2023 年度 中山公用事业集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20233825M-01 2023 年度中山公用事业集团股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 10 月 27 日 * [16] A. A. K. 本次评级为评级对象委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际及其评 估人员与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相 关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整 性、准确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级对 象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议 任何使用人据此 ...

中山公用事业集团股份有限公司 公开发行公司债券 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 (第二期) 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过10亿元人民币(含10亿元) | | --- | --- | | 增信情况 | 元 | | 发行人主体信用等级 | AA+ | | 本期债券信用等级 | | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主承销商: 证券股份有限公司 URITIES CO.,LTD 受托管理人: 二〇二四年四月 中山公用事业集团股份有限公司 公开发行公司债券 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵 发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取 ...

受托管理人 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行公告 主承销商/簿记管理人 二〇二四年 四月 二十三日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任。 重要事项提示 1、中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本次债券采取分期发行的方式，其中中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期 债券"）为本次债券的第三期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元 （含），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000.00 万张，发行价格为人民 币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债 券上市后将被实施投资者适当性管理， ...

本次债券申报时命名为"中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，本期发行人拟 面向专业投资者公开发行的规模不超过人民币 10 亿元的公司债券名称确定为 "中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于：《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券受托管理协议》、《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券持有人会议规则》、《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》、《广东君信经纶君厚律师事务 所关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券的法律意见书》等。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ...

中山公用事业集团股份有限公司 管理制度 文件名称：投资管理制度 文件编号：GC03.03-2024 （修订） （经 2012 年 10 月 27 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，经 2013 年 10 月 18 日 公司 2013 年第 7 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第 1 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 9 月 25 日公司 2018 年第 10 次临时董事会会 议审议通过修订，经 2019 年 12 月 23 日公司 2019 年第 14 次临时董事会会议审议通过修 订，经 2022 年 3 月 11 日公司第十届董事会 2022 年第 3 次临时会议审议通过修订，经 2024 年 3 月 28 日公司第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议通过修订。） 1 范围 需通过投标方式获得的项目，如 BOT（建设－经营－转让）、TOT（移交—经营—移交）、 PPP（公共私营合作制）、EPC、委托运营等项目，包括需要提交资料或方案的竞争性采购 项目等。 2.1.2 对外非投标项目 不经过投标获得的项目，如协议转让、增资扩股、集 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-009 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为满足中山公用事业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的正常生产经营的需要,公司在分析 2023 年度日常 关联交易的执行情况基础上，结合业务发展规划，预计公司及子公司 2024 年与关联 方中山投资控股集团有限公司（以下简称"投控集团"）、中山旅游产业有限公司（以 下简称"旅游产业"）、中山旅游集团有限公司（以下简称"旅游集团"）、中山投 控环境科技有限公司（以下简称"投控环境科技"）、中山市汇安文化旅游投资发展 有限公司（以下简称"汇安文旅"）、中山市基础设施投资有限公司（以下简称"基 础设施"）、中山市民东有机废物处理有限公司（以下简称"民东公司"）、中山市 南部供水股份有限公司（以下简称"南部供水"）、中山市侨属旅行社有限公司（以 下简称"侨属旅行社"）、中山市全禄自来水有限公司 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-008 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬 谊先生主持。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式 发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向七家银行申请授信额度的议案》 结合公司资金债务情况，为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求， 拓宽融资渠道和降低融资成本，公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）拟分别向 有关银行申请总额不超过人民币 35.5 亿元的银行授信额度 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2024-007 张燎先生自 2018 年 3 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责， 维护公司和全体股东的利益，并且在所任职的专门委员会中积极发挥自己的经验和专 业优势，在促进公司规范运作和高质量发展方面发挥了积极的作用。公司董事会对张 燎先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 1 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 中山公用事业集团股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日收到公司独立董事张燎先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张燎先生因连续担任公司独立董 事已满六年向董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张燎先生辞职生效后将不再担 任公司任何职务。 因张燎先生的辞职将导致董事会专门委员会中独 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上 市的公告 (本页无正文, 为《中山公用事业集团股份有限公司 2024年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖 章页) 中山) 用事业集团股份有限公司 2024年3月|日 re e 0 | 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中山公用事业集团股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券 交易所债券上市条件，将于 2024 年 3 月 4 日起在深圳证券交易所上市，并面向 专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成 交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 | | --- | --- | | | 公开发行科技创新公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 中山 K1 | | 债券代码 | 148605 | | 信用评级 | 主体评级：AA+；无债项评级 | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | ...

中山市中山四路57号宏宇大厦1座601、602和2座603 Tel：86 760-88302332 Fax：86 760-88311803 - 1 - 关于中山公用事业集团股份有限公司 控股股东增持股份的 专项核查意见 广东保信律师事务所 http：//www.baoxinlaw.com 致：中山公用事业集团股份有限公司（以下称"公司"） 广东保信律师事务所（以下称"本所"）接受中山投资控股集团 有限公司（以下称"投控集团"或"增持人"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法 （2020修正）》（以下称"《收购管理办法》"）等相关法律、法规 和规范性文件的规定，就公司控股股东增持公司股份的相关事宜（以 下称"本次股份增持"）进行专项核查并出具本专项核查意见。 对于本专项核查意见的出具，本所特作如下声明： 1、本所依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实 和我国现行法律、法规及规范性文件的有关规定发表核查意见； 4、本所律师同意公司将本专项核查意见作为本次股份增持所必 备的法定文件随其他材料一起公告，并依 ...