广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以 下简称"江苏科达"或"标的公司"）控股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞 争。 1 / 2 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 2 / 2 1、本次交易的标的资产为江苏科达的控股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产 规则》等法律法规、规范性文件和《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的 人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2024-147 | | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提 供借款相结合的方式以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项 目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司增资、提供借款或增资与 提供借款相结合以用于实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），合计 总金额不超过公司实际募集资金净额人民币 211,602.31 万元。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率 互换业务、外汇期权业务以及其他 NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。 2、投资金额：总额度不超过人民币 130 亿元（或等值外币），期限自广东 领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过之日起 12 个月 内。 3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金主要来源于公司自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响。 4、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生品交易 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选， 选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2.投资金额：广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 拟使用不超过 35 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可 以循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地介入，防范理财风险， 保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、 市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 ...

3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条、第十三条和第十四条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配 套资金。 经审慎判断，公司董事会认为， 公司符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条、第十三条和第十四条规定，具体如下： 一、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度向银行申请综合授信额度事项 进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2025 年经 营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 350 亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家 开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、东 方汇理银行、星展银行、华侨银行、摩根大通银行 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金 671,130,327.58 元和预先支付发行费用 的自筹资金 5,348,356.32 元，合计 676,478,683.90 元。保荐人国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"）对此事项无异议并出具了核查意见，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东领益智造股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字 [2024]518Z1025 号）。该事 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权（以下简称 "标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经 有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将根据本次 交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信 息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 1 / 2 二〇二四年十二月六日 2 / 2 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八 次会议，审议通过了《关于< ...