立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复 信会师函字[2024]第ZA049号 上海证券交易所： 贵局于2023年8月10日下发的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 【2023】199号，以下简称"《问询函》）收悉。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》列载 的 问 题 逐 条 进 行 了 核 查 ， 现 就 问 询 函 有 关 问 题 具 体 回 复 如 下 ： 1 7-2-1 问题2：关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总 额不超过 70,931.30 万元（含本数），拟用于"高端电源管理芯片产业化项 目"20,452.77 万元、"研发中心建设项目"37,761.93 万元、补充流动资金 12,716.60 万元。2）"高端电源管理芯片产业化项目"的预计内部收益率为 21.03%、静态投资回收期为 6.39 年（含建设期）。 请发行人 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-004 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 22 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 现根据相关监管要求并结合公司实际情况，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同意对本次向不特定对象发 行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如 ...

股票简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9-11层、2号102单元） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） 二〇二四年一月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、 ...

股票简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9-11层、2号102单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告(修订稿） 二〇二四年一月 一、本次募集资金的使用计划 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公司"）为 进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行的可转债所募集资金总额不超过 人民币 66,131.30 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端电源管理芯片产业化项目 | 20,452.77 | 15,652.77 | | 2 | 研发中心建设项目 | 37,761.93 | 37,761.93 | | 3 | 补充流动资金 | 12,716.60 | 12,716.60 | | | 合计 | 70,931.30 | 66,131.30 | 若本次发行扣除发 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 股票简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 2024 年 1 月 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-002 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会 议于 2024 年 1 月 30 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案系基于审慎判断，符合 《中华人民 ...

| 序号 | 文件名称 | 章节 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 释义 | 1、修订了本次拟发行可转换公司 不超过人民币66,131.30万元（含本 | | | | | 债券募集资金总额；2、更新报告 | | | | | 期；3、调整了部分释义表述； | | | | | 1、调整发行规模为：本次拟发行可 | | | | | 转换公司债券募集资金总额调减至 | | | 上海晶丰明源半导体 | | 数） | | | 股份有限公司向不特 | 二、本次发行概 | 2、调整募集资金用途：本次向不特 | | 1 | 定对象发行可转换公 | 况 | 定对象发行可转换公司债券拟募集 | | | 司债券预案（修订稿） | | 资金总额不超过66,131.30万元（含 | | | | | 本数），相应调整了高端电源管理芯 | | | | | 片产业化项目拟使用募集资金金 | | | | | 额，调整后为15,652.77万元 | | | | 三、财务会计信 息及管理层讨论 | 更新2023年1-6月的财务数据，并相 | | | | 与分析 | 应更新分析内容 | | | | ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-003 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议 于 2024 年 1 月 30 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的工作， 公司对本次向不特定对 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明 源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相 关公告，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核通过， 并报经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号 ...