关于中山公用事业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500201号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们认为，中山公用事业集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映 了中山公用事业集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使 用情况。 本鉴证报告仅供中山公用 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 关于中山公用事业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500201 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）截 至 2023 年 12 月 31 ...

关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500200号 目录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是中山公用管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元 公司债券，公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行 价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资金 净额为 999,500,000.00 元，资金到账时间为 2023 年 7 月 13 日。上述资金已存放 在公司募集资金专户。 证券代码：00 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-011 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监 事会主席曹晖女士主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本 次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 《 2023 年 年 度 报 告》 及 《 2023 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024- 会议召开方式：网络文字互动方式 网络文字互动地址： 1.深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （ http://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId= 897770717501911040） 015 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-17:00 2.价值在线-易董价值平台路演广场（https://eseb.cn/1dKJnrntGF2） 一、业绩说明会类型 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及摘要 于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公 司决定以网络 ...

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日，本期债券的发 行工作已于 2024 年 4 月 26 日结束，具体发行情况如下： 证券代码：148707 证券简称：24 中山 K2 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整及 对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文注册。根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期 债券"）发行规模不超过 10亿元（含）。本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 发行人：中山公用事业集团股份有限公司 2024 4 26 年 月 日 （本 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页） 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注 册。中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 10 亿元（含）。 本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 2024 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间均为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价 结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.38%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日面向专 业机构投资者网下公开发行。具体 ...

（本页无正文，为《关于延长中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖 章页） 中山公用事业集团股份有限公司 关于延长中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开 发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕993 号文注册。 根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人定于 2024 年 4 月 24 日 14:30 至 17:30 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及投资者协商 一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 24 日 17:30 延长至 2024 年 4 月 24 日 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 2024 4 24 ...

中山公用事业集团股份有限公司 公开发行公司债券 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 (第二期) 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过10亿元人民币(含10亿元) | | --- | --- | | 增信情况 | 元 | | 发行人主体信用等级 | AA+ | | 本期债券信用等级 | | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主承销商: 证券股份有限公司 URITIES CO.,LTD 受托管理人: 二〇二四年四月 中山公用事业集团股份有限公司 公开发行公司债券 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵 发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取 ...

受托管理人 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行公告 主承销商/簿记管理人 二〇二四年 四月 二十三日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任。 重要事项提示 1、中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本次债券采取分期发行的方式，其中中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期 债券"）为本次债券的第三期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元 （含），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000.00 万张，发行价格为人民 币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债 券上市后将被实施投资者适当性管理， ...