二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到 满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理 合法； 广东领益智造股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权 以下简称 "标的资产"）并募集配套资金 以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 二）上市公司最 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度开展外汇衍生品交易事项进行 了核查，具体情况如下： 根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《衍生品交易业务 管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总 额度不超过人民币 130 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，不涉及使用募集 资金或银行信贷资金，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在 期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过总额度。 四、开展外汇衍生品交易的风险分析和对策 公司开展外 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造调整向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目募集资金拟投入金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,02 ...

二、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一 项至第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定 的情形； 三、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、 第三项、第五项、第六项规定的情形。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公 司债券购买资产规则》第四条的规定。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司 债券购买资产规则》第四条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为， 本次交易符合《上市公司向特定对象发行 可转换公司债券购买资产规则》第四条规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三 条的规定；本次交易不构成重组上市； 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 ...

广东领益智造股份有限公司 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制 度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的具体实施安排，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会 影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途 的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东 利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的 1 / 2 闲置募集资金暂时补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为 公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民 币 3,500,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.13%，其中：向资产负 债率为 70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 2,000,000 万 元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,500,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，公司已将已签订的 相关有效的长期担保合同纳入 2025 年度担保额度预计范围内。实际担保金额和 相关担保义务以最终签订的担保合同条款为准，上述担保额度可循环使用，任一 时点的担保余额不得超过股东大会审议通过 ...

2、 根据《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 本次交易预计不构成关联交易，本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市， 相关议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过。本次董事会的召集和召开程 序、表决程序及方式符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定，董 事会关于本次交易的相关决议合法有效。 3、 公司就本次交易编制的《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债 1 / 2 券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称"本次交易预案"）及其 摘要、公司与交易对方签署附条件生效的协议符合《中华人民共和国民法典》《公 司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 广东领益智造股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）的10名股东（以下简称"交易对方"）购买其合计持有的标的公 司66.46%股权（以下简称"标的资产"），并向不超过35名特定投资者发行股份募 集配套资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司及子公司 2025 年度担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造及子公司 2025 年度担保额度预计事项进 行了核查，具体情况如下： 为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为 公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民 币 3,500,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.13%，其中：向资产负 债率为 70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 2,000,000 万 元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,500,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，公司已将已签订的 相关有效的长期担保合同纳入 2025 年度担保 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-155 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过发行可转换公司 债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上，剔除大盘因素和同板块因素影响，公司股价在本次交易预案披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 本次交易预案披露前 20 个交易日的区间段为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 6 日，该区间段内公司股票、深证成指（399001.SZ）、中证消费电子主题 指数（931494. CSI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 个交易日 | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 | | 年 11 | 月 11 | 日） | （2024 ...