating market value of 81 billion yuan [3][5]. - The company reported a total revenue of 2,391 million yuan in 2023, with projected revenues of 3,422 million yuan, 4,000 million yuan, and 5,001 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting growth rates of 43.11%, 16.91%, and 25.02% [18]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 80.24 million yuan, 200.38 million yuan, and 303.60 million yuan for 2024, 2025, and 2026, with growth rates of 185.92%, 149.73%, and 51.51% respectively [18]. - The company’s current P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 149x, 60x, and 39x respectively [14][18].

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | R 现场参观 | | | | R 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | | 广发证券、泰康资产、万家基金、鹏华基金、银华基金、北 | | 人员姓名 | | 京宏道投资、国泰基金、华安基金、财通基金、诺安基金、 太平洋资产、永赢基金、惠升基金、鑫元基金、上海和谐汇 | | | | | | 时间 | 资产、百年保险 2024 年 11 月 20 | 日、2024 年 11 月 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-078 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于甬矽电子（宁波）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2024〕114 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构 对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问 询问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容 详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》 等相关文件。 公司 ...

关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 在本审核问询函问题回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异，均为四舍五入所致。 7-1-1-1 | 问题 | 1 关于本次募投项目 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 关于融资规模和效益测算 | 44 | | 问题 | 3 关于经营业绩 | 69 | | 问题 | 4 关于资产负债结构 | 104 | | 问题 | 5 关于在建工程及固定资产 | 115 | | 问题 | 6 关于财务性投资 | 138 | | 问题 | 7 关于其他 | 145 | 问题 1 关于本次募投项目 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 根据申报材料，1）公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 120,000.00 万元 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | | 1—24 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………… | 第 | 24—56 | 页 | | 三、关于资产负债结构…………………………………………… | 第 | 56—66 | 页 | | 四、关于在建工程及固定资产…………………………………… | 第 | 66—89 | 页 | | 五、关于财务性投资………………………………………………第 | | 89—94 | 页 | | 六、关于其他………………………………………………………第 | | 94—106 | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1206 号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 114 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的甬矽电子（宁 波）股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 补充法律意见书(一) 释 义 的 补 充 法 律 意 见 书 （一） 康达股发字【2024】第 0107-1 号 二〇二四年十一月 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 补充法律意见书（一） 目 录 | 日 オ | | --- | | 略 V 一 人 | | 一、《审核问询函》问题 1: 关于本次募投项目 | 7-3-1 在本《补充法律意见书(一)》中,除非文义另有所指,下列词语具有 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-077 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）至 11 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@forehope-elec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-076 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 9,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称"招商银行 宁波分行"）提供的专项贷款及公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划及/ 或股权激励计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； ● 回购股份价格：不超过人民币 32.44 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至回购方案披露日，公司 持股 5%以上 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-075 甬矽电子（宁波）股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票上市类型 为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数 为 2,400,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数 量。 本次股票上市流通总数为 2,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日（因 2024 年 11 月 16 日是非 交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 11 月 18 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2286 号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股， 公司于 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为甬矽电子（宁 波）股份有限公司（以下简称甬矽电子、公司或发行人）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，于 2024 年 7 月承接甬矽电子首次公开发行股票的持续 督导工作，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对甬矽电子首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查， 发表核查意见如下： 非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 11 月 18 日）起全部上市流通。 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意甬 矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2286 号），同意公司向社会公众发行人民币普通 ...