截至2026年1月29日收盘，中联重科(000157)报收于8.78元，上涨0.57%，换手率1.83%，成交量129.37万 手，成交额11.27亿元。 擬根據特別授權發行人民幣6,000,000,000元於2031年到期的可換股債券 中联重科拟发行人民币60亿元于2031年到期的可换股债券，初始转股价格为每股H股10.02港元，较最后 交易日收市价溢价约18.58%。若全部转换，将新增约6.73亿股H股，占现有H股总数的43.36%及总股本 的7.78%。此次发行已获特别授权，无需再经股东批准。募集资金净额约59.42亿元人民币，将用于公司 发展。本次发行尚需满足多项先决条件，并可能因市场或政策变化而终止。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 来自交易信息汇总：1月29日主力资金净流出1417.91万元，游资积极介入，净流入5725.74万元。 来自公司公告汇总：中联重科拟发行60亿元2031年到期可换股债券，初始转股价格溢价约 18.58%，募集资金约59.42亿元用于公司发展。 当日关注点 交易信息汇总 资金流向 ...

募集资金的50%将用于支持公司全球化发展战略的落地，投向海外生产制造基地、仓储物流体系、 研发中心、营销体系、后市场服务体系等项目的建设，构建覆盖世界市场需求的全方位竞争力；另外 50%用于支持公司创新驱动高质量发展战略的落地，包括机器人、新能源、智能化等前沿新技术的研发 和应用，新能源农业机械、新能源矿山机械、具身智能机器人等一批新产品及相关核心零部件的研发， 为提升公司产品的国际竞争力奠定关键基础。 1月29日，A+H上市公司中联重科公告，公司于香港联交所成功发行港股可转换债券（下称"本次可 转债"），获得了全球资本市场投资人的踊跃认购。本次可转债募集资金将有助于支持公司加强研发投 入和海外业务体系建设，为公司持续推进创新驱动发展战略和全球化发展战略提供坚实的资本协同。 根据公告，本次可转债发行规模达60亿元人民币，投资人以美元交割结算，发行期限5年，附发行 人于第3年至第5年期间赎回权以及投资人于第3年末之日回售权，票面利率为0.70%，转股价为10.02港 币。 编辑：郭志强 当前，机械装备行业竞争格局正经历深刻变化，全球化发展、绿色化转型、智能化科技革命加速融 合。一方面，中联重科深化以"端对端、数 ...

本报讯 （记者何文英）1月29日，A+H上市公司中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"）公告，公司于香港联交所 成功发行港股可转换债券（以下简称"本次可转债"），获得了全球资本市场投资人的踊跃认购。本次发行标志着公司在国际化 资本运作方面取得又一重要里程碑，募集资金将有助于支持公司加强研发投入和海外业务体系建设，为公司持续推进创新驱动 发展战略和全球化发展战略提供坚实的资本协同。 发行要素稳健均衡 当前，行业竞争格局正经历深刻变化，全球化发展、绿色化转型、智能化科技革命加速融合。一方面，从公司自身来看， 中联重科不断深化以"端对端、数字化、本土化"的全球化发展战略，在海外市场持续突破；另一方面，伴随着新能源、智能 化、机器人等新技术的快速突破，公司基础研发和终端产品正加速向创新领域变革延伸。 本次发行正是中联重科在这一变革窗口期下的一次战略资本举措，与公司近年来持续推进的"全球化、多元化、绿色化、 智能化、数字化"战略深度契合。 募集资金的50%将用于支持公司全球化发展战略的落地，投向海外生产制造基地、仓储物流体系、研发中心、营销体系、 后市场服务体系等项目，构建覆盖世界市场需求的全方位竞争力；另外50% ...

可换股债券可以依据其条款及条件所载的情况转换为H股，初始转股价格为每股H股港元10.02(可予调 整)。假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约 673,188,000股H股，约相当于(i)公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%， 以及(ii)公司于可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数 7.22%。转换股份将属缴足及在所有方面与公司于相关登记日期时的已发行H股享有同等地位。 格隆汇1月29日丨中联重科(000157.SZ)公布，有关拟根据特别授权发行人民币60亿元于2031年到期的可 换股债券事项。2026年1月29日，公司与经办人订立《认购协议》，据此，公司已经同意向经办人或按 其指示发行可换股债券，而经办人已经各别(并非共同)同意按《认购协议》若干条款，认购本金人民币 60亿元(按固定汇率换算，约等同67.452亿港元)可换股债券并支付其价款，或促使认购人认购可换股债 券并支付其价款。 经办人于2026年1月28日进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于本金额与初始 转 ...

每经AI快讯，1月29日，中联重科在港交所公告，公司与经办人订立《认购协议》，据此，本公司已经 同意向经办人或按其指示发行可换股债券，而经办人已经各别（并非共同）同意按《认购协议》若干条 款，认购本金人民币60亿元（按固定汇率换算，约等同67.45亿港元）可换股债券并支付其价款，或促 使认购人认购可换股债券并支付其价款。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，不構成提出收購、購買或認購證券的邀請或要約，也不構成訂立協議以進行 該等事宜的邀請，亦不應視為提出收購、購買或認購任何證券的邀請。 本公告不得直接或間接分派於或予美國境內（包括其領地和屬地、美國任何州和哥倫比亞特 區）。本公告及其所載的資料不構成或成為在美國購買、認購或出售證券的要約、邀請或邀 約的一部份。本公告所述的證券既沒有、也不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《證券 法》」）登記，除非獲豁免遵守《證券法》的登記規定，或交易不受制於該等登記規定，否則不得 在美國境內發售或出售該等證券。本公告所述的證券依據《證券法》的《S規例》在美國境外發售 及出售。在美國或其他被限制或禁止公開發售本公告所述證券的司法管轄區，不會且將不會進 行該等發售。本公告或其所載的資料不應被視為徵收任何資金、證券或其他對價的邀請，如果 發送資金、證券或任何對價以回應本公告或其所載的資料，將不被接受。 ...

假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约 673,188,000股H股，约相当于本公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%， 以及本公司于可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数 7.22%。 1月29日早间，中联重科在港交所公告，公司与经办人订立认购协议，据此，公司已经同意向经办人或 按其指示发行可换股债券，而经办人已经各别（并非共同）同意认购本金人民币6,000,000,000元可换股 债券并支付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。可换股债券可以依据其条款及条件所 载的情况转换为H股，初始转股价格为每股H股港元10.02（可予调整）。 ...

假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股 H股，约相当于公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%。初始转股价格为 每股H股10.02港元(可予调整)，较H股于最后交易日在联交所所报收市价每股8.45港元有溢价约 18.58%。在完成后，发行可换股债券募集资金净额预计约人民币59.42亿元(约等同66.80亿港元)。 格隆汇1月29日丨中联重科(01157.HK)发布公告，2026年1月29日(交易时段前)，公司与经办人(即华泰国 际、汇丰及摩根士丹利)订立《认购协议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债 券，而经办人已经各别(并非共同)同意按《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元(按固定汇率换 算，约等同67.45亿港元)可换股债券并支付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。经办 人于2026年1月28日(交易时段后)进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于本金 额与初始转股价格。 ...

智通财经APP讯，中联重科(01157)发布公告，2026年1月29日(交易时段前)，公司与经办人订立《认购 协议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债券，而经办人已经各别(并非共同)同意 按《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元(按固定汇率换算，约等同67.45亿港元)可换股债券并 支付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。 可换股债券可以依据其条款及条件所载的情况转换为H股，初始转股价格为每股H股港元10.02(可予调 整)。 假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股 H股，约相当于(i)公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%，以及(ii)公司于 可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数7.22%。转换股份将 属缴足及在所有方面与公司于相关登记日期时的已发行H股享有同等地位。 经办人于2026年1月28日(交易时段后)进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于 本金额与初始转股价格。 ...

可换股债券可以依据其条款及条件所载的情况转换为H股，初始转股价格为每股H股港元10.02(可予调 整)。 假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股 H股，约相当于(i)公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%，以及(ii)公司于 可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数7.22%。转换股份将 属缴足及在所有方面与公司于相关登记日期时的已发行H股享有同等地位。 中联重科（000157）(01157)发布公告，2026年1月29日(交易时段前)，公司与经办人订立《认购协 议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债券，而经办人已经各别(并非共同)同意按 《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元(按固定汇率换算，约等同67.45亿港元)可换股债券并支 付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。 经办人于2026年1月28日(交易时段后)进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于 本金额与初始转股价格。 ...