申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《TCL 中环新能源科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》中相同的含义。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本信息 | 中文名称 | TCL 中环新能源科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | TCL Zhonghuan Renewabl ...

向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 二〇二三年八月 声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"、"保荐机构"）接受 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"TCL 中环"）的委托，担任其向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— 证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第18号》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...

广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 二○二三年八月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A 层 广东华商律师事务所 补充法律意见书（二） 广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 致：TCL中环新能源科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受TCL中环新能源科技股份有限 公司的委托，担任发行人2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目的特聘专 项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照 中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号--公开发行证券的法 律意见书和律师工作报告》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。 在对发行人已经提供的与本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的文 件和相关事实进行核查和验证的基础上 ...

股票简称：TCL 中环 股票代码：002129 TCL 中环新能源科技股份有限公司 （天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其 他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人 ...

1 普华永道就 TCL 中环对第二轮审核问询函需由申报会计师 进行说明的问题所做回复的专项意见 问题 2．根据申报材料，项目二为 N 型 TOPCon 高效电池生产，该类型产 品的目前市占率较低，发行人未明确 N 型电池的技术储备情况、是否具备相应 优势、是否存在市场推广风险等。 请发行人补充说明：（1）发行人光伏电池组件业务的具体构成情况，前期电 池片主要采取外购而非自产的原因，本次募投开展电池片业务的合理性；（2）现 有 2GW PERC 光伏电池产线与 500MW N 型 TOPCon 高效电池示范线的关系， 是否为简单的改造升级，N 型 TOPCon 高效电池是否属于新业务、新产品；（3） 目前在 N 型 TOPCon 高效太阳能电池的核心技术积累情况，如包括但不限于专 利、核心技术、人员情况，相对其他厂商的优劣势情况；（4）采用 TOPCon 电 池的叠瓦组件正在进行各项认证的进展情况，下游销售的布局情况，未来销售上 相对于竞争对手的优劣势；（5）结合目前及未来 N 型 TOPCon 高效电池的市占 率、公司 N 型 TOPCon 高效电池的竞争优势、公司在手订单、意向性或框架性 合同情况等，量化分 ...

证券简称：TCL中环 证券代码：002129 关于TCL中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年八月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 4 日出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120132 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限 公司（以下简称"TCL 中环"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师普华永道"）、中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师中审华"）、广东华 商律师事务所（下称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-079 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120132 号）（以下简 称"《审核问询函》"）。深交所上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司在收到《审核问询函》后，会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，本轮审核问询函回复的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 TCL 中环新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06-11 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|--------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□新闻发布会现场参观 | 业绩说明会路演活动 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 润晖投资、高毅资产、正圆基金、鹏华基金、中金基金、天风证券、德 邦资管、安信自营、广发自营、Predence、JP Morgan、3W Fund、Alliance 活动参与人员 Bernstein、China Orient Asset Management、GIC Private Limited、 Guotai AMC、Hel Ved Capital Management Limited、Baillie Gifford、 Morgan Stanley Investment 等 | --- | |------ ...

编号：2023-05-04 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 华夏基金、易方达基金、南方基金、博时基金、高毅资产、睿远基金、 | | 活动参与人员 | 正圆基金、人保资产、国寿资本、天弘基金、中信资管、银华基金、嘉 | | | 实基金、汇安基金、碧云资本、财通证券、广发证券、浙商证券、中信 | | | 证券、国金证券、西部证券、东吴证券等 | | 时间 | 2023 年 4 月 12 日-2023 年 4 月 28 日 | | 地点 | 天津 | | 上市公司接待人 | 总经理沈浩平；财务总监张长旭；董事会秘书秦世龙等 | | 员姓名 | | | | 一、公司经营情况介绍 | | | 2023 年一季度，公司实现营业收入 176.19 亿元，同比增长 31.80%； | | | 经营性现金流量净额 10.39 亿元，同比增长 8.60%；含银行汇票的经营 | | | 性现金流量净额 20.69 亿元， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 reached ¥17,618,702,733.57, representing a 31.80% increase compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,253,144,621.35, a significant increase of 71.90% year-over-year[6]. - Basic earnings per share rose to ¥0.7008, reflecting a 72.44% increase from the previous year[6]. - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 17.62 billion, an increase of 31.5% compared to CNY 13.37 billion in Q1 2022[46]. - Net profit reached 2.464 billion RMB, reflecting a significant year-on-year growth of 69.15%[23]. - The net profit for Q1 2023 was CNY 2,464,320,431.95, representing a 69.5% increase compared to CNY 1,456,859,230.26 in Q1 2022[47]. - The total profit for the period was CNY 2,808,709,306.33, a 78.1% increase from CNY 1,577,310,021.55 in the same quarter last year[47]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥124,172,043,403.23, up 14.64% from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of March 31, 2023, amounted to CNY 124.17 billion, up from CNY 108.31 billion at the beginning of the year, representing a growth of 14.7%[44]. - The company’s total liabilities increased to CNY 67.19 billion from CNY 61.25 billion, marking a rise of 9.8%[44]. - The company’s equity attributable to shareholders reached CNY 39.88 billion, an increase of 6.7% from CNY 37.62 billion at the beginning of the year[45]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥1,038,805,182.29, which is an 8.60% increase compared to the same period last year[6]. - The company’s cash flow from operating activities was 1.039 billion RMB, up 8.60% year-on-year[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 11,412,446,302.39, compared to CNY 6,040,905,798.76 at the end of Q1 2022, indicating a significant increase[51]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 12,087,156,507.81, significantly higher than CNY 5,147,712,937.56 in the previous year[51]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter amounted to ¥1,017,822,381.25, an increase of 82.95% year-over-year, indicating a focus on new projects[11]. - Research and development expenses reached CNY 1.02 billion, a significant increase of 83.0% compared to CNY 556.35 million in Q1 2022[46]. - The company is focusing on technological innovation, with over 500 product specifications supplied in Q1 2023, enhancing its competitive edge in the market[30]. - The company is focused on technology innovation and industrial transformation to enhance its competitive edge and operational efficiency[24]. Production and Capacity - The company’s production capacity and sales scale have rapidly increased, with G12 and N-type products gaining a larger market share[25]. - The total production capacity of monocrystalline silicon reached 150GW by the end of March 2023, following the launch of the 50GW G12 solar-grade monocrystalline silicon material smart factory[29]. - The company plans to expand its N-type TOPCon high-efficiency solar cell production capacity by an additional 25GW by the end of 2023[33]. - In Q1 2023, the company achieved a significant increase in performance, with G12 wafer shipments exceeding 10GW in March, marking a historical high[29]. Strategic Initiatives - The company has established long-term strategic partnerships to ensure supply chain stability and production reliability[31]. - The company is leveraging its collaboration with Maxeon to enhance its global manufacturing and supply chain capabilities, facilitating accelerated overseas business development[34]. - The company has implemented a flexible manufacturing model, achieving a labor productivity increase of 88% in the crystal segment during Q1 2023[31]. - The company aims to maintain its position as a global leader in photovoltaic materials, with a strategy to enhance core competitiveness through technological innovation and manufacturing transformation[28]. Market Outlook - The global forecast for new photovoltaic installations in 2023 is between 280-330 GW[27]. - The first quarter saw a total of 33.66 GW of new installed capacity in China, a year-on-year increase of 154.8%[27]. - The company continues to optimize its product structure and reduce costs, improving gross profit margins significantly[25]. Shareholder Actions - The company has initiated a share repurchase plan, intending to buy back shares worth between 65 million and 70 million yuan within 12 months[37].