上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市德明利技术股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120017 号）（以下简称"问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司在收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和 逐项落实，结合公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》的内容， 按照问询函的要求对所涉及事项进行了资料补充和回复，同时对募集说明书等 申请文件中涉及的相关内容进行了补充和更新，具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-059 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票的审核问询函补充回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 1-1 保荐人（主承销商） 深圳证券交易所： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"德明利"） 收到贵所于 2024 年 4 月 26 日下发的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120017 号）（以下简称"问 询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要 求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 本问询函回复部分单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，均因计算过 程中的四舍五入所形成。 1-2 | | | 问题 1： 根据申报材料，报告期内公司主营业务收入分别为 107,978.15 万元、 119,065.65 万元和 177,591.28 万元，呈增长趋势；扣 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年六月 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目情况 1、PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目 （1）项目基本情况 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化 项目 49,856.14 45,360.00 2 嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项 目 66,680.90 61,420.00 3 信息化系统升级建设项目 3,220.00 3,220.00 4 补充流动资金 14,200.00 14,200.00 合计 133,957.04 124,200.00 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金投资项目概述 公司 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年六月 深圳市德明利技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）是深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象 发行股票，募集资金将用于"PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业 化项目"、"嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目"、"信息化系统 升级建设项目"和补充流动资金等。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-055 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳市德明利 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 6 月 27 日以现场与通讯相结合的方式，紧急召开第二届董事会独立董事专门会议 第七次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事周建国先生召集 并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为深圳市德明利 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的 原则，就审议事项作出决议并发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 经认真审议，我们认为公司就本次调减募集资金总额后对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补措施，相关主体亦对此做 出了承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年六月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重要提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会、第二届董事会第十三 次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-056 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，调减 202 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-058 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措 施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关法律法规和规范性文件的规定，上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回 报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补 回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出 了承诺。现将公司 ...